#使用技巧# #实施案例# 销售订单关闭、终止操作应用工作流

背景介绍：业务员对销售订单的整单关闭、关闭、业务终止功能权限太多，随意关闭订单或业务终止，导致材料容易呆滞。要践行“费用最小化，销售最大化”，生产部门和相关领导需要知道关闭的原因和影响，同时审批效率上又不能太慢，因此需要对关闭和终止操作进行审批设置。

实施步骤：

1、梳理业务员角色权限，将具有整单关闭、关闭、业务终止的权限收回（可以在用户业务对象权限报表中按权限搜索角色，对角色中成员进行删除操作）。

2、参考  销售订单进行整单关闭设置工作流，添加【整单关闭提交】按钮。

3、【流程设计中心】添加销售订单整单关闭工作流，修改审批节点待办标题和内容，如：

您有待办任务需要处理：销售订单整单关闭工作流，销售组织：{销售组织}，发起人：{发起人}，销售部门：{销售部门}日期：{日期}

让待办消息显示更清晰。

这里有两点需要注意一下：

1.      如果之前销售订单使用了审批流，需要将审批流改成工作流。假设销售订单正常审批为审批流，和整单关闭工作流同属于销售订单单据，则提交启动流程时会提示选择流程类型。

    

   
   

   
   

2.  整单关闭工作流，终审节点审批动作选择【整单关闭】，见下图设置：

   

   
   

4、从业务提交到中间两个部门审批，一共三个节点，为了保证时效性，设置审批节点超时自动执行审批通过。

5、【流程配置中心】新建流程配置，选择第3步建立的工作流。如果是多组织，有几个业务组织就建立几个流程配置。

6、销售订单新变更单添加字段：变更类型是否包含终止，且调整字段显示位置到合适为止。当明细行中变更类型有终止时，通过实体服务规则值更新事件对变更类型是否包含终止字段进行赋值。

7、【流程设计中心】新增销售订单新变更单工作流，【流程配置中心】新增配置，关联销售订单新变更单工作流。审批人员、节点同步骤3、4。

同时在完成节点添加动作，也可以在销售管理系统参数中勾选【订单变更单审核后即生效】

进过验证->反馈->调优，以下部分是上线后一段时间再次进行的优化：

1、流程节点自动审核时，如果有一些提示信息，会影响流程的自动审批，例如一下提示：

2、如果需要及时看到信息并有消息提醒，还是要结合移动端审批，如果没有云之家，可以考虑和企业微信、飞书等第三方移动端进行集成。

3、移动平台单据启用设置，对与用户关【emoji】的变更原因、终止原因，创建人、销售组织、销售部门、客户、数量、金额等字段信息做关键字高亮显示：

全文完！