星空PLM项目实战1.2：研发物料管理上线全流程详解(上)

研发物料管理上线全流程详解(上)

1、研发物料上线前的一些准备工作

需要研发部门提供的资料有:

• 研发物料编码规则；

• 研发物料的分类、种类，即业务类型;

• 不同种类的研发物料的规格型号、物料描述等特定描述区分物料的规范文件；

• 研发物料审批受控流程；

• 研发PLM对接ERP字段；
  

• 物料版本规则，升版规则；
  

• 研发物料权限划分；
  

2、PLM系统上线时企业系统管理员要注意哪些事项

• 需要加强自身也对星空PLM的熟悉。

     还记得当初上线PLM系统的时候，实施团队人员在PLM实施做的一些操作和一些相关的配置，我一开始也是不关注的。主要还是以关注项目进度，后面发现这样好像不太行。由于对项目上的一些细节问题把握不到位，实施人员对企业的业务不够熟悉，有时候做出来的东西跟我们企业实际需要的还是有差距的，很容易造成后续的返工问题。

• 在项目对接上要找熟悉研发部主体业务、对部门非常熟悉之人。

      这个跟研发部人员对接这个事情上是是非常重要的。因为你对接的人好，做起事情来事半功倍。 一般对接的研发人员可以是项目经理、研发部助理、秘书之类的，而且需要对实施很多的问题可以做一个决策。而不是对接的是对研发部本身不熟悉，业务也不熟悉，遇到一点问题的话还要去找领导请示或者开会的话，就大大的浪费了实施的时间。

• 项目上系统管理员自己决定不了的事情，一定要找研发对接人员确认，不要自己做决定，然后就开始干了。

      在系统上线的过程中，肯定会遇到很多的问题，有一些比较简单的，或者系统管理员自己知道的，就可以直接决策。但是有时候有一些需要研发部那边人员确认，或者研发部对接人员也不能直接确定的，建议就让他们召开研发部的内部讨论会议，会议讨论确认好了再干也不迟。磨刀不误砍柴工，也不要一味的追求速度和进度，不然后续别人不认可，又要重新返工来干就更浪费时间。

• 基础数据导入之后，需要核对数据。

     研发物料或者EBOM之类的基础数据导入之后，一定要核对数据的准确性。需要跟研发部人员协作确认好，不要有遗漏或者基础资料数据缺失的情况。

• PLM物料标准化的实施时间可以宽裕一些。

      PLM物料标准化这块，我当时是预计一个月可以做完，等到实际开始干了，因为研发部也一直在更新输出标准，导致调整完又要修改。真正搞下来应该是超过了三个月了，才搞完。

      再加上这块系统配置的话也很麻烦，物料业务类型一多，工作量是蹭蹭的往上涨。还需要调整字段的位置和排序，界面要做到统一、美观还是很需要花时间去调整的。而且还需要考虑历史物料是否需要做标准化，是否需要物料属性的拆分，如果历史数据也比较多，工作量很大。目前系统也不支持批量调整字段位置和排序，基本上需要实施人员来单个操作调整。

• 定期组织召开PLM项目周会，遇到一些比较复杂的问题可以在会议中确认解决方案。

     邀请研发领导和涉及到的部门人员也参加PLM项目周会，在汇报项目进度的同时，也可以针对一些比较难以处理的问题，在会议中提出，让大家讨论。同时有时候有些PLM系统相关的工作分配问题、或者涉及到的业务流程相关制定，需要在会议中去讨论确认。

3、对PLM实施伙伴一些建议

• 在项目实施上线时，能提供更多问题解决方案的能力。
  

       发现在很多ERP项目上线或者PLM项目上线时，实施伙伴这边的实施技术人员对ERP系统、PLM系统、研发业务认识和理解不太够，导致到了甲方公司实施的时候，只会一些基础的数据导入，系统的基本配置，就是标准实施流程那套东西。稍微复杂一些的企业个性业务问题就不知道要怎么来处理，提供不了更多有效的解决方案和借鉴经验。

      导致甲方对实施这块信心大减，后面实施就变成甲方这边叫你干啥就干啥，也不知道为什么要这么干。我当时上PLM也是碰到这种情况，到最后干着干着就我自己在上线PLM系统了，所以实施想要做好，还是需要加强自身学习，多积累一些行业项目的经验，然后不断总结提升，而不是做一个项目跟做是个项目没有一点自己的思考和总结。

• 作为PLM实施和智慧车间的实施，应该要更深层次去学习和理解甲方公司的研发业务和生产业务。

      PLM的业务模块MES业务模块跟ERP的基础模块还是有很大的差别的，实施起来碰到的问题也是一些比较个性化、企业深层次的一些问题，需要在项目中自己不断去总结和理解。不然别人提一个问题或者一个需求，自己都是懵的，就会显得你很不专业。

       我可能一直在甲方做系统管理员，对公司业务理解的深度和对金蝶ERP系统理解的深度要高一些。我一般碰到自己不懂、或者别人提的需求不会搞，想法子也要折腾出来一个结果(自己测试，如果遇到不懂的问题就提单)。

• 多沟通、多交流。
  

      在实施过程中如果遇到问题，或者自己不太确定的，可以和甲方系统管理员确认。不要自己私自去做某些决策性的系统设置，一些不太确定的地方建议多沟通，不要做好了之后不满足需求又要重新返工来搞。

4、如何上线PLM研发物料管理

4.1 如何设置研发物料的编码规则？

研发物料的编码规则跟ERP那边物料编码规则设置是一样的，如果已经在ERP有设置了物料编码规则，可以同样在PLM中设置。

路径:【PLM】—【系统建模】—【编码规则列表】

4.2 研发物料业务类型如何初始化？

业务类型初始化有两种方式:

【方式一】

直接新建的方式(适合单个新增，后续上线后单个增加的时候使用)。

路径:【PLM】—【系统建模】—【业务类型列表】然后点物料业务类型，点新增即可。

编码和名称对应到ERP的物料分组的编码和名称。

【方式二】

通过批量导入的方式导入物料的业务类型。

1、需要有管理员权限，或者子管理员权限，登录到系统，然后在系统管理里面，找到PLM初始化。

2、点开业务类型初始化，勾选需要导出的业务类型，选中导出。

【问题描述】

导入的时候发现物料的业务类型编码是锁定的，这个需要怎样解锁呢？

因为我们的业务类型编码是作为生成物料编码的依据，一般不是系统自动生成的1234这种序号的，所以需要改成企业实际需求的编码。

【解决方案】

找到基础管理—基础资料—编码规则列表，搜到PDM业务类型编码规则，勾选上允许修改即可。

同理。后续例如研发物料、BOM等编码需要修改也是一样的逻辑。

这个问题解决了，就接着处理业务类型的批量导入了。

【注意】

      一般我们在批量导入之前，一般自己新增几个物料的业务类型，然后勾选导出，好确定层级结构，这样方便我们去填充需要导入的数据。星空基本上的导入都是建议先做几个数据再去导出模版，这样比光导出一个空的模版出来高效的多，空模板需要怎么录入数据是个大麻烦。

3、选中需要导出的业务类型，点放大镜搜索。

4、点击上方导出按钮进行模板导出。

5、导出模板之后，把需要导入的业务类型按照层级结构填入到模板中，然后点导入。

6、导入需要检查下物料业务类型层级是否正确，导入之后检查下数据。

4.3 研发PLM权限如何进行设置？

【问题描述】

研发物料新增时提示没有权限？

【解决方案】

需要对用户所在角色进行研发物料的业务类型授权，PLM的权限跟ERP权限设置稍微有点不一样，区分的更细。

功能菜单权限可以参考【PLM权限配置清单】，这个稍微比较难找一些，没有跟ERP那边那样对应单据。对于新手设置权限来说PLM对应的菜单功能不是很好找。

详细的Administrator菜单功能权限授权参考以下详细说明设置即可。

找到【系统建模】—【业务类型授权】

然后点击需要授权的业务类型，默认是继承，也就是最上层业务类型授权的话，下面的子业务类型也有权限了。

4.4 研发物料界面如何调整字段顺序，分组？

      系统初始化界面是这样的，排版不好看，我们可以调整下字段分组和顺序。PLM的字段调整不跟ERP那边那样，打开BOS扩展单据然后拖动调整，这个需要借助系统建模里面的业务类型配置来进行配置了。

【业务类型配置】—【属性配置】—【字段顺序】里面进行字段顺序调整，分组新增等。

4.5 PLM业务类型怎么新增自定义字段呢，如何进行字段的新增呢，预制的字段不够咋办?

      可能没有接触过PLM系统的用户，都会认为跟ERP一样打开BOS直接在表单上拖拽新增字段，但是实际情况跟这个却大相径庭。其实这个就和PLM设计架构有关系了。因为PLM系统的业务类型多种多样，如果每个业务类型都扩展去新增字段，那就太麻烦了。

     所以PLM有一个存放所有自定义字段的容器，也可以比喻成水池，可以把所有的二开自定义字段放到里面，这样要用的时候可以随时调用。就是不管是物料的业务类型，文档的业务类型或者其他的业务类型，都可以共用这个容器的字段，这样设计的好处就是一次添加，后续所有业务类型都可以共用。

1、打开BOS设计器，找到PLM，系统建模；

2、找到PDM基础对象扩展，并进行扩展；

3、然后在定制扩展字段页签进行字段添加；

4、如果页签不够用了，可以自定义在新增页签，选中页签点右边那个小箭头，点击可以看到添加页签，进行添加即可；

5、BOS添加完成之后，保存；

6、在属性配置里面，点击新增行，然后新增字段；

7、点开放大镜，就可以看到我们在PDM基础对象扩展新增的字段了，如果点开没有看见，可以点击上面的更新字段进行更新；

8、新增之后，点保存即可。

【注意】

     1、如果添加的自定义字段非常多，尽量拖拽的时候排好顺序，然后字段的标识和名称、字段名、绑定实体属性，根据企业需要进行修改，建议不要所有的字段层叠在一起。如果当前页签放不下了，可以新增页签处理，不然后续需要修改的时候找一个字段都找不到。特别是实施这块，尽量把界面做的好看整齐一些。不然后续维护来说，打开一看，密密麻麻的，看的头都晕了，找个字段都找不到在哪，简直就是灾难。

    2、一般我们新增字段的时候，要考虑这个字段是物料最上层添加，还是下面的子业务类型添加，最上层添加默认会继承到下面所有的业务类型中。新增的界面都会有，如果需要某个业务类型单独显示，就需要单独在那个业务新增，不可新增到物料最上层上。

5、持续更新内容

星空PLM项目实战1.1:背景介绍

星空PLM项目实战1.2：研发物料管理上线全流程详解(上)

星空PLM项目实战1.3：研发物料管理上线全流程详解(中)

星空PLM项目实战1.4：研发物料管理上线全流程详解(下)

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星空PLM项目实战2：设计BOM管理上线全流程详解

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星空PLM项目实战5.1：项目总结

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