项目的调研过程中的几个要点原创
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编辑于2022年06月30日 17:29:56
对于我们ERP实施顾问来说,项目调研是一项非常重要和关键的工作,既要了解客户的核心业务流程与需求,也要发现当前管理中的一些问题与差距,并了解各业务部门对此次项目的真实态度和期望。对于项目实施的调研,通常有几个方面需要注意:
1、调研前双方都需要做好相关准备工作。金蝶方面要做好调研计划,明确时间、地点和双方参与人员,并准备好调研问卷,同时,也要请客户方准备好有关内部组织结构图、流程文件、表单和需求列表;
2、调研前顾问要对客户的行业和背景进行了解,并查阅售前的文档,了解客户的核心需求,并将客户所关心的核心需求和问题放入到问卷中。
3、明确调研对象,一般情况下,应该请部门的业务负责人或业务骨干参与调研,也可适当邀请部分基层业务人员参与调研。大的项目最好对客户高层(董事长或总经理)也进行专门调研,了解高层对项目的定位与期待。
4、每次调研要有明确的主题和范围,并以倾听为主,引导用户畅所欲言,让用户多讲,尽可能多地收集客户的信息,全面的探求和了解客户的业务,和有关问题的本质与真相。
5、抓住客户的关键领域和核心需求,进行深入的沟通和交流。客户的关键领域和核心需求,也将是本次项目实施的重点内容。需要进行深入沟通,理解客户的核心流程与重点需求,才能为后续的系统方案打下基础。沟通时,既要了解现有的运作模式与业务流程,也要了解当前流程中存在的一些问题与不足,并分析客户的业务流程与系统标准功能之间的差异,以便提出改善的建议与意见。
6、调研时,务必做好调研记录,包括访谈记录和和会议纪要。并掌握对方的沟通风格与方式,选择合格的方式进行沟通,以便能掌握和收集到更多的信息。
单独调客
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