项目的调研过程中的几个要点

对于我们ERP实施顾问来说，项目调研是一项非常重要和关键的工作，既要了解客户的核心业务流程与需求，也要发现当前管理中的一些问题与差距，并了解各业务部门对此次项目的真实态度和期望。对于项目实施的调研，通常有几个方面需要注意：

1、调研前双方都需要做好相关准备工作。金蝶方面要做好调研计划，明确时间、地点和双方参与人员，并准备好调研问卷，同时，也要请客户方准备好有关内部组织结构图、流程文件、表单和需求列表； 

2、调研前顾问要对客户的行业和背景进行了解，并查阅售前的文档，了解客户的核心需求，并将客户所关心的核心需求和问题放入到问卷中。

3、明确调研对象，一般情况下，应该请部门的业务负责人或业务骨干参与调研，也可适当邀请部分基层业务人员参与调研。大的项目最好对客户高层（董事长或总经理）也进行专门调研，了解高层对项目的定位与期待。

4、每次调研要有明确的主题和范围，并以倾听为主，引导用户畅所欲言，让用户多讲，尽可能多地收集客户的信息，全面的探求和了解客户的业务，和有关问题的本质与真相。

5、抓住客户的关键领域和核心需求，进行深入的沟通和交流。客户的关键领域和核心需求，也将是本次项目实施的重点内容。需要进行深入沟通，理解客户的核心流程与重点需求，才能为后续的系统方案打下基础。沟通时，既要了解现有的运作模式与业务流程，也要了解当前流程中存在的一些问题与不足，并分析客户的业务流程与系统标准功能之间的差异，以便提出改善的建议与意见。

6、调研时，务必做好调研记录，包括访谈记录和和会议纪要。并掌握对方的沟通风格与方式，选择合格的方式进行沟通，以便能掌握和收集到更多的信息。