#星空云诊所# ：项目需求调研--调研问卷与调研提纲

无论是信息化项目还是咨询项目，需求调研是整个项目最为关键的节点，也是整个项目成功交付的基石。结合本人从事咨询及信息化二十多年的经验，对项目需求调研的一些感悟跟大家分享，以起到抛砖引玉的目的，第一篇主要来谈谈调研问卷与调研提纲。

调研问卷与调研提纲

近年在多地的项目管理培训中，提过调研问卷与调研提纲的问题，但结果差强人意，很多顾问还没搞清楚调研问卷与调研提纲的区别，他们认为这是一个东西。其实这两份文件无论在目的、使用时间、使用对象、内容等方面都有较大的差别，如果理解不到位，调研很难达到好的效果。

一、目的的差别

调研问卷的目的是以较短的时间、较小的成本了解客户目前的业务现状，初步聚焦客户业务存在的问题，使后续的现场访谈调研更有针对性，能抓住重点及痛点，能更容易的与客户产生共鸣。

调研提纲，按字面意思理解，就是调研时提醒的纲要，所以这份文件的目的主要是在现场访谈时提醒我们顾问的纲要，让我们能掌控住调研的范围及节奏，避免漏项或重点错位，以达到调研预期的目的。

二、编制时间

调研问卷建议项目经理从合同签订后，就可以展开编制及分发，越早越好，且问卷收集分析的结果必须在编制调研提纲前出来，这样，我们就能根据问卷分析的结果有针对性的调整我们的调研提纲的侧重点，在调研过程中有的放矢，真正了解客户的价值主张。

调研提纲编制的时间建议在问卷发放后开始，问卷分析结果出来后，针对问卷中各业务领域的现状及可能存在的问题，再针对性的进行调整，确保核心的业务及问题在提纲中得以体现。

三、使用的对象

调研问卷由项目经理或顾问编制，根据问卷领域的不同，使用对象为客户高层、中层、关键用户或核心员工，按领域分发后，让尽可能多的角色参与，样本数越大，结果越接近真实的业务，而不是一个业务领域的问卷只象征性的让部门领导或关键用户填写。

调研提纲也由项目经理或核心顾问编制，调研提纲使用对象为每场调研的主责顾问，为保障调研的效果，建议在项目中，除非客户强烈要求，否则调研提纲尽量不要发给客户。

四、编制的方法

调研问卷的编制一般采用历史经验法，公司的交付方法论及金蝶中型企业事业部的交付装备包里都有类似的标准问卷，但不能拿来改个公司名称就分发给客户。一般我们以标准问卷为模板，结合客户行业特色或管理难点进行相应的调整，比如煤炭钢铁的计量检斤，医药的GSP,GMP等行业特色，电子装配的替代料管理、机械加工的工艺工序管理、纸品包装行业的报价、计划排产等管理难点。

调研提纲的编制方法与问卷基本相同，都是历史经验法，调研提纲也可以基于公司的交付方法论或中型企业事业部的装备包中的调研提纲进行编制，调研提纲的编制建议基于问卷分析的结果，并结合行业特性、管理重点难点进行调整。

五、内容的差异

调研问卷一般以封闭性问题为主，多为选择题，常见的为两类，一类为高层问卷，一类为业务问卷，高层问卷主要与公司的战略、整体运营情况、关键成功因素、问题多发领域维度为主，业务领域问卷一般按业务发生的先后顺序为主线，以流程和单据流转为核心，聚焦流程和单据承载的关键信息。

调研提纲一般以开放式的问题为主，多为互动问答性问题，一般也分为两大类，高层调研提纲及业务调研提纲。高层调研提纲根据高层调研时间的不同，侧重点会有所调整，一般高层调研安排在前的，侧重于对问卷分析结果的隐性确认及产生结果的背后原因的交流，是基于问卷分析结果继续向纵深了解的访谈，高层调研安排在最后的，调研先侧重已调研完成的企业整体业务基本情况总结与项目组的初步判断，后半部分用初步判断来引出企业的战略确认、未来管理重点及痛点并了解高层对本次信息化的期望。业务调研提纲的逻辑与问卷一样，区别在于一个偏向于封闭性问题，一个偏于开放性问题，一个偏于现状了解，一个既要了解现状，又要了解背后的原因。

以上阐述的前提是交付合同金额比较大的项目，小型项目根据实际情况自行裁剪与调整，希望与大家在项目管理及交付实务方面多多交流，后期如有时间，将聊聊调研计划、调研提纲内容的编制技巧等。