顾问线能力提升体系及能力要求
大庆------刘彬
一、实施顾问产品能力要求
产品领域 | 产品模块 | 须熟练掌握的产品能力 | |
我家云 | 基础领域 | 产品注册激活 | 1、 新增管理员 2、 新增关键用户 3、 新增项目 |
组织架构维护 | 1、 角色维护 2、 权限分配 3、 公司部门维护 | ||
系统参数设置 | 1、勾选不勾选参数影响 | ||
接口配置 | 1、 微信支付宝接口搭建 2、 各个财务软件接口搭建 | ||
数据提单 | 1、 数据处理提单 2、 需求提单 3、 BUG提单 | ||
基础资料 | 基础资料 | 1、 产品类型维护 2、 楼栋资料维护 3、 公共区域资料维护 4、 审批流程维护 5、 房间资料维护 6、 客户服务问题分类维护 | |
客户、租户 | 客户管理 | 1、 住/租户的迁入迁出 2、 住/租户查询修改 3、 家庭成员添加方法 4、 住/租户联系方式修改 5、 住/租户登录账号修改 6、 住/租户电脑端手机端审核办法 7、 业主激活率 8、 管家权责设置 |
产品类别 | 产品领域 | 产品模块 | 须熟练掌握的产品能力 |
我家云 | 客户服务 报事 保修 | 客户服务 | 1、 超时提醒设置 2、 是否回访、查验 3、 默认受理人员 4、 处理方式维护 5、 任务等级维护 6、 问题分类维护 7、 有偿工单收费项目设置 8、 有偿工单价目表 9、 工单新增（电脑、手机） 10、工单派工 11、工单关单 12、工单跟进 13、回访 14、查验 15、工单归档 16、工单报表查询 |
公共资源 通知、活动 广告 | 社区服务 | 1、 通知公告维护发布 2、 便民电话维护发布 3、 装修申请维护 4、 访客同行维护 5、 物品放行维护 6、 快递代收维护 7、 邻里图书维护 8、 短信模板与发送 9、 活动发布与报名统计 |
产品类别 | 产品领域 | 产品模块 | 须熟练掌握的产品能力 |
我家云 | 商业租赁 房屋租赁 | 租赁管理 | 1、 租赁模块公共参数设置及含义 2、 甲方公司维护 3、 招商团队维护 4、 合同类型维护 5、 抽成方案维护 6、 营业额导入 7、 抽成租金生成方法 8、 折扣减免方案维护 9、 交房收房物品维护 10、合同状态属性 11、收费周期设置 12、管理费用合并分开生成 13、资源押金设置 14、租金递增递减设置 15、违约金计算规则 16、合同新增 17、合同审批 18、合同变更 19、合同续租 20、合同转租 21、合同应收调整 22、合同批量收费 23、合同模板、打印 24、合同关联其他收费项目 25、资源定价 26、租赁报表 27、合同退租 28、交房、收房 29、附件管理 30、条款协议管理 |
产品类别 | 产品领域 | 产品模块 | 须熟练掌握的产品能力 |
我家云 | 物业收费 租金收费 水费 电费 押金 管理费 等收费业务 | 收费管理 | 1、 收费项目种类以及维护方法 2、 仪表维护 3、 结算方式维护 4、 收费参数设置含义 5、 应税维护 6、 初始化模板 7、 房间收费标准设置 8、 智能计费使用 9、 账单生成打印 10、账单模板设置 11、业主收款 12、非业主收款 13、批量收款 14、多结算方式收款 15、无账单收款 16、收据模板自定义 17、押金收款、退款 18、应收新增、调整、删除 19、实收查询、删除、调整 20、赠送减免、操作维护 21、预收账款收取 22、预收冲抵使用维护 23、电脑抄表、手机抄表 24、手机催费 25、批量收款 26、抄表费用生成 27、电子发票对接 28、费用分摊维护 29、台账查询 30、报表查询 31、轻分析查询使用 |
产品类别 | 产品领域 | 产品模块 | 须熟练掌握的产品能力 |
我家云 | 业务财务对接生成凭证 | 财务管理 | 1、 科目对应设置 2、 账套对接设置 3、 核算项目维护对应 4、 凭证模板维护 5、 凭证生成 6、 凭证删除 7、 凭证传递 8、 结账 |
巡逻巡更 打点打卡 | 智能巡更 | 1、 平面图维护 2、 巡更类型维护 3、 巡更点位维护 4、 人员分组维护 5、 二维码生成打印 6、 巡更路线维护 7、 巡更排班（电脑、手机） 8、 巡更报表维护 | |
设备巡检、巡查 维护 维保 设备保修 | 设备管理 | 1、 设备基础设置参数含义 2、 设备类型维护 3、 检查项目维护 4、 设备分组维护 5、 设备台账维护 6、 设备新增、删除、变更 7、 设备报表轻分析 | |
内部检查 考评 整改 | 品质管理 | 1、 品质参数及含义 2、 岗位维护 3、 专业员工设置 4、 检查项维护 5、 考评模板设置 6、 考评计划设置 7、 工单整改维护 8、 考评报表维护 |
