1 启动阶段

1.1 项目启动

1.1.1 组建项目团队：充分评估所需资源情况以及现有资源盘点，投入的顾问资源需考虑与项目情况（产品、模块、行业）的匹配度。充分评估后，任命项目经理，确定团队成员，建立项目组织，明确职责和分工。客户方项目经理需有较强的资源协调能力，其他客户方项目团队成员建议选择熟悉部门业务的骨干员工，明确能力要求、投入时间及职责。建议双方项目组成员为1：1比例，要求客户方项目组成员全部为专职人员。项目通讯录是项目团队的共享资料，项目验收后需移交给客户成功团队。
1.1.2 项目启动：销售合同签订后，在系统中进行项目立项申请，系统自动生成主项目，项目经理可在系统中编制计划等工作。

01项目通讯录_模板（for V10.0）02项目经理任命书(金蝶方)_模板（for V10.0）06项目经理任命书(客户方)_模板（for V10.0）

1.2 售前交接

1.2.1 售前交接会：在售前交接时，项目经理、售前、销售要充分交接（包含前期所有文档及口头承诺），需对项目目标达成一致，如果确定了外包伙伴，那么项目经理、伙伴项目经理也要充分交接，避免导致伙伴不了解项目前期售前沟通情况，导致项目交付范围、要求等出现偏差。
1.2.2 售前文档交接：项目经理和销售及售前负责人交接销售阶段相关信息、资料和文件（合同、售前方案、业务需求与产品差异分析表、招投标文档、干系人分析表、SOW及评审纪要和风险点、售前调研资料、客户拜访与售前会议纪要等）。

03售前交接会会议纪要_模板（for V10.0）03销售转实施交接单_模板（for V10.0）04干系人分析表_模板（for V10.0）

1.3 实施准备

1.3.1 实施筹备：协调甲方重要干系人着手项目实施准备工作，包括项目办公环境、成立双方项目组、启动会材料准备等。
1.3.2 编制项目章程：项目章程主要确定项目管理的规章制度，如：项目组织架构、人员职责定义、项目团队日常管理规范、项目文档管理、项目沟通管理、项目变更管理、办公环境申请及管理、工作纪律要求、奖惩制度、保密性要求、项目宣传制度等。项目章程根据客户需要决定是否提供。
1.3.3 关键用户动员会：项目组第一次和关键用户见面时召开，目的在于对关键用户明确在本项目中的规划路径：项目角色定位、项目工作范围、项目工作要求、近期工作事项、奖惩等。

07项目章程_模板（for V10.0）

1.4 制定计划

1.4.1 编制项目总体计划：在编写计划时要充分了解项目的范围、进度、预算、质量、资源、风险六大因素以及明确客户对计划诉求，尤其客户对上线切换时间、上线完成时间的诉求，并在项目计划编写过程中予以充分考量，以免项目计划频繁变更。
1.4.2 编制资源投入计划：根据项目总体计划、SOW项目资源计划和项目进度计划，项目经理与资源负责人沟通确认，规划合适资源投入项目,项目范围与具体工作任务确定后，制定资源投入计划，确定项目组织架构，编制项目人天分解计划。

09总体计划_模板（for V10.0）10人天投入表_模板（for V10.0）

1.5 项目启动会

1.5.1 召开启动会：启动会准备包括布置启动会现场，准备条幅、投影、话筒等。项目经理组织召开项目启动会，邀请双方高层参加，对项目进行动员并获取高层对项目的支持，明确项目章程中的关键内容，双方项目经理签订项目章程。要求在启动会上，客户方高层明确乙方项目团队成员及其责权利，专职开展项目工作。

05启动会_模板（for V10.0）

2 需求阶段

2.1 调研准备

2.1.1 资料收集与资料解读：对客户月报、年报、高层发言等资料进行收集，编制调研计划之前需要做好资料解读。
2.1.2 编制调研计划与调研问卷：编制详尽的调研安排并与客户确认调研计划；了解客户行业信息和客户背景材料，根据调研问卷模板、客户业务架构设计多类调研问卷，并思考每个问题的合理性和目的性；明确调研对象，包括基层、中层、高层，不同的对象需要对应不同的调研问卷。

01项目调研计划_模板（for V10.0）01项目调研计划_模板（for V10.0)02调研问卷_模板（for V10.0）

2.2 现状调研

2.2.1 高层访谈：对客户高层进行调研访谈，掌握高层访谈的技巧，建立与客户高层平等对话的能力。根据实际情况决定高层调研的时间，在业务调研与技术调研之前或之后开展。
2.2.2 业务与技术现状调研：集中调研业务部门，记录业务内容形成调研纪要，包括业务现状描述，业务问题梳理，探讨标准功能与业务之间的差异，交流改善建议，收集客户方组织，制度，流程，表单等资料；对客户现有IT系统架构、技术架构、网络架构、系统数据转换信息、系统接口信息、人员权限信息等内容进行调研。
2.2.3 输出需求文件：输出需求跟踪矩阵便于后续对需求进行全生命周期跟踪。
2.2.4 调研总结汇报：编写调研报告，将市场行业洞察、项目建设背景、业务场景、组织架构、主数据现状、业务流程、信息化管理现状、重点管理问题和要求等内容向客户方各业务归口管理部门进行总结汇报。

03高层访谈纪要_模板（for V10.0）03业务调研纪要_模板（for V10.0）04技术调研纪要_模板（for V10.0）05需求跟踪矩阵_模板（for V10.0）06调研报告_模板（for V10.0）07调研汇报_模板（for V10.0）

2.3 系统演示

2.3.1 系统演示：登录金蝶产品演示环境向客户做产品功能介绍或业务流程验证。调研过程和系统演示可以穿插进行。

2.4 分析培训

2.4.1 分析培训：依据客户类别（中高层领导、关键用户、最终用户），了解客户对培训的期望、要求，梳理出培训需求。

08培训需求（for V10.0）

3 方案阶段

3.1 标准功能培训

3.1.1 培训准备：制定培训方案，包括培训计划、培训对象、培训内容以及课件编制。
3.1.2 标准功能培训：组织关键用户或业务骨干进行系统标准功能培训，纯开发类项目非必要任务。
3.1.3 专项技能培训：开展专项技能及经验分享培训，包括项目管理知识、绘制流程图、数据整理等。

01培训方案_模板（for V10.0）01培训签到表_模板（for V10.0）

3.2 核心流程及功能分析与模拟

3.2.1 核心流程及功能分析：梳理客户的核心业务流程和关键应用需求。
3.2.2 核心流程及功能模拟：对核心需求解决方案在系统中进行模拟测试，对差异及不足进一步寻找解决方案，包括：管理优化、变通处理、不处理、客户化开发等。
3.2.3 组织专题讨论：根据核心流程模拟结果，针对复杂的、有争议的业务组织专题讨论，在蓝图设计前再次明确核心业务需求范围、实现方案。

02流程模拟结果纪要_模板（for V10.0）02会议纪要_模板（for V10.0）

3.3 编写业务蓝图

3.3.1 业务蓝图设计：项目组负责业务流程设计、数据方案设计、集成方案设计、系统接口设计、用户权限设计，开发需求整理等，蓝图报告可以按流程或类型编制总册或分册，并与关键用户或业务骨干进行业务蓝图沟通确认。
3.3.2 系统配置文档：编写系统配置文档，指导顾问配置系统参数。可以持续更新，作为最终交付物输出给客户。

03业务蓝图-分册_模板（for V10.0）03业务蓝图-总册_模板（for V10.0）03需求开发清单_模板（for V10.0）

3.4 定制化需求分析

3.4.1 定制化需求分析：介绍需求背景、整体实现思路、原型设计及说明，系统的总体需求、功能需求、非功能性需求等内容。
3.4.2 定制化需求评审：由项目经理发起评审，邀请方案顾问、开发经理、技术架构师、开发顾问、测试顾问参与评审。

04定制化需求规格说明书_模板（for V10.0 04需求评审记录_模板（for V10.0）04需求变更申请单_模板（for V10.0）

3.5 系统架构设计

3.5.1 系统架构设计：对整个系统应用实现进行总体架构设计，指出系统的层次，各个系统间的关系，系统开发的步骤。

3.6 部署方案设计

3.6.1 部署方案设计：基于调研后对客户业务性能、产品并发规模的要求，针对开发环境、测试环境、UAT环境、生产环境，可从硬件服务器、网络连接方面提出不同的要求。公有云项目非必选，定制化开发项目需说明开发文件包的部署路径和参数要求。

3.7 方案汇报

3.7.1 业务蓝图汇报会：编制业务蓝图汇报材料，内容需要包含企业战略（总体）、痛点（分层次）、解决方案、实现预期价值等。向甲方高层及项目组汇报业务蓝图。
3.7.2 业务蓝图确认：组织蓝图方案或开发需求文档签字，一般由关键用户或业务骨干先签字，再由甲方项目经理签字确认或加盖公章（合同章）。

07业务蓝图汇报_模板（for V10.0）07业务蓝图确认单_模板（for V10.0）07开发需求设计确认单_模板（for V10.0）

4 构建阶段

4.1 基础数据收集

4.1.1 基础数据收集准备：项目经理根据项目总体计划，编制主数据收集计划；项目经理根据产品及模块内容，编制主数据收集模板。
4.1.2 基础数据收集：指导客户关键用户收集上线所需要的静态和动态数据。

01基础数据收集计划_模板（for V10.0）02基础数据收集表_模板（for V10.0）

4.2 系统环境部署

4.2.1 系统环境开通（公有云）：金蝶收到客户付款后，按合同约定的租赁期开通生产环境和沙箱环境，并邮件通知客户。
4.2.2 系统环境部署（私有云）：部署开发环境、测试环境、UAT环境、生产环境。金蝶收到客户付款后按照合同约定内容开通相应环境。

03软件开通函件_模板（for V10.0)04软件开通确认单_模板（for V10.0)

4.3 定制化技术设计

4.3.1 定制化技术设计：作为程序编码与系统维护的技术参考。技术设计说明书须包含数据字典和异构系统接口结构说明。定制化需求规格说明书与定制化技术设计说明书可以根据项目大小分两个文件，或合为一个文件。编写后的技术设计文档需要经过项目经理、方案顾问、开发经理、技术架构师、开发顾问共同评审。

05定制化技术设计说明书_模板（for V10.0)

4.4 系统定制开发

4.4.1 定制化开发任务跟踪：开发经理编写需求开发跟踪表，包含开发工作量评估、开发需求优先级、难易程度、开发任务分配等内容，并对开发任务进行跟踪。
4.4.2 程序开发：开发人员根据公司开发规范和定制化需求规格说明书、技术设计说明书，进行程序开发。通过代码管理工具检测代码的规范性。

06需求开发跟踪表_模板（for V10.0)

4.5 单元测试

4.5.1 单元测试：开发人员自行测试并修复程序Bug，确保程序正常运行。
4.5.2 程序发布：将程序打包，发布到测试环境。

4.6 系统配置

4.6.1 系统配置：根据系统配置方案，进行系统主数据配置、参数配置、流程配置，权限配置、接口配置等。

4.7 关键用户培训

4.7.1 关键用户培训：编写关键用户培训材料PPT、培训签到表，以及准备培训环境。组织关键用户及部分最终用户进行业务模块、业务逻辑与系统操作培训，为后续UAT测试和最终用户培训做准备。

08培训签到表_模板（for V10.0）

5 测试阶段

5.1 整体测试计划

5.1.1 整体测试计划：根据业务蓝图和定制化需求规格说明书编写测试计划，确定测试人员并分配测试任务（包括模块测试、集成测试、UAT测试）。

01测试计划_模板（for V10.0）

5.2 编写测试用例

5.2.1 测试用例编写：顾问组织关键用户编写模块测试和集成测试的测试用例，包括本模块及上下游模块及外围接口业务场景，以及正向业务场景和逆向业务场景和相应的测试数据。
5.2.2 测试用例评审：测试用例需经过客户方评审确认。

02测试用例（功能）_模板（for V10.0）02测试用例（流程）_模板（for V10.0）

5.3 集成测试

5.3.1 模块测试：测试人员负责组织人员进行模块测试，包括正向业务场景和逆向业务场景测试，保证每个模块正常运行。
5.3.2 集成测试：项目经理组织测试人员完成全业务场景集成测试，包括正向业务场景和逆向业务场景测试。集成测试引起的程序修改，需同步修订业务蓝图、客户化开发设计说明书、技术设计说明书。

03测试进度跟踪表_模板（for V10.0）04测试报告_模板（for V10.0）

5.4 编写用户操作手册

5.4.1 编写用户操作手册：关键用户按角色或岗位编写《用户操作手册》，项目组需操作验证，确保操作步骤符合业务要求。

5.5 最终用户培训

5.5.1 最终用户培训：关键用户编写最终用户培训材料PPT、培训考题、培训签到表，以及准备培训环境。关键用户组织最终用户在测试环境开展系统操作培训完成各自角色和权限的业务操作。培训后最终用户需参加考试，考试不合格者需继续培训。

07培训签到表_模板（for V10.0）08培训考核表_模板（for V10.0）

5.6 UAT测试

5.6.1 UAT环境准备：根据模块及集成测试完成情况，制定UAT测试计划，包含测试流程、测试人员、测试地点、测试标准等。将集成测试通过后的代码迁移到UAT环境，然后进行系统配置、静态数据导入和权限配置。
5.6.2 UAT测试：关键用户指导最终用户开展全流程的真实业务模拟测试。
5.6.3 UAT测试签字确认：UAT测试通过后需客户签字确认。客户签字确认后方可上线。

09UAT测试方案_模板（for V10.0）10UAT测试确认单_模板（for V10.0）

5.7 性能测试

5.7.1 性能测试：若客户在合同中明确有性能测试的需求，项目经理组织业务顾问和技术顾问，编写性能测试脚本，采用性能测试工具（比如Loadrunner, Jmeter）执行性能测试，测试报告提交甲方确认，或者提供金蝶官方的性能报告供客户参照使用。若客户需要第三方测评机构出具测试报告，项目组配合第三方的测试要求，按照合同约定服务内容提供相应服务。

6 上线阶段

6.1 上线准备

6.1.1 上线切换策略：上线切换策略需明确期初数据的切换时间点、旧系统停机时间和业务线下处理方案、新旧系统并行时间、切换的组织范围及业务范围、切换风险及回滚应急预案、切换重要事项清单、各单位配合要求等，需客户方高层领导确认后发布。
6.1.2 生产环境部署：根据部署方案搭建好生产环境，更新标准补丁及二开包进行程序更新，可以利用程序迁移工具将UAT环境更新至生产环境，并进行参数配置，生产环境性能调试、程序迁移更新、环境变量及用户权限配置等，以确保生产环境的部署准确性。
6.1.3 上线数据准备：上线前，收集、补录上线期初数据，并落实客户业务分管领导签字确认。
6.1.4 上线事项检查：项目经理组织双方人员编制上线工作检查表，需明确任务项、责任人、完成时间等，项目经理及时检查和标记各事项的完成情况，并与客户确认。

01上线切换方案_模板（for V10.0）02系统用户与权限_模板（for V10.0）03系统初始化模板清单_模板（for V10.0）04XX项目上线工作检查表_模板（for V10.0）

6.2 系统初始化

6.2.1 系统初始化：根据上线策略及系统配置文档或系统初始化手册完成系统初始化工作，包括模块配置、静态及动态数据的导入，期初业务数据导入前需经过客户确认。

6.3 系统上线

6.3.1 上线动员会召开：项目经理准备上线动员会材料，提前邀请双方高层领导，按计划召开上线动员会。
6.3.2 系统上线切换：正式启用新系统，甲方业务人员在新系统中开展业务。
6.3.3 上线问题管理：项目组要及时登记问题，分析并解决问题，及时向相关人员同步问题处理进展，对不能解决的问题，需升级到双方高层领导协调解决。
6.3.4 上线运行：系统正式使用后，项目组根据上线运行情况及问题处理情况，编制上线完成确认单，提交客户高层领导签字确认，标志着系统上线完成。同时，项目经理需与金蝶客户经理同步项目是否已满足收款条件，及时通知客户经理收款。
6.3.5 推广上线：总结试点上线经验教训，分析推广阶段的业务需求与试点方案间的差异，优化业务蓝图和系统功能，制定推广上线切换方案开展推广上线工作。

05上线动员会PPT_模板（for V10.0）06上线动员会会议纪要_模板（for V10.0）07问题跟踪表_模板（for V10.0）08系统上线完成确认单_模板（for V10.0）

6.4 上线辅导

6.4.1 上线支持与问题总结：协助客户建立运维体系及问题处理机制，问题处理路径：最终用户->关键用户->运维小组；并开始进行系统运维转移。项目组辅导客户方定期归纳和总结常见问题，形成项目常见问题集，辅导用户使用系统，及时了解用户使用情况，确保项目进展有条不紊。上线辅导期间周会上要进行项目运行情况通报。

09系统上线运维方案_模板（for V10.0）

7 验收阶段

7.1 项目总结

7.1.1 整理项目文档：整理项目上产生的交付物，为后续运维交接和文档归档做准备。
7.1.2 项目案例编写与项目总结：项目经理对客户信息、项目范围、项目周期、项目团队成员、项目挑战、项目解决方案、项目对客户的价值、项目得失以及客户评价等方面内容进行总结，形成项目案例PPT，供甲乙双方宣传使用。项目完成后对项目进行复盘，总结项目过程中的经验教训、风险应对措施，提炼项目的交付价值，包括项目总体概况、项目实现情况、项目应用亮点、项目业务价值以及感谢与展望等。

01项目文档清单_模板（for V10.0）

7.2 项目验收

7.2.1 准备验收会议：与客户方项目经理明确验收形式，完成上线回访等会议前置工作后，甲乙双方项目经理准备项目验收会议，包括确定验收会议时间、地点、参与人员、场地、议程、所需设备等。
7.2.2 召开验收会议：甲乙双方项目经理组织业务部门和领导层召开项目验收会。建议实施/开发完成确认单的签署尽量在验收会上完成。
7.2.3 签署验收单：双方项目经理在实施完成确认单上和开发完成确认单上签字盖章确认。项目经理需要与金蝶客户经理同步项目验收信息，如果满足收款条件，及时通知客户经理收款。

03项目验收报告PPT_模板（for V10.0）04验收会议纪要_模板（for V10.0）05实施完成确认单_模板（for V10.0） 06开发完成确认单_模板（for V10.0）

7.3 项目交接

7.3.1 客户运维交接：将整理好的项目交付物全部移交客户。
7.3.2 金蝶运维交接：项目资料移交金蝶客户成功部，持续为客户提供服务。
7.3.3 文档归档：项目所有文档按照要求上传到金蝶知识中心指定位置。

07交接文档清单_模板（for V10.0）08实施转客户成功交接确认单_模板（for V10.0）

7.4 项目关闭

7.4.1 项目绩效评价：根据相关管理制度，评价项目绩效，兑现奖惩。
7.4.2 项目关闭：项目经理在系统中关闭项目，项目关闭后将不能报工，仍然可以报销费用、结算外包款，收取尾款或质保金等。

8 项目管理

适用于星空交付项目的项目管理规范、工具、模板，作为标准实施方法论的补充。

01风险跟踪记录表_模板（for V10.0）02会议纪要_模板（for V10.0）03培训签到表_模板（for V10.0）04双周滚动周报_模板（for V10.0）05周工作汇报_模板（for V10.0）06总体计划_模板（for V10.0）07客户发起项目暂停申请单_模板（for V10.0）08问题跟踪记录表_模板（for V10.0）09项目变更申请单_模板（for V10.0）10有关XX项目催促确认函_模板 10有关XX项目推进告知函 _模板

星空标准实施工具包

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