2021/10/12金蝶云·星辰（移动应用）更新公告：业务员外勤打卡、拜访轨迹、跟进日报

2021/10/12金蝶云·星辰（移动应用）更新公告：业务员外勤打卡、拜访轨迹、跟进日报原创

AmyWang

3人赞赏了该文章 2,184次浏览编辑于2021年10月13日 10:34:11

摘要由AI智能服务提供

本文介绍了金蝶云·星辰的更新内容，包括新增打卡设置与水印、拜访轨迹与跟进日报、轻分析上架移动应用、自定义字段计算功能，以及移动开单多币别和销售换货申请单打印模板优化。更新旨在加强外勤管理、提升数据分析效率、优化开单体验，并提供更多个性化设置选项。

本次更新核心看点：

①新增打卡设置、打卡水印（PC端设置，移动端使用）

②新增拜访轨迹、跟进日报（快速掌握业务员外勤工作成果）

③精斗云APP（金蝶云·星辰）账套上架轻分析

④自定义字段增加自定义计算公式功能

⑤移动开单支持多币别

⑥销售换货申请单打印模板可区分换入换出商品。

具体应用请看下文详细说明。

一、新功能

1、新增打卡设置，打卡水印

应用场景：管理员在星辰PC端对业务员外勤打卡设置对应规则，业务员在打卡时，必须满足管理员设定的规则，才可打卡成功。

功能作用：根据星辰PC端的打卡设置（打卡方式、允许打卡范围、水印设置、水印展示），丰富外勤场景，加深管理员/老板对业务员外勤的管控能力。

操作步骤：

1.PC端打卡设置

进入系统设置——系统参数——客户参数，在最下方的外勤参数里设置。

1）打卡方式

可选相机拍照或者相机拍照和相册上传均支持。如果勾选相册内同步存储相机所拍照片，相机所拍照片会同步存储到手机相册中。

2）允许打卡范围

当前定位距离客户地址定位的直线距离，可选100米、500米、1000米、3000米和不限等，点击右侧向下箭头选择。

3）水印设置

可选择是否开启图片水印，如果勾选开启水印，可再选择是否展示：

客户名称（在PC端基础资料-业务资料-客户设置）
拍照人姓名（在PC端系统设置-用户管理-姓名设置）
拍照时间（例：2021.01.01 15:00:00）
打卡地址(可选择精确显示省、市、区和详细地址)

2.PC端设置后，移动端按照设置的规则实现对应功能

在访销-巡店任务和客户经营-跟进记录里，都可实现到店拍照打卡。打卡规则按照PC端的设置。

1） 巡店任务：选择一个门店，进店打卡，在拜访总结里可做拜访记录，点击“+”按钮，可以直接开始拍照或者选照片。点开照片预览，可看到照片左下角按打卡设置显示的水印内容。

默认文件1632376951511.png

2） 客户经营-跟进记录：新增跟进记录或者再次跟进客户时，可以在客户附近拍照打卡，照片预览可看到水印。

默认文件1632377699869.png

2、新增拜访轨迹、跟进日报

应用场景：业务员外勤拜访作业，主管可通过拜访轨迹和跟进日报，查看业务员当天拜访情况，实时了解业务员跟进客户的情况，以此达到管控的效果，提高开单量。

功能应用介绍：

1.拜访轨迹：显示当前登录账号所关联的业务员当天拜访轨迹数据，非管理员/非部门负责人只可切换日期，不可切换业务员，管理员/部门负责人可切换日期，可切换业务员。管理员可获取所有业务员名单，部门负责人可获取所负责部门名下所有业务员。

默认文件1634032208876.png

部门负责人设置：基础资料-业务资料-职员

部门负责人.png

2.跟进日报：按日统计业务员跟进数据。对于业务员可以查看自己不同日期的跟进数据，对于主管可查看部门下所有业务员的跟进记录。

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注意：这里可以显示的部门业务员，必须是在用户管理设置了职员名称，且用户状态为启用，否则不会显示在这里。设置方式如下图：系统设置—用户管理—新增/修改用户—关联职员，即为职员名称。

3、精斗云APP（金蝶云·星辰）账套上架轻分析

用户进入PC端轻应用后，可选定数据分析、数据斗方或仪表板所做的分析方案，通过【发布到】→【移动轻应用】功能发布到移动端的轻分析应用。在手机端进入轻分析后，当前页面底部有【我的轻分析】和【我的分享】两个页签，在【我的轻分析】页签的对应分类下点击执行，执行后可将其分享给某个用户或群组。在【我的分享】页签里可看到分享记录。数据中心可切换账套。

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