2021-07-29金蝶云·星辰（移动应用）更新公告：客户经营

本次更新核心看点：

• 新增客户经营-潜客功能

具体应用请看详细说明。

注意：本次产品更新将分批进行，请务必注意错开升级时间操作产品。关于您所在的账套是否在分批更新范围内，请以产品端内接收到的更新推送通知为准！（产品更新预告参考下图）

一、新功能

1、潜客

设计理念：

深耕客户经营场景，丰富客户经营的功能

形成场景闭环：潜客拓展→潜客跟进→首单达成→客户跟进→复购

• 填补星辰产品内，销售员陌拜拓客这一场景

• 融入订货商城散客申请流程

应用场景：

线下场景：销售员进行陌拜时，可将拓展的潜在客户录入星辰系统，并完成后续跟进及转化（PC及移动端均支持）；

线上场景：针对众多网络平台（如百度表单、抖音、钉钉及企微等）老板/销售部负责人可批量导入第三方潜客数据，并完成潜客的资源分配及销售员跟进管控。

价值点：

• 提升销售员效率：潜客管理中一方面可根据未跟进天数设定自动释放规则，另一方面老板/销售部负责人可根据具体情况，手动进行潜客分配，以此提升销售员的效率；

• 降低客户流失：对企业而言，客户资料是重要的资源。通过手工录入或批量导入第三方数据的方式，将原来多渠道的客户资料及跟进记录统一规整，通通留存在企业内，降低了由于员工离职带来的客户流失；

• 降低重复工作：销售员在录入潜客信息前，可提前进行查重，避免撞单产生无意义的重复工作；

• 保障资源归属：潜客管理中不同销售员间无法查看彼此的客户数据，不仅保障了销售员的资源归属，也提升了企业客户资料的安全性；

功能特性：

1. 潜客列表

   普通职员在潜客列表仅可查看归属于自己名下的潜客信息；

   部门负责人可查看部门所有职员名下的潜客信息；

   管理员可查看公司所有职员名下的潜客信息；

2. 潜客公海

   可查看无归属的潜客信息；

3. 回收站

   可查看所有进入到回收站内的潜客信息；

4. 潜客列表可移入公海，公海可通过领取进入潜客列表；

5. 潜客列表及公海数据，可通过删除进入回收站；

6. 原订货商城散客流程：

   转为正式：

   需先判断当前用户是否有转为正式的功能权限；

   操作完成后，潜客会转为正式客户；（原订货商城转为正式客户，参考此操作）

   散客驳回：

   需先判断当前用户是否有删除的功能权限；

   完成删除后，会进入回收站中；（原订货商城散客驳回，参考此操作）

应用流程：

一、系统参数-客户经营参数

单击【系统设置】→【系统参数】→【客户经营参数】，即可以对客户经营管理的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示:

1) 查重规则设置

可设定潜客查重的字段范围：含客户名称、联系人姓名、手机、座机、微信。可设定规则范围及控制强度。

2) 潜客公海规则设置

自动划入公海：一定时间内，销售员未进行跟进，可自动划入公海；可开启保护期，划入公海后，一定时间内无法再次领取；

3) 潜客数量限制

限制每个员工拥有的潜客数，当员工拥有潜客数超过规定上限时，新增潜客无法成功。如果在设置最大潜客数量前，员工所拥有潜客数已超上限，则原有潜客不受影响，但是该员工无法再继续添加新潜客。

二、用户管理功能 -用户

1) 操作步骤:单击【系统设置】→【用户管理】，进入【用户管理列表】页签，显示界面如下:

2) 因客户经营功能涉及到不同部门、不同职员间的数据问题，使用客户经营功能，必须将用户与职员及部门关联起来。

3) 选择用户，单击【授权】按钮，可对用户进行权限设置，包括功能授权、字段授权、 数据授权。

功能授权，如下图所示：功能权限-销售管理

字段授权：

需要先有菜单的功能权限，才能进行字段授权。 在左边菜单树，选择明细业务对象后，单击【选择字段】，可以选择需要进行权限设置的字段。

然后对字段设置是否“禁止编辑”、“禁止查看”，“禁止查看”的字段默认是“禁止编辑”的。

三、基础资料

1) 部门 

使用客户经营模块，需要提前设置好各级部门

单击【基础资料】→【业务资料】→【部门】进入到部门列表 

新增部门:点击右上角新增进入部门新增界面，录入部门名称，选择上级部门保存 即可。上级部门若选择公司账套名称则为一级部门，若选择一级部门则为二级部门，以此类推

2) 职员 

使用客户经营模块，需要提前设置好职员及所属部门，指定部门负责人

单击【基础资料】→【业务资料】→【职员】进入到职员列表，职员列表左侧为部门列表

新增职员:选择具体的部门，点击右上角新增进入职员新增界面，录入相关信息保 存即可

3) 辅助资料

业务场景:辅助资料是一个具体的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助信息。 这些信息往往存在着多个结果值，这些资料中有些是一些系统预先定义的固定的可选值，有些不是固定的，可以随时根据情况进行新增的。由于这些资料在系统中会经常被使用，所以事先定义好这些内容，具体使用时就可以直接进行选择，这样就会大大提高数据录入的速度。

• 客户经营内置了哪些辅助资料分类?

系统内置以下辅助资料分类:潜客来源、销售阶段。内置的辅助资料分类不可修改、删除。

潜客来源:预置5个，允许用户新增至最多10 个。 其中订货商城来源请勿随意删除。

销售阶段:预置5个，允许用户新增至最多10 个。允许用户修改、新增。

• 客户经营的这些辅助资料有什么作用?

潜客来源:可根据实际业务自定义潜客来源，如电话营销、网络搜索、展会促销、订货商城、其他途径。通过这些来源可将潜客资源进行分类，方便销售人员进行分类跟进。

销售阶段:可根据实际业务自定义销售阶段。如初步洽谈、需求确定、成交、流失商机。销售人员在进行跟进的过程中，可以根据具体情况，标记当前的销售阶段，方便下次采取更贴切的跟进策略；管理员、部门负责人可通过销售漏斗查看各销售阶段的潜客数据，以此作为依据，及时协调公司整体资源。

四、客户经营（PC端及移动端）

菜单及入口：

• PC端：将鼠标移入到左边菜单栏区域，或展开显示产品菜单栏，单击对应功能，即可打开对应功能操作界面。

  菜单栏如下图所示: 客户经营位于销售管理菜单内；

• 移动端：

1. 潜客列表

数据范围：

1) 普通职员在潜客列表仅可查看归属于自己名下的潜客信息；

2) 部门负责人可查看部门所有职员名下的潜客信息；

3) 管理员可查看公司所有职员名下的潜客信息；

分配：

1) 需先判断当前用户是否有分配的功能权限；

2) 部门负责人可分配部门内的职员；

3) 管理员可分配公司内的职员；

4) 完成分配后，在潜客的详情页会记录变动情况；

5) 完成分配后，潜客会进入到对应职员的潜客列表；

移入公海：

1) 需先判断当前用户是否有移入公海的功能权限；

2) 完成移入公海后，在潜客的详情页会记录变动情况；

3) 完成移入公海后，潜客会进入公海中；

写跟进：

1) 需先判断当前用户是否有写跟进的功能权限；

2) 完成写跟进后，在潜客的详情页会展示跟进记录；

批量修改：

1) 需先判断当前用户是否有批量修改的功能权限；

删除：

1) 需先判断当前用户是否有删除的功能权限；

2) 完成删除后，会进入回收站中；（原订货商城散客驳回，参考此操作）

转为正式：

1) 需先判断当前用户是否有转为正式的功能权限；

2) 操作完成后，潜客会转为正式客户；（原订货商城转为正式客户，参考此操作）

2. 潜客公海

数据范围：

1) 可查看无归属的潜客信息；

领取：

1) 需先判断当前用户是否有领取的功能权限；

2) 完成领取后，会进入到潜客列表中；

分配：

1) 需先判断当前用户是否有分配的功能权限；

2) 部门负责人可分配部门内的职员；

3) 管理员可分配公司内的职员；

4) 完成分配后，在潜客的详情页会记录变动情况；

5) 完成分配后，潜客会进入到对应职员的潜客列表；

删除：

1) 需先判断当前用户是否有删除的功能权限；

2) 完成删除后，会进入回收站中；（原订货商城散客驳回，参考此操作）

转为正式：

1) 需先判断当前用户是否有转为正式的功能权限；

2) 操作完成后，潜客会转为正式客户；（原订货商城转为正式客户，参考此操作）

3. 回收站（仅支持PC端）

数据范围：

1) 可查看所有进入到回收站内的潜客信息；

恢复：

1) 需先判断当前用户是否有恢复的功能权限；

2) 完成恢复后，会进入到潜客公海中；

五、订货商城散客申请流程处理

订货商城转为正式：

1) 需先判断当前用户是否有转为正式的功能权限；

2) 操作完成后，潜客会转为正式客户；（原订货商城转为正式客户，参考此操作）

订货商城散客驳回：

1) 需先判断当前用户是否有删除的功能权限；

2) 完成删除后，会进入回收站中；（原订货商城散客驳回，参考此操作）

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客户经营模块操作手册链接如下，内容持续更新中：

https://pan.yunzhijia.com/edit#/359647434512588800/ （【在线文档】金蝶云星辰-客户经营模块操作手册202107.docx）

身份：仅本团队成员

来自：企业云盘