摘要由AI智能服务提供本文介绍了在掌握轻分析基本概念和技能后，通过实战案例构建采购管理仪表板的过程。包括确定分析指标、构建指标内容分析的主题准备和方案构建，详细说明了各个关键指标的定义、重要性、实现步骤和可视化方法，最后提到仪表板搭建时需注意排版、颜色搭配和边框设计等要素。
往前回顾：
在前面三章中，我们已经详细介绍了轻分析的基本概念、所需技能以及具体细节。现在，是时候进入实战环节了。在这一章中，我将通过一个实际案例，带你从零开始构建一个全面的采购管理仪表板，涵盖多个关键指标和图表。通过这个实战篇，你将能够更好地理解和应用轻分析的技巧，提升数据分析和业务决策的能力。
一、确定分析指标
为了构建一个实用且全面的采购管理仪表板，我们需要明确一些关键的分析指标。这些指标将帮助我们了解采购流程的整体情况。以下是我拟定了几个较为简单的采购分析需求，目的是为了让大家对整体使用和实现有个概念：
本月新开发供应商数
各地区采购金额分布
供应商总数量
采购下单金额
订单数
供应商下单金额排行
供应商下单次数排行
本年各月下单金额趋势
供应商订单数占比
采购入库完成情况
采购热门物料
订单完成情况
二、构建指标内容
分析的内容清楚了，接下来我们要针对分析的内容来进行分组，也就是创建不同的主题式。
所谓的分组，按照经验来说，如果通过业务实体来实现，我们要知道分析的内容涉及哪些表单，而如果不同的分析内容涉及一样的表单，我们就可以共用一个主题来实现不同的分析内容。
比如上方的需求，一眼看过去可以通过采购订单和供应商基础资料完成全部需求的话，那么放在一个主题分析即可。
新建一个主题式分析，数据装备选择采购订单，不需要的页签实体取消勾选，用不上的字段取消勾选，可以优化加载响应的效率。
2.1主题准备
新建数据准备：
上文我说通过采购订单和供应商基础资料完成，所以我们还需要准备供应商的表，同理用不上的页签实体也不要勾选。
关联关系设置：
不管是业务实体还是数据库后台都是一个道理，要将表关联起来才可以引用。
提前过滤：
在数据量较大的情况下，我们可以在数据准备提交设置一些过滤条件，我这里以单据状态取已审核为例，最终目的就是刷掉不需要的数据优化加载效率。
至此我们的数据准备已经完成了，接下来让我们开始实际方案构建。
2.2 方案构建
2.2.1本月新开发供应商数
指标说明：
定义：本月新开发的供应商数量，即在本月首次与公司合作的供应商数量。
重要性：反映公司在供应商拓展方面的进展，有助于评估采购部门的市场开拓能力。
实现步骤：
数据准备：从供应商档案中提取本月新增的供应商记录。
计算逻辑：筛选出创建日期在本月的供应商记录，并统计数量。
可视化：使用业务指标数字卡片展示本月新开发的供应商数量。
图表选择业务指标，将供应商编码拖入主指标，维度选择去重计算，完成后保存方案。
2.2.2 各地区采购额情况
指标说明：
定义：按地区划分的采购金额。
重要性：帮助了解不同地区的采购分布情况，优化区域采购策略。
实现步骤：
数据准备：从采购管理系统中提取的所有采购订单记录，并包含地区信息。
计算逻辑：按地区分组，计算每个地区的采购金额总和。
可视化：使用地图展示各地区的采购金额。
图表选择地图，将金额字段放入数值区域，将地区字段放入地域区域，并配置右边的地图模板和地域映射，完成后保存方案。
2.2.3供应商总数量
指标说明：
定义：公司当前合作的所有供应商的数量。
重要性：反映公司供应链的广度，有助于评估供应链的多样性和稳定性。
实现步骤：
数据准备：从供供应商档案提取所有供应商记录。
计算逻辑：统计所有供应商的数量。
可视化：使用业务指标数字卡片展示供应商总数量。
图表选择业务指标，将供应商编码拖入主指标，维度选择去重计数，完成后保存方案。
2.2.4采购下单金额
指标说明：
定义：所有采购订单的总金额。
重要性：反映公司的采购支出情况，有助于控制成本和预算管理。
实现步骤：
数据准备：从采购订单中提取的所有采购订单记录。
计算逻辑：计算所有订单的金额总和。
可视化：使用业务指标数字卡片展示采购下单金额。
图表选择业务指标，将价税合计拖入主指标，维度选择去重计数，完成后保存方案。
2.2.5订单数
指标说明：
定义：所有采购订单数。
重要性：反映公司的采购活动频率，有助于评估采购部门的工作负荷和效率。
实现步骤：
数据准备：从采购订单提取的所有采购订单记录。
计算逻辑：统计所有订单的数量。
可视化：使用柱状图或业务指标数字卡片展示订单数。
图表选择业务指标，将采购订单号拖入主指标，维度选择去重计数，完成后保存方案。
2.2.6供应商下单金额排行
指标说明：
定义：按供应商排序的本月采购金额。
重要性：帮助识别主要供应商，优化采购策略。
实现步骤：
数据准备：从采购管理系统中提取本月的所有采购订单记录，并包含供应商信息。
计算逻辑：按供应商分组，计算每个供应商的采购金额总和，并进行排序。
可视化：使用列表展示供应商下单金额排行。
图表选择列表，将供应商和金额拖入列，可按要求自定义条件样式，前多少什么颜色，并设置金额排序进行降序，完成后保存方案。
2.2.7供应商下单次数排行
指标说明：
定义：按供应商排序的采购订单次数。
重要性：帮助识别频繁交易的供应商，优化采购关系。
实现步骤：
数据准备：从采购订单中提取所有采购订单记录，并包含供应商信息。
计算逻辑：按供应商分组，计算每个供应商的订单次数，并进行排序。
可视化：使用列表展示供应商下单次数排行。
需求类似，我们可以通过另存为复制出来快捷修改，替换排序字段即可，完成后保存方案。
2.2.8本年各月下单金额趋势
指标说明：
定义：按月份展示的本年度采购金额趋势。
重要性：帮助识别采购金额的变化趋势，预测未来的采购需求。
实现步骤：
数据准备：从采购订单中提取本年度的所有采购订单记录。
计算逻辑：按月份分组，计算每个月的采购金额总和。
可视化：使用折线图展示本年各月下单金额趋势。
图表选择折线图，在筛选器中拖入采购日期字段，并设置时间在本年，然后将采购日期字段拖入横轴，维度选择年月，将金额拖入纵轴，完成后保存方案。
2.2.9供应商订单数占比
指标说明：
定义：每个供应商在所有采购订单中的数量占比。这个指标可以帮助你了解各个供应商在总订单中的贡献比例。
重要性：通过分析供应商订单数占比，可以识别出主要的供应商，评估供应商的集中度，并优化供应商管理策略。如果某个供应商的订单数占比过高，可能需要考虑分散风险；反之，如果某个供应商的订单数占比过低，可能需要重新评估其合作价值。
实现步骤：
数据准备：从采购订单提取所有采购订单记录，并确保每条记录包含供应商信息。
计算逻辑：按供应商分组，统计每个供应商的订单数量。
可视化：使用饼图或环形图展示各个供应商的订单数占比。饼图可以直观地显示每个供应商在总订单中的份额。
图表选择饼图，在角度区域拖入采购订单字段，维度选择计数，将供应商字段放入颜色，会自动算出占比，完成后保存方案。
2.2.10采购入库完成情况
指标说明：
定义：采购订单的下单后的入库情况。
重要性：反映采购订单的执行情况，确保库存及时补充。
实现步骤：
数据准备：从采购订单中提取所有采购订单记录，并包含入库状态信息。
计算逻辑：统计订单数量、入库数量、未入库数量。
可视化：使用饼图或环形图展示采购入库完成情况。
图表选择饼图，将采购数量放入目标值区域，将累计入库数量放入实际值区域，会自动算出比率，完成后保存方案。
2.2.11采购热门物料
指标说明：
定义：采购次数最多的物料，这个指标可以帮助你了解哪些物料在采购中最为频繁，从而优化库存管理和采购策略。
重要性：通过分析采购热门物料，可以识别出需求量大的物料，确保这些物料的供应稳定，避免缺货风险。同时，也可以帮助采购部门优化采购计划，提高采购效率和成本控制。
实现步骤：
数据准备：从采购订单中提取本月的所有采购订单记录，并确保每条记录包含物料信息。
计算逻辑：对采购次数进行排序，找出采购次数最多的前N个物料。
可视化：使用多系列条形图或列表展示物料的采购频率。
图表选择多系列条形图，将单据编号拖入横轴并计数，再将物料名称拖入纵轴，会自动分组统计，我们可以进行排序和前N设置，完成后保存方案。
2.2.12订单完成情况
指标说明：
定义：查看采购订单完成情况。
重要性：帮助识别供应商之间的交易效率及问题所在，促进与供应商的关系优化。
实现步骤：
数据准备：从采购订单中提取本月的所有采购订单记录。
计算逻辑：据订单状态字段，首先区分出“已关闭”的订单与“未关闭”的订单。
可视化：使用环形进度图展示订单的完成情况。
图表选择环形进度图，将单据编号拖入角度区域并计数，再将关闭状态字段拖入颜色区域，会自动分组统计，完成后保存方案。
三、仪表板搭建
计算的内容全部完成后，接下来我们来搭建仪表板。
仪表板的搭建没有技巧可言，个人认为完全看领导喜好，起码我是这么认为，关于界面的排版和颜色的搭配，看看领导有无特殊要求，如果没有可自行发挥。
仪表板的左上角常用于插入公司的logo显示，而背景有能力条件者可以由UI来设计一张背景图，可以与UI沟通我们排版来设计。
话不多说，接下来我就将所有的内容摆放，该仪表板我上传附件可供大家修改，有需要的可以按需下载。
补充：我演示是使用了带有边框区域的背景图，不建议使用带有卡片边框的图片作为页面背景，然后在相应的位置上排版内容。因为图片的缩放是按像素的，而页面的缩放有特定的规则，一旦缩放容易出现内容与图片错位。如果需要由UI设计师自行创造边框图片，应该考虑按“九宫格”的缩放规则进行设计。
我们可以自定义边框样式，上图是我本地环境没有升级版本不支持，但是我可以给大家看一下效果图。
我们可以在页面配置自定义边框，这个功能很好，去年还是没有这个功能的，我们可以自己绘制编辑自己喜欢的样式，具体参数使用说明可以看看帮助手册：卡片外观·之卡片边框
仪表板演示案例.zip(1.62MB)
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