云进销存使用助手——销货管理常见流程

常见流程介绍

（一）销货订单与销货单的区别

1、销售人员根据销售合同或订单，编制<销货订单>，销货订单只是销售计划，不影响实际库存数量。<销货订单>可以快速、有效地跟踪订单业务的出库情况。
2、当所销售出去商品出库后，可以根据<销货订单>生成<销货单>，如果是客户现付则将相应的收款金额填写到销货单的“本次收款”，如果是赊销则无需填写销货单的“本次收款”，在实际付款时录入“收款单”。
3、<销货订单>在整个销售业务系统中是一个可选流程，可以不录销货订单，直接在销货出库时录入<销货单>。
4、只有云进销存标准版提供<销货订单>流程，基础版不提供。

（二）销货订单→销货单→收款

1、当企业内部管理需要有<销货订单>流程时，在制定销售计划或签定销售合同后，填写“销货订单”；若系统启用了审核，则订单需要审核后才生效。
2、按订单销售的货物出库后，在订单界面点击“生成销货单”，根据实际出货数量修改销货单中的数量，销货单保存或审核（若启用了审核）后，仓库库存数量减少。
3、若销货时同时付款，在销货单界面填写“本次收款”及结算账户；若未收款，无需填写这两个字段，销货金额计入“应收账款”，在以后实际收款日，填写“收款单”，并选择对应的销货单进行核销应收账款。


（三）销货单→退货

1、当销售的货物发生退货后：如果按照源销货单退货，查询到需要退货的销货单，点击“生成退货单”；若不是按照源销货单退货，可以在菜单<销货>---<销货退货单>中，录入退回的商品、数量等。
2、若销货退货同时退款，在销货退货单界面填写“本次退款”及结算账户；若未退款，无需填写这两个字段，销货退款金额会抵扣“应收账款”，在以后实际收款日，填写“收款单”，并选择对应的销货退货单进行核销应收账款。

（四）原始单据

销售凭证、合同、收据可以扫描成图片格式上传到进销存中，点击右上角【导入附件】按钮导入，导入后也可以选择图片。点击【生成销货单】，系统会将选中的图片作为附件，和改销货单关联，方便查看。

（五）销售开票

选择需要开票的销货单，填写“本次开票金额”，在下方区域填写“发票号”、“发票抬头”，点击【确定】即可标记开票，目前暂不允许开票金额大于未开票金额。点击右上角【开票记录】，可以查询历史开票记录。

（四）销货类单据录入通用说明

（五）销货类单据操作通用说明

（六）销货类报表

销售订单跟踪表
仅标准版提供订单跟踪表。实时跟踪一段时期内所有销货订单的详细信息，可选择全部客户、商品和三种订单入库状态进行统计，也可挑选部分客户、商品、状态进行统计。
报表展示格式提供按商品排列和按单据排列两种。按商品排列指不同订单中的相同商品的分录排在一起，按单据排列指一张单据中的所有分录排在一起。
销货订单跟踪表中，商品信息，订单日期，订单编号，客户，预计交货日期，数量，单价，销售额直接取订单中的信息；状态为每条分录数量的出库状态；未出库数量和未出库金额未订单中的数量和金额减去已生成销货单的数量和金额；最后出库日期为订单最后一次生成的销货单的日期。

查询及界面：
A. 客户、商品、状态如果空表示查找所有客户、商品、状态，可分别打开各选择框进行勾
选；
B. 订单日期、预计交货日期范围可以任意调整；
C.可选择部分客户、商品、状态进行组合查询；

销售明细表
统计一段时期内商品的销售明细情况，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分客户、商品、仓库进行统计。
报表展示按单据日期正序排列，同一张单据中的分录顺序与单据界面分录一致。
当不勾选“计算毛利”时，销售明细表中的列头字段的取值，均直接取销货单中对应列的值，单价为单据中的“不含税单价”，销售收入对应单据中的“金额”列。
当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；单位成本为根据存货计价方法计算出的这条分录商品的出库成本，销售成本为销售数量×单位成本，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：
A.客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
B.日期范围可以任意调整；
C.可选择部分客户，商品，仓库进行组合查询
D.若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

销售汇总表（按商品）

统计一段时期内对某商品进行销售的汇总数，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供客户、商品、仓库进行统计。
报表展示下按商品编号正序排序。销售汇总表中的列头字段的取值，均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列，单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。
当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本，单位成本为销售成本÷数量，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：
A.客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
B.日期范围可以任意调整；
C.可选择部分客户，商品，仓库进行组合查询
D. 当账套启用了辅助属性管理时，查询条件增加“显示辅助属性”，勾选后管理辅助属性的商品，会同时显示商品及各属性的采购汇总数据。
E. 若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

销售汇总表（按客户）

统计一段时期内给某客户进行销售的汇总数，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供客户、商品、仓库进行统计。
报表展示先按客户编号正序排序，同一客户销售数据再按商品编号排列。销售汇总表中的列头字段的取值，均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列，单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。
当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本，单位成本为销售成本÷数量，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：
A.客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
B.日期范围可以任意调整；
C.可选择部分客户，商品，仓库进行组合查询
D. 若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

销售汇总表（按销售人员）

统计一段时期内某销售员进行销售的汇总数，可选择全部销售员、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供销售员、商品、仓库进行统计。
报表展示先按销售员编号正序排序，同一销售员销售数据再按商品编号排列。销售汇总表中的列头字段的取值，均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列，单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。
当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本，单位成本为销售成本÷数量，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：
A.销售人员、商品、仓库如果空表示查找所有销售人员、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
B.日期范围可以任意调整；
C.可选择部分销售人员，商品，仓库进行组合查询
D. 若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

销售收款一览表

统计一段时期内产生的销售单据的收款跟踪记录。
报表展示按客户编号正序排序，同一客户的销货单按单据日期排序。
报表中的销售金额，优惠金额，优惠后金额，客户承担费用，本次收款直接取销货单中对应字段的数值；
若有收款单或核销单对该销货单核销应付款，则本次付款为这张收款单或核销单中对该销货单核销的金额；应收款余额为这张销货单总应收金额被收款或被核销后余额；回款率为这张销售单的本次收款合计÷（优惠后金额+客户承担费用）

查询条件及界面：
A.客户如果空表示查找所有客户；
B.日期范围可以任意调整；
C.可选择部分客户，或直接输入销货单号查询

往来单位欠款表

统计客户的应收款余额，供应商额应付款余额。
应收款余额为客户的“应收账款合计-预收账款合计”；应付款余额为供应商的“应付账款合计-预付账款合计”

查询条件及界面：
A.客户或供应商类型不勾选默认全部查询，只勾选一个则查询一种类型；
B.默认查询时间范围为所有，也包括录入的当前时间之后的单据数据；

销售利润表

统计一段时期内产生的销售单据的收款跟踪记录。
报表展示按单据日期正序排序，同一天的销货单按单据编号排序。
数量，单价，含税单价，折扣额，销售收入，税额，价税合计：来源于销货单和退货单的表体分录对应字段的合计，其中销售收入对应的是“金额”列。（基础版和没有启用税金的标准版，没有含税单价，税额，价税合计列）
销售成本：为这张销售单所有商品的出库成本合计； 销售毛利：销售收入-销售成本;；优
惠后毛利：销售毛利-优惠金额
优惠金额：优惠后金额，客户承担费用，整单备注：来源于销货单和退货单表尾对应字段。
应收金额：优惠后金额+客户承担费用
已收款金额：整张销售单已收款金额，包括在销售单中及时收款和通过收款单、核销单抵扣的金额

查询条件及界面：
A.客户或销售人员不勾选默认全部查询；
B.点击“选择商品明细”查询时，列出每张单据的分录；
C．销货、退货业务类型不勾选默认全部查询；只勾选一个则只查询一种业务类型单据。