2022-3-3精斗云·云进销存更新:应收账款汇总表增加按销售人员汇总、新版首页增加总资产等原创
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过气的屠龙少年
6人赞赏了该文章 995次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年03月09日 13:25:00

本次[新版首页】更新分批进行,请耐心等待!若需提前体验产品新功能,烦请与售后客服联系,谢谢支持和配合!


本期更新核心看点:

  1. 新增-新版首页增加总资产(老板可及时了解公司资产状况)

  2. 新增-应收账款汇总表增加按销售人员汇总(销售催收账款更方便)

本期功能优化总览:

  1.  新版首页-增加总资产及界面优化

  2.  应收账款汇总表-汇总依据增加销售人员

  3.  其他支出单-增加“源单日期”、“源单往来单位”、“源单号”字段,并支持导出

  4.  单据记录和报表查询-筛选客户、供应商、仓库时选择器默认过滤掉禁用的资料

  5.  购货单、购货退货单、销货单、销货退货单反审核时增加「对单」状态判断

  6.  收款单-选择源单界面增加「客户地址」

  7.  其他收入单、其他支出单记录高级搜索增加:结算账户

  8.  以销定购看板-导出增加销售订单、采购订单的分录备注、整单备注;

  9.  客户物料编码-商品名称支持按照商品编码+商品名称+规格型号显示;

  10.  pdf打印优化-购货订单、销售订单、成本调整单、组装单、拆卸单调整字体;


一、    功能优化

1、  新版首页-增加总资产及界面优化

1.1「资产明细」下增加总资产

场景:作为老板想要了解公司的总资产情况,方便对公司业务进行评估及改进。

产品解决方案:在首页-资产明细下新增「总资产」,可以看到公司总资产情况,辅助公司经营与决策。

应用:

1)总资产默认隐藏,可点击眼睛按钮打开;

2)计算公式:总资产=资金+应收-应付+库存;

3)权限控制:子账号没有「关键数据」查询权限时,总资产隐藏。

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1.2首页界面优化

1)「待审核」单据展示形式调整,查看更方便;

2)「待审核」单据增加购货退货单、销货退货单;

3)销售趋势图增加柱状图,显示更直观;

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2、  应收账款汇总表-汇总依据增加销售人员

场景:想要统计销售人员负责的客户一段时间内的应收、实收及应收余额情况。

产品解决方案:应收账款汇总表汇总依据增加销售人员,可按销售人员查询应收账款汇总情况;也可按「销售人员+客户」的方式,查询销售负责的每个客户的应收账款情况。

应用:

汇总依据选择销售人员;自动出现参数显示客户明细,默认不勾选;

1)若只选择销售人员查询,可查询出所有销售人员的应收账款汇总情况;

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2)若勾选参数显示客户明细」,则报表会按照销售人员+客户的维度显示:

  • 表头增加客户编码、客户名称、客户类别信息;

  • 销售负责多个客户,则全部展开每个客户显示一行。

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3、  其他支出单-增加“源单日期”、“源单往来单位”、“源单号”字段,并支持导出

场景:每个月的采购销售费用清单较多,月底支付费用时需一条条核对费用对应的源单,麻烦且容易出错。

产品解决方案:当从采购销售费用清单点击支付时,可把源单日期、源单往来单位、源单号同步到其他支出单,极大提升核对单据的效率。

应用:

1)其他支出单可带出源单日期、源单往来单位、源单号信息

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2)源单日期、源单往来单位、源单号三个字段支持列设置,可自定义隐藏

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3)源单日期、源单往来单位、源单号三个字段支持导出

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4、  单据记录和报表查询-筛选客户、供应商、仓库时选择器默认过滤掉禁用的资料

背景:在单据记录报表中,客户、供应商、仓库弹框选择器包含了所有的资料,包括禁用的资料,在查询的时候不想要看到禁用的资料没法过滤。

产品解决方案:在弹框选择器中默认过滤掉禁用的资料;并增加参数控制,可根据需要打开。

应用:

1)在单据记录和报表查询中,「仓库选择弹窗增加参数:显示禁用仓库;默认不勾选,表示禁用的仓库默认不显示

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2)在单据记录和报表查询中,「客户选择弹窗增加参数:显示禁用客户;默认不勾选,表示禁用的客户默认不显示。

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3) 在单据记录和报表查询中,「供应商选择弹窗增加参数:显示禁用供应商;默认不勾选,表示禁用的供应商默认不显示

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5、  购货单、购货退货单、销货单、销货退货单反审核时增加「对单」状态判断

场景: 「对单」是指单据审核之后财务人员进行金额核对,核对之后无误点击对单,表示这张单据财务已经确认无需要再修改。

产品解决方案:

销货单、销货退货单、购货单、购货退货单点击反审核按钮是增加判断:若单据已「对单」,则无法反审核,撤销对单,撤销对单之后才允许反审核。确保数据不会被误修改。

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6、  收款单-选择源单界面增加「客户地址」

场景:公司的客户有多个地址;收款时需根据销货单上的客户地址筛选单据付款。

产品解决方案:在收款单选择源单界面增加「客户地址」,支持按客户地址查询单据,收款方便又快捷。

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7、  其他收入单、其他支出单记录高级搜索增加:结算账户

方便查询某个账户的收入支出情况

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8、  以销定购看板-导出增加销售订单、采购订单的分录备注、整单备注;

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9、  客户物料编码-商品名称支持按照商品编码+商品名称+规格型号显示;

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10、pdf打印优化-购货订单、销售订单、成本调整单、组装单、拆卸单调整字体;


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