说明:
本次产品更新是分批进行的,请耐心等待,若需提早体验产品新功能,烦请与售后客服联系,谢谢支持与配合!
本期核心看点(新功能):
新增-应收账款汇总表
本期功能优化总览:
1.首页重构;
2.销货订单批量导入-导入界面增加参数:导入数量为0的商品;
3.在线打印-销货单打印预览界面增加下载为PDF文件的功能;
4.拆卸单记录-底部增加合计栏;
5.收款单-支持打印“整单折扣”。
一、 新功能
1、 新增-应收账款汇总表
场景:为了快速回笼公司资金,公司一般会查看某个时间段内客户的欠款情况,包括客户的期初,本期应收,本期收款,期末余额。同时为了方便销售人员催款,需要查询销售人员负责的客户欠款情况以及回款情况。
价值:随时了解和掌握企业某一时期的整体应收、实际收款以及余额情况。方便销售人员催款以及公司资金的快速回笼,辅助企业经营与老板决策。
1.1菜单入口
在资金-资金报表-下增加一张报表:应收账款汇总表
1.2查询条件描述
1)应收账款汇总表提供两种“汇总依据”:客户、客户类别;
2)查询字段提供:日期、汇总依据、客户、客户类别以及四个参数,且参数增加tips说明。
1.3汇总依据选择“客户”
1.3.1指按照“客户”进行汇总,报表统计的维度是按客户分行显示所有的应收汇总数据,一个客户一行记录。
1.3.2报表提供排序功能,支持排序的字段有:客户类别、客户编号、客户名称、期初余额、本期应收、本期收款、期末余额;默认按照客户编号升序。
用户可以点击字段头上的升序降序标识进行排序。
1.3.3双击“应收账款汇总表”任意行可跳转“应收账款明细表”。
双击后跳转应收账款明细表,单据日期取“应收账款汇总表”的单据日期,客户取选中行的客户。
1.4汇总依据选择“客户类别”
1.4.1指按照“客户类别”进行汇总,报表统计的维度是按客户类别分行显示所有的应收汇总数据,一个客户类别一行记录。
1.4.2提供排序字段:客户类别、期初余额、本期应收、本期收款、期末余额;默认按照客户类别升序,用户可以点击字段头上的升序降序标识进行排序。
1.4.3双击某条记录会跳转到“应收账款明细表”,单据日期取应收账款汇总表的单据日期,客户类别取选中行的客户类别。
跳转应收账款明细表,查询条件与“应收账款汇总表”一致。
1.5权限控制
1.5.1在设置-权限设置-角色管理-云进销存-资金下增加权限菜单:应收账款汇总表;
1)应收账款汇总表增加:查询、导出、打印权限项;
2)若子账号无查询、导出、打印权限则不允许进行操作并进行对应提示;
1.5.2支持客户数据授权;
1)若子账号做了“客户”数据授权,未授权的客户,子账号查询应收账款汇总表时不显示该客户的应收款情况。
2)只授权客户1、客户2,查询应收账款汇总表,无法显示其它客户
二、 功能强化
1、 首页重构
场景:为提升用户使用体验,我们对首页布局、图标重新设计,在保留原有功能前提下,增加更多经营数据供用户查询。
价值:新首页整体布局分5个区域,从上往下分别为:待办通知、快速发起、销货(购货)趋势、实时数据;最右边区域展示产品公告、本月采购销售情况、帮助中心。
1.1待办通知
包括3个卡片:待出入库、待审核、预警信息
1.1.1待出入库
指新增保存或审核后的“销货订单”,且订单状态=未出库、部分出库的记录;新增保存或审核后的“购货订单”,且订单状态=未入库、部分入库的记录。
点击菜单会进入购货订单记录或销售订单记录如下图所示:
1.1.2待审核
1)指账套里保存成功未审核的单据数量汇总;若系统未启用审核,则不显示“待审核”卡片。
2)显示的单据有(14种):购货订单、购货单、销货订单、销货单、调拨单、其他出库单、其他入库单、组装单、拆卸单、收款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金转账单;
3)一页显示5张,可以点击左右翻页看其他单据。
点击某个单据会直接进入到单据记录界面且审核状态等于未审核,举例如下图:
1.2.3预警信息
1)包括商品库存预警和商品保质期预警,点击“库存预警”或“保质期预警”会弹出详细的商品信息;
2)点击“库存预警”弹出的商品信息页面,可直接选择商品生成购货订单或者生成购货单。
3)如果没有预警则数字显示为0。
1.1.4权限控制
1)若子账号无所有单据查询权限(购货订单、购货单、销货订单、销货单、调拨单、其他出库单、其他入库单、组装单、拆卸单、收款单、付款单、其他收入单、其他支出单、资金转账单)
界面不显示数据,加*号隐藏。
2)若其中一个卡片的全部单据都无权限,则该卡片的内容全部不显示。
举例:没有预警查询权限,则预警信息这里不会显示,“待审核”和“待出入库”正常显示。
3)若账套未启用“审核”功能,待审核卡片隐藏不显示;“预警信息”和“待出入库”正常显示。
1.2快速发起
默认显示8个常用功能:购货单、销货单、调拨单、收款单、盘点、以销定购、结账反结账、增值服务,最多支持显示8个。
1.2.1菜单的添加与修改
用户可通过点击“+”号添加常用功能菜单,点击“+”弹出如下界面,可点击x号关闭不想看的菜单;若要更换显示的菜单,先取消一个已选菜单才能继续选择。
1.2.2权限控制
1)若子账号没有销货单的新增权限(有销货单查询权限)点击销货单会弹出系统提示,如下图:
2)有权限的用户点击快速发起里的菜单,会直接打开该单据的新增界面,如点击“购货单”图标会弹出购货单新增界面,方便快速进行单据操作。
1.3销货趋势与购货金额排名
1.3.1数据展示
1)默认显示销货趋势近一周数据,横轴显示时间,纵轴显示金额;右上角提供日期选项:近一周、近一月、近一年以及单据金额排名TOP6。
2)购货金额排名TOP10,默认显示近一周排名。
购货金额排名取已审核的购货单、购货退货单金额合计;
销货趋势取已审核的销货单、销货退货单金额合计;
若系统参数未启用审核,则取已保存的购货单、购货退货单、销货单、销货退货单金额合计。
1.3.2权限控制
1)若子账号无“销售对比分析”权限时,则“销货趋势图”和“单品金额排名”都不可见;
2)若子账号无“购货金额排名”权限,则购货金额排名不显示
1.4新增-实时数据
场景:想要了解公司的商品库存情况,资金情况,以及应收应付情况。
价值:库存、资金、欠款情况敏感数据默认不显示,加*隐藏,通过按键一键打开,并且图表形式展示一目了然。
1.4.1库存
1)显示库存总量和总的库存成本;数据取 “商品库存余额表”所有仓库对应的基本数量合计、成本合计。
2)若子账号无“商品库存余额表”查询权限,则“库存总量”隐藏不显示;
若子账号无“成本金额”查询权限,则“库存成本”隐藏不显示。
1.4.2资金
显示现金和银行存款的数据。
1)现金:取账户管理中账户类别=现金 对应的账户的账户余额相加;
银行存款:取账户管理中账户类别=银行存款 对应的账户余额相加。
2)若子账号无账户管理-余额查看的权限,则隐藏不显示。
1.4.3欠款
1)包含客户欠款和供应商欠款。
客户欠款:取“往来单位欠款表”中所有客户的应收款余额合计;
供应商欠款:取“往来单位欠款表”中的所有供应商的应付款余额合计。
2)若子账号无客户-查看应收金额权限,则客户欠款隐藏不显示;
若子账号无供应商-查看应付金额权限,这供应商欠款隐藏不显示。
1.5新增-本月采购销售情况
场景:想要随时了解销货与采购的数据,对公司经营数据随时掌握。
价值:销售采购情况默认不显示,通过按键一键打开,随时掌握公司经营情况。
1)销售:从销售汇总表(按商品)获取本月的销售收入和销售毛利(包括销售退货的金额)
2)采购:从采购汇总表(按商品)获取本月的采购金额(包括采购退货的采购金额)和商品种类(商品种类按照商品计算,如果同一个商品不同仓库有多条记录,只会统计一次,包括采购退货的商品种类)。
3)权限控制
若子账号无首页图表--关键数据查看权限,本月采购销售情况隐藏不显示。
1.6产品公告
1)产品公告显示最近两次发布的公告,点击进入公告内容,及时了解产品更新情况。
2)点击“更多”则跳转到精斗云社区,显示所有的产品更新公告。
1.7帮助中心
1)帮助中心包括:新手攻略、常见问题两部分,如下图所示:
2)点击新手攻略会自动打开《云进销存新手操作四步曲》pdf文件。获得完整新手操作指导,帮助用户快速学习系统的使用。
3)点击常见问题会自动登录并跳转到精斗云社区。
1.8首页图表权限控制
首页图表新增4个控制权限。
1)关键数据:控制“本月采购销售情况”与“实时数据”的显示;
2)销售对比分析:控制“销货趋势图”与“单品金额排行”的显示;
3)购货金额排名:控制“购货金额排名”的显示;
1.9新版首页支持的浏览器
推荐使用谷歌浏览器最新版,无广告、无弹窗且性能与兼容性都很好。
2、 销货订单批量导入-导入界面增加参数:导入数量为0的商品
场景:每次发给客户的订单模板都是固定的,客户在模板里面填写好本次需要订货的数量在返回给公司,开单人员直接把表格复制到单据的批量导入界面,对于客户本次不需要的商品就是0,所以导入的时候就不允许导入进来。避免导入进来之后还需要手工在删除一次,增加工作量。
价值:在模板中增加参数:“导入数量为0的商品”,灵活又方便的处理直接从客户那边复制过来的数据,在也不用对表格进行加工处理,也不用担心出错,大大提升导入效率。
3、 在线打印-销货单打印预览界面增加下载为PDF文件的功能
场景:公司打印销货单之后需要拍照并且发送给客户进行确认
价值:直接把打印的效果下载并发送给客户,提升工作效率。
4、 拆卸单记录-底部增加合计栏
拆卸单记录底部提供合计栏方便数据统计;提供合计的字段有:组合件数量、组合件成本、子件数量、子件成本。
5、 收款单-支持打印“整单折扣”
收款单套打支持打印整单折扣,方便对账。
2021-11-18产品更新:新增应收账款汇总表、新版首页等 …(2.01MB)
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