Salesforce的Einstein都能干些什么？

     Salesforce Einstein是一款内置于Salesforce平台的AI技术，目标是为销售和营销部门提供更全面，最新的客户和销售前景视图。 这次我们就从帮助销售、帮助服务、支持移动与无代码构建来，解密Salesforce Einstein。

      1、帮助销售

       帮助销售模块包括4小模块： Einstein预测、自动生成联系人、活动捕捉、最佳策略推荐。

       （1）销售预测（Einstein Forecasting）：

       Einstein根据历史数据预测销售团队的机会。在Lightning Experience中，可以查看关键绩效指标（KPI）、相关预测图；在Salesforce Classic中，将预测集成在报告中。通过Google Analytics也可以访问Einstein的预测结果。

       主要面向客户中的关键角色，预测按照月度进行，需要2年历史数据、Amount和Close Data字段、使用标准会计年度。

       版本：企业版、性能版和无限版的Lightning和Classic均可应用

       Lightning界面：

      图表中包括Einstein和销售目标的对比，承诺结果和最优结果，在图标上方显示KP。

       Classic界面：

      在Classic界面Einstein的预测结果显示在最前端。预测是基于未关闭商机，没有显示预测结果的是因为历史数据量不够。界面最右边是预测的详细信息，包括预测区间和可能影响因素。

      （2）自动生成联系人（Einstein Automated Contacts）

       Einstein可以自动查找电邮和市场活动中的联系人和机会联系人，减少花在数据输入上的时间。销售代表可以查看所有Einstein建议他们添加的联系人和潜在机会联系人。在联系列表最后添加了建议接受、拒绝和忽视选项。可以从APP launcher中选择New Contact Suggestions进行添加。

       当有新的添加建议时，Einstein会弹出一个销售记录编辑。如果启用了智能邮件，拒绝该机会联系人的添加建议后，将会删除所有相关活动，通过删除不相关的活动提高其他相关获得的建议。

       版本：企业版、性能版和无限版的Lightning和Classic均可应用

      （3）活动捕获（ Einstein Activity Capture）

      Einstein可以捕获客户往来邮件中的关键活动时间和相关信息，快速响应客户需求。

      Email Insights为销售代表提供后续跟进建议。例如，如果销售代表看到Scheduling Intent，则代表客户对安排会议感兴趣，销售代表可以快速推进会议邀请。

      版本：企业版、性能版和无限版的Lightning

      （4）最佳策略推荐（Einstein Next Best Action）

       在Salesforce内部和外部集成业务规则，预测模型和数据，以便在适当的时刻向合适的人员提供正确的服务。如基于客户历史信用折扣推荐。

      2、帮助服务

      Salesforce Einstein通过两方面帮助服务于客户：Einstein Bot与最优行动选择。

     （1）Einstein Bot

      Einstein机器人可以处理日常重复性的客户请求，比如说客户的密码重置、营业时间和点点更改、点单状态查询等。开发人员可以通过Metadata API设置Einstein Bot。使用机器人手机和鉴定客户信息以解决日常重复性问题，打造无缝体验。EinsteinBOt主要数据源是CRM数据、历史客服数据和现有流程，目前仅支持英语客户输入。

      版本：企业版、性能版和无限版的Lightning和Classic均可应用，但设置需要在Lightning下进行

      与客户聊天界面如下：

      首先，机器人识别出现，然后通过设置内容提供快速价值，通过（3）也可以转换到人工，通过对话意图来训练提升机器人。

      Einstein Bot Builder界面如下：

      首先，设置对话框（1）并识别机器人    （2），下一步指示机器人显示主菜单对话框（3），与对话框相关的对话意图（4）可以训练机器人了解客户输入情况。

      （2）最佳行动推荐（Einstein Next Best Action）

       Einstein向社区成员推荐行动。假设客户创建了支持case，描述为“信用卡丢失”，则会推荐两个建议流程：提供免费身份保护和允许客户对最近信用卡收费提出异议。

      3、支持移动

      销售代表可以通过重要更新随时了解情况，并直接从洞察中采取行动，包括编辑相关记录或发送电子邮件。

      4、部署简单

      Einstein预测构建器运行客户自行构建预测模型，享受无代码自定义AI。在Einstein Platform中的Einstein Prediction Builder中，输入相关字段，几乎可以创建任何业务相关的预测器。目前，只有具有EinsteinBuiderFree许可证的管理员可以使用。

      版本：企业版和开人员版的Lightning