本文介绍了在企业日常经营分析中,轻分析功能如何替代传统EXCEL报表制作方式,以高效、便捷地获取经营分析数据。以供应商采购额排行为例,展示了如何通过轻分析在系统中直接实现数据分析,确保数据一致性和安全性,并简述了轻分析在其他数据分析需求中的应用。
在企业日常使用系统的过程中,经常发现系统预设的报表无法很好的符合企业内部管理中经营分析数据需求,这就经常需要用到轻分析的功能进行操作,以实现经营分析各式报表分析统计的需求。
本文以采购几种常用的数据分析需求为例,使用轻分析达到日常经营分析数据的获取,以替代每月频繁使用导出数据再通过EXCEL加工形成报表的方式。轻分析方案保存之后,后续可重复生成使用,确保每月数据分析口径的一致,及数据可快速便捷获取,同时数据无需导出,保证企业数据不外泄。
一、供应商采购额排行
企业在月度或者年度采购业务分析,或者是年度报告披露的时候,经常需要分析采购额的top10或者top20,以此分析企业重要供应商及其占比全部采购额的比重。根据此需求,企业目前的做法一般是导出采购订单通过EXCEL统计分析,在此介绍通过轻分析的方式在采购订单列表界面实现分析统计。
系统预设采购订单列表有轻分析按钮,如未能显示该按钮,确认权限无误的情况,可检查BOS设置可见性:
在采购订单列表过滤想要分析的数据,比如需按年度分析,可过滤一整年的全部采购订单,如需按月度分析,可过滤所分析月份的全部采购订单。本次以年度分析为例,需分析2021年度采购订单采购额,因为需分析采购额,所以在过滤时,需显示财务信息下的金额信息,比如以加税合计本位币作为分析依据。如在过滤的时候未能将所需分析的字段设置可见,在进行轻分析的时候将无法选择到该字段。
根据过滤出来的结果点击【轻分析】按钮:
在轻分析界面,将供应商拖拽至行,将价税合计本位币拖拽至数值区域,选择度量为求和:
再拖拽价税合计本位币至数值区域,选择占比,整列占比:
点击【数字格式】,调整占比的格式为百分比:
点击字段旁边的按钮设置进行排序,升序或者降序:
为了报表数据的美观,可点击数字区域的字段进行重命名:
如字段修改为年度采购额及年度采购额占比:
设置完毕可保存分析方案,下次有需要,根据新的数据过滤,点击该方案即可得出该过滤数据的分析报表。
也可根据需要进行导出或者定时推送或者发布:
中篇:轻分析制作报表举例-价格比较分析(点击查看)
(1)不同供应商价格比较分析
(2)相同供应商价格月度比较分析
下篇:轻分析制作报表举例-月度波动比较分析 (点击查看)
(1)月度波动比较分析
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