• 1.项目准备
  • 2.系统培训
  • 3.系统上线
  • 4.在线支持
1. 项目准备
1.1 项目立项
  • 确定金蝶方项目经理,商务提交销售合同、售前方案、销售转实施等项目相关资料;
  • 商务、售前、实施一起沟通项目情况,了解项目重点和难点,以及口头承诺,明确项目交付范围及实施人天;
1.2 项目筹备
  • 和商务一起拜访客户领导,明确项目目标、项目范围、客户方项目经理,讨论系统上线时间计划;
  • 沟通项目实施方法,明确项目汇报机制;
  • 准备顾问办公环境;
  • 提交公有云环境开通申请或沟通项目硬件部署方案;
1.3 组建项目团队
  • 协助客户方组建项目团队,建立项目组沟通渠道(QQ群、微信群或公司内部交流群);
  • 明确客户方关键用户和系统管理员;
  • 明确金蝶方实施成员,明确职责分工;
1.4 编制项目实施总体计划
  • 明确工作范围,双方了解项目进程,使后期工作有序开展;
  • 明确项目任务、责任人及时间安排;
  • 明确系统上线时间;
1.5 项目周报
  • 项目经理每周发布项目周计划与周总结,并抄送给客户方相关领导;
  • 周计划与项目总体计划的里程碑应保持同步,如果存在较大差异,需及时调整项目总体计划;
1.6 金蝶云环境开通/软件安装与部署
  • 公有云环境开通激活或正式环境部署;
  • 新建数据中心,指导系统管理员进行日常数据备份与恢复;
  • 指导系统管理员客户端登陆&安装方法,安装打印插件,指导关键用户导入,角色授权;
  • 系统安装完毕,及时进行阶段工作成果确认,项目准备阶段工作完成;
2. 系统培训
2.1 基础资料准备
  • 协助客户方进行基础资料编码规则整理&确认;
  • 组织机构、物料、客户、供应商、科目等静态数据讨论准备;
  • 部分基础资料整理&录入工作量非常大,项目需要提前准备;
2.2 用户培训与业务流程讨论
  • 对关键用户进行产品培训,使学员熟悉&掌握标准产品业务处理流程;
  • 培训时与客户讨论业务处理方式,顾问现场演示或会后提供解决方案;
  • 记录沟通时系统相关参数设置,并指导客户进行配置;
  • 顾问提供标准产品业务流程,客户梳理公司流程并内部确认;
2.3 业务流程模拟
  • 测试方案的可行性,须覆盖实施范围内所有业务流程及产品功能;
  • 根据流程模拟结果,更新系统参数设置,并将修改记录存档;
  • 可以通过金蝶云社区、提单、内部沟通、案例参考等多种途径寻求最佳解决方案;
2.4 待处理流程分析
  • 对待处理业务流程进行二次讨论分析;
  • 对标准产品无法满足部分,进一步寻找解决方案,包括:管理优化、变通处理、不处理、客户化开发、签署PCR等;
2.5 待处理流程确认
  • 讨论前期待处理流程方案;
  • 确认方案,并将结果以书面形式通知项目成员;
2.6 在线学习
  • 通过在线视频、在线课件、在线文档进行在线学习;
  • 用户建议按产品模块或功能点进行学习,顾问建议按培训计划系统学习;
2.7 用户手册编制&评审
  • 由关键用户根据公司岗位,编制用户操作手册;
  • 顾问对用户手册进行评审,修正文档并存档;
  • 对关键用户操作疑问进行辅导;
3. 系统上线
3.1 系统设置
  • 用户、权限、系统参数配置;
  • 单据及报表界面客户化配置、打印格式设计;
  • 单据审批流程设计;
  • 基础资料导入;
3.2 用户测试
  • 备份测试数据中心供用户实操练习;
  • 记录测试过程中遇到的问题,并跟进处理;
  • 优化用户操作手册;
3.3 初始化数据准备
  • 动态初始化数据准备,比如期初库存、期初科目余额、初始固定资产卡片、期初存货等;
  • 系统初始化数据量大,时间紧,可以提前做好计划,按时完成任务;
3.4 系统初始化
  • 将准备的数据录入或导入系统;
  • 让客户签字确认初始化数据正确性和完整性,数据确认无误后,对应模块结束初始化;
  • 系统支持初始化未结束时(在不违反业务处理逻辑情况下)开展当期业务;
3.5 系统上线确认
  • 系统初始化和设置工作已完成,具备系统切换条件;
  • 确认系统上线计划,明确系统切换时各项工作及人员安排;
4. 在线支持
4.1 系统切换
  • 正式启用新系统;
  • 系统启用初期,问题比较多,以关键用户为主体,及时处理用户问题;
  • 及时辅导用户,避免不熟悉系统而造成业务停滞;
  • 要求客户每天反馈当天系统工作进度,检查业务规范性,避免问题积累造成后续大批量数据调整;
4.2 日常操作指导
  • 明确问题处理机制,优先通过内部协调处理,处理不了时反馈给金蝶方项目经理;
  • 建立问题跟踪记录表,及时更新问题处理进度;
  • 定期辅导解答用户疑问,远程或现场指导解决各类问题;
  • 鼓励客户注册金蝶云社区,通过论坛搜索相关资料,在使用系统过程中不断优化用户操作手册;
  • 提前模拟对账、结账,及时发现应用问题,鼓励使用云巡检功能;
4.3 实施完成确认
  • 系统正常结账,满足客户核心需求,业务运行顺畅;
  • 整理项目过程资产并移交给客户;
  • 就项目遗留问题签署备忘录;
  • 签署实施完成确认单,表明实施工作正式结束;
4.4 实施&服务交接
  • 梳理项目实施成果,项目经理正式将项目资产移交给服务顾问;
  • 填写实施转服务交接确认单,引见服务顾问和客户方项目经理;