学习目标

学习完本课程,您将能够：

掌握金蝶云·星辰系统预订业务处理流程。

业务场景

预订指客户根据需要提前订货，并支付一部分订金，如：工艺品预订，制作完成后提货；家居下订金定制并支付部分订金，商品发货后收尾款；进口商品给客户开单下订金，整单收订金，从国外进口拿到商品之后发货给到顾客,由于下定金的时候价格和实际拿到商品价格可能会存在差异需要做收款金额的补差或者退还处理等业务。

操作流程

1、门店参数设置

启用预订管理业务需要先启用系统参数，依次点击【门店管理】-【设置】-【参数设置】-【门店管理参数】-【预订管理设置】勾选【启用预订管理】参数。

2、收银员授权

收银员需要有预订单的权限才能在POS端开预订单，依次点击【门店管理】-【设置】-【收银员管理】，勾选需要授权的收银员点击【授予权限】，打开收银员权限界面点击【门店单据权限】勾选【预订单】保存即可。

3、门店收款方式配置

客户支付订金时需要体现订金金额，并可用于后期抵扣货款，依次点击【门店管理】-【资料】-【门店收款方式】点击“门店收款设置”添加结算方式为订金的收款方式。

温馨提示：门店收款方式设置可参考课程【门店收款方式】学习。

4、POS端开预订单

后台门店管理预订管理相关设置配置完成后即可在POS端下预订单。登录POS端点击【预订单】，选择需要订购的商品，必须选择会员和提货方式（自提、同城配送、快递3种，默认自提），可以修改数量（序列商品除外，序列号商品可通过点击卡片进行多选，且分开显示）、售价、单品优惠、业务员、备注。

如：会员“杨老师”在“星辰贵妃的花店”预订了10束玫瑰组合，单价50元，总金额500元，已支付100元的订金。

1）选择会员“杨老师”，选择订购的商品“玫瑰组合”，修改订购的数量10束。

1）选择提货方式：提货方式可选择自提、同城配送、快递3种，默认自提，根据选择的提货方式填写相关信息后点击【确定】。

3）结算：结算时订金默认等于应收金额500元，可修改为100元，确认无误后点击【确定】，选择支付方式，点击【收订金】完成开单及收款。

5、预订单查询

1）POS端预订单查询

POS端在预订单中点击右上角预订记录，可查询预订单的详情：订单状态、金额、订金、会员、商品、提货方式等。

如：本课程案列中开的预订单单号为“YD001520220517104636.777ap”。

单据状态为“未下推”的预订单，可以点击【编辑】按钮修改预订单的商品数量、价格、提货方式等信息。

2）后台预订单查询

a、零售单/零售结存单查询

依次点击【门店管理】-【零售单】-【零售单】打开零售单查询界面，可查询到预订单关联的零售单，若零售单已经结存，可查到对应的零售结存单。预订单关联的零售单/零售结存单的业务类型为“订金”；商品为“金额商品”（系统自动生成）；收款金额即为收的订金金额。

如：本案列中的订金为100元，则预订单“YD001520220517104636.777ap”关联的零售单为“M0015202205170004”，结存后零售结存单“LSJC-20220517-00001”，且零售单与零售结存单的预收金额为100元。

b、预订单查询

依次点击【门店管理】-【零售单】-【预订单】打开预订单列表界面可查询到POS中开的预订单，在预订单列表中可查询到预订单的预订单号、下推状态、下推零售单号、预订时间、计划交货时间、会员信息、订金总额、已付订金等预订单的业务数据。

在预订单列表中点击预订单号可打开预订单查看明细，预订单体现的是订购商品的明细，包括：商品信息、商品金额、预订金额、订金金额、订金关联的零售单号等信息。

如：本课程案列中订购商品“玫瑰组合”的数量、单价、金额、订金金额等预订相关的数据。

c、预订单明细报表查询

依次点击【门店管理】-【报表统计】-【预订单明细报表】，打开预订单明细报表可查询预订单的明细数据：预订单号、关联零售单号（下推生成的零售单）、预订时间、交货时间、会员信息、门店信息、应收金额、预收金额、预订数量、商品信息、已发货数量、未发货数量等预订单的明细数据。

d、订金记录

依次点击【门店管理】-【零售单】-【订金记录】可查询订金收取记录：订金单号（零售单号）、预订单号、会员信息、门店信息、订金金额、订金核销状态、预订单生成的预收款单号等。

e、预收款查询

预订单为预收款，会生成对应的预收单，可通过【应收应付】-【应收单据】-【预收款—查询】查询到对应的预收款单。

如：本次课程案列中预订单“YD001520220517104636.777ap”结存的零售结存单为“LSJC-20220517-00001”，其生成的预收单单号为“YSKD-20220517-00001”，预收金额100元。

6、预订单下推生成零售单

1）预订单下推生成零售单

备货完成，客户提货将预订单下推生成零售单出库并结算。在POS端，【预订单】-【预订记录】查询界面，选择需要下推零售单的预订单，点击【下推零售单】，选择需要下推生成零售单的商品再点击【下推零售单】功能下推生成零售单，将商品带到零售开单页面（批次、序列号、保质期商品可在零售开单界面选批次、序列号、保质期信息）。

如：本课程案列中会员杨老师到店提货，在预订记录中选择预订单“YD001520220517104636.777ap”点击下推零售单，选择商品“玫瑰组合”再点击下推零售单，生成对应的零售单。

确认出库无误后点击【结算】，结算时可选组合支付方式，如果订金金额足够，只能订金支付。

如：本课程案列中订金100元，结算时采用组合支付：订金抵扣100元，现金收款400元，点击【收款】完成开单，零售单号为“M0015202205170005”。

预订单下推生成零售单后，预订单的状态更新为“全部下推”。

2）预订单下推零售单后相关报表查询

a、POS端零售单查询

预订单下推生成零售单后，可在零售开单界面查看零售单的开单记录。

b、后台零售单/零售结存单查询

依次点击【门店管理】-【零售单】-【零售单】可查询预订单下推生成的零售单，若零售单已结存同时可查到结存生成的零售结存单，以及源预订单号。

如：本课程案列中预订单“YD001520220517104636.777ap”生成的零售单号为“M0015202205170005”，结存生成的零售结存单为“LSJC-20220517-00003”。零售单和零售结存单中会详细体现结算明细：冲预收款（订金）100元，现金收款400元。

c、后台预订单查询

在【门店管理】-【零售单】-【预订单】查询预订单的状态及下推数量更新详情。

d、后台预订单明细报表查询

在【门店管理】-【报表统计】-【预订单明细报表】打开预订单明细可查询到预订单下推的零售单以及预订单的出库状态、出库明细。

e、订金记录

打开【门店管理】-【零售单】-【订金记录】中订金的核销状态会更新。

f、订金核销记录

在【门店管理】-【零售单】-【订金核销记录】查看预订单的所有关联单据信息以及核销金额等。

温馨提示：预订单下推生成零售单与订金抵扣后（即预订单核销后），预订单的数据才会体现再订金核销记录中。

g、库存情况

预订单影响的是预收款，不影响库存；预订单下推生成零售单并结存后库存减少，可通过【库存管理】-【仓存报表】中库存查询表、商品收发明细表等查询库存数据。

h、往来报表查询

预订单增加预收款，预订单下推生成零售单结存后会自动抵扣预收款，预收单的状态会更新为“已核销”，通过单据联查可以查询到关联的零售结存单“LSJC-20220517-00003”，在【应收应付】-【往来报表】中也可以查询会员关联客户的往来明细，如：应收账款明细表、客户对账单等。

7、预订单其他业务处理

1）预订单编辑

单据状态为“未下推”的预订单，可以点击【编辑】按钮修改预订单的商品数量、价格、提货方式等信息。修改后不影响预订单关联的零售单、零售结存单、预收单，后期下推生成零售单的时候按修改后的信息生成零售单。

2）预订单部分下推

如：客户订购3枝玫瑰，先提货1枝，预订单下推生成零售单时将数量改为1，结算后预订单的状态更新为“部分下推”，预订记录中可查询预订单下推零售单数量、已发货数量等。

后台预订单明细表、订金记录等表都可以查询预订单的出库详情、订金核销详情。

3）关闭预订单

客户预订商品后，又取消交易了，则可关闭预订单；或预订单全部下推零售单后，还有剩余订金需要退订金则可以关闭预订单后再退订金。

如：上述案列中，预订3枝玫瑰花，已下推生成零售单1枝，剩下的客户不要了，并退回1元的订金，则可以在POS端【预订单】—【预订记录】中选择已经取消交易的预订单点击【关闭】，此订单还有订金系统会提示“预订单YD001520220517142800.3141j,还剩余订金1元,您确定要关闭?”，点【确定】即可关闭。关闭成功后订单状态显示为“手工关闭”。

预订单关闭后零售后台预订单明细表等报表数据都会更新，剩余发货数量为0.

4）预订单退订金

交易取消关闭预订单退回订金；或已全部发货下推生成了零售单的预订单退回多余订金时可对预订操作【退订金】。上述案列中退回1元的订金，在POS端【预订单】—【预订记录】，选择需要退订金的预订单（预订单状态为自动关闭或手工关闭），点击【退订金】。

系统会跳转到预订单退订金界面，系统根据剩余订金金额进行退款，不可以修改会员、售价、数量、单品优惠信息。

确认退款无误后点击【结算】选择支付方式点击【退款】完成订金退款，生成对应的零售单。

预订单退款完成后单据状态更新为“已退款”。

预订单退款生成的零售单结存后会生成对应的预收退款单完成退款，减少资金账户余额。

5）预订业务中关联的客户信息设置

如预收会员订金录入预订单后会生成对应的预收单，预收单中客户根据会员资料中的关联客户携带。在后台【会员管理】-【会员资料】-【会员信息】中设置会员的关联客户。

a、会员未关联客户时预订单或下推生成零售单中会自动对应“零售客户”。如：会员“杨老师”未设置关联客户，则预订单生成的预收单的客户信息为“零售客户”。

b、会员设置了关联客户时预订单或下推生成零售单中会自动对应具体的客户。如：会员“YGP门店会员3”关联了客户“金蝶云·星辰（YGP）3”，则预订单生成的预收单的客户就是“金蝶云·星辰（YGP）3”。

6）预订单优惠方式

预订单下推生成零售单支付尾款时可进行优惠处理，门店管理参数中勾选【预订单下推零售单收尾款可使用优惠券】则可以使用优惠券。

说明：系统暂不支持预订单使用积分、促销、优惠券功能，及不能在发货后再付尾款，需要在转零售单发货时付尾款。敬请期待......

预订管理业务处理方案

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