学习目标

通过本期课程您可以掌握商城系统配置中交易设置相关参数的设置及使用。

操作流程

依次点击【订货商城】-【商城管理】-【商城系统配置】，可对订货商城系统相关参数进行设置。本期课程主要介绍

交易设置的相关参数。

1、交易模式

在交易模式相关参数中设置下游订货客户的支付与发货方式。

A.、先付款后发货

选择“先付款后发货”时，表示下游客户下单后必须先付款，付款后商家才会去处理订单去发货。未付款的订单审核时系统会提示“先款后货订单，目前未完成付款，是否确认审核通过推送到进销存发货!”，点击“确定”可以继续审核，不强制控制。

温馨提示：需要在订单确认中点击订单后面操作功能的“审核”才会进行判断，点击菜单栏的“批量审核”是不会判断此订单是否付款的。

B、先发货后付款

选择“先发货后付款”时，表示下游客户下单后订单就在商家待处理的订单列表中，经过审核就能直接发货给客户，客户收到货后再付款商城用户提交订单后可以选择暂不付款。

C、按客户等级设置是否允许先发货后付款

选择“按客户等级设置是否允许先发货后付款”时，表示下游客户有部分是先发货后付款，有一些又必须先付款再发货，可以用客户等级来标记哪些客户可以先发货再付款。

通过【订货商城】-【客户管理】-【客户等级管理】中设置对应等级的交易方式。

在【订货商城】-【客户管理】-【客户列表】中现在客户的价格等级。

2、下单设置

控制客户下单时的相关设置。

A、是否默认开启客户索取发票的入口

是否默认开启客户索取发票的入口参数勾选【开启】后，商城正式客户方便索取发票，并标记在销售订单上。若不勾选【开启】以下功能在商城不展示。

客户在商城提交订单时可以将【开具发票】按钮启用，下单后通过商城后台查看商城订单详情中会标记“是否需要开票”，商城订单所生成的销售订单也会标记是否需要开票。

温馨提示：

①正式客户在商城中【我的】-【开票信息】可维护开票类型、抬头等信息。维护信息将记录在金蝶云星辰后台【基础资料】-【客户】资料中。

②散客暂不支持记录开票信息，如需填写开票抬头，建议填写在备注。

B、是否默认开启客户提出期望到货时间的入口

是否默认开启客户提出期望到期时间的入口参数是否【开启】，将决定商城小程序客户是否可以填写要求的到货时间。勾选【开启】后可在商城下单时选择期望到货时间，并标记在商城订单中。

温馨提示：期望到货时间在后台仅记录在商城订单上。

C、支付页面是否展示预收款余额

支付页面是否展示预收款余额参数开启后，若下单人是已经成为经销商的正式客户，支付界面在交易过程中可查看到自己在系统中的预收款余额。不勾选【开启】则不显示。

D、订单下推时生成销售订单的单据日期设置

订单下推时生成销售订单的单据日期设置是为了选择商城订单确认生成销售订单时，销售订单时间是“商城下单时间”还是“商城推单时间”，可以根据需要选择时间。

商城下单时间：如商城客户是2022.3.30号下单的，在订货商城后台订单确认时间是2022.4.1号，那么生成的销售订单单据日期也是2022.3.30号。

商城推单时间：如商城客户是2022.3.30号下单的，在订货商城后台订单确认时间是2022.4.1号，那么生成的销售订单单据日期是2022.4.1号。

E、下单校验下单金额不得小于

勾选【下单金额不得小于】参数并填写对应金额后，商城客户下单时将检查下单金额是否达到限制金额，低于该金额则下单失败。不勾选则不进行检查。

F、下单时间校验商城营业时间设置

勾选【下单时间校验】参数并设置商城营业时间或者歇业时间，商城客户下单将控制是否允许下单，以便备货或发货。

商城营业时间设置有五种方式：

①每日营业时间段设置：如每天营业时间早上8点到下午5点，不在该时间段不允许商城用户下单。

②每日歇业时间段设置：如每天营业时间早上6点到隔天凌晨2点，凌晨2点到早上6点歇业备货准备配送，歇业时间段不允许商城用户下单。

③每周营业时间段设置：如每周一上午8点到周五下午6点允许下单，其他时间不允许下单。

④每周歇业时间段设置：如每周五下午6点到周日下午6点不允许下单。

⑤立即歇业：如春节除夕至元宵闭店歇业不允许下单，选择该种方式请填写20字内歇业说明以告知商城用户。

G、商城下单支持的自定义字段

商城下单支持的自定义字段参数配置指商城订单下单时商城下单、商城订单确认时是否显示该字段，并且可以设置改字段在商城中客户是否必须录入。

注意：仅支持销售订单的文本型或辅助资料型自定义字段设置为商城订单字段。

①新增销售订单的自定义字段

在【系统设置】-【单据新增字段】中新增销售订单的表头字段且类型为“文本型”或“辅助资料型”的自定义字段。支持在商城下单及后台订单审核页面设置是否展示和必填。

②商城下单支持的自定义字段

在【订货商城】-【商城系统配置】-【交易设置】中设置商城下单支持的自定义字段，可设置该字段在“商城订单确认是否显示”、“商城端是否显示”、“商城端是否设置客户必录”。

商城订单确认是否显示：开启商城订单确认显示时，商城订单列表-待确认订单，操作列点击【审核】按钮，弹窗将展示对应字段。

商城端是否显示：启用后客户在商城下单时可看到并填写该字段。

商城端是否设置客户必录：开启后商城客户下单时必须填写该字段才能下单成功。

3、订单处理设置

A、若下游订货客户的订单无需人工审核，请勾选【订单自动审核】

勾选【订单自动审核】后，商城客户下单后对于满足条件的商城订单，系统会触发自动审核，生成销售订单。关联生成的销售订单可以选择需要保存状态还是审核状态。

自动审核条件：

①先款后货的订单付款后自动推送进销存销售订单；

②先货后款的订单下单后自动推送进销存销售订单

B、线下付款的待确认订单是否支持商城订单审核后直接生成审核状态的预收款单

勾选【支持】参数后在商城订单审核详情可以确认收款信息，并将预收款单设置为已审核状态。

注意：由于线下付款需要确认收款信息，订单列表的批量审核仅支持生成未审核的预收款单，待您确认收款后将预收款单审核。

C、先款后货订单是否开启超时自动取消订单

下单后，系统每半小时检查一次系统待审核订单，若已超过设置时间（30分钟或60分钟）仍然未完成支付，将自动取消订单。可用于严格控制先款后货的客户。

D、手动确认订单后，生成的销售订单状态设置

该设置方便您对商城订单审核下推生成销售订单的单据状态进行设置，可选择【未审核】或【已审核】，系统根据设置生成“已审核”或者“未审核”的销售订单。

当勾选了【每次弹框确认】参数时，每次审核商城订单的时候就会有弹窗提示，需要手动选择生成“已审核”或“未审核”的销售订单。

4、信用额度设置

勾选【开启信用额度】参数后，商城客户下单受客户信用额度的控制，当此客户的已超过信用额度时

温馨提示：客户信用额度设置可参考视频【客户信用额度设置及应用指南】学习。

商城系统配置：交易设置参数

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