学习目标

通过本次课程您可以了解采购入库相关功能操作，如：重新取价、提取可用库存、付款、退货、修改单据标签等。

操作流程

1、采购入库单列表功能操作

在【采购管理】-【采购入库】点击【查询】，可打开采购入库单列表界面：

在采购入库单列表界面对采购入库进行审核、反审核、删除、退货、付款、打印、对账、全流程跟踪、修改单据标签、录入发票信息、重新取价、暂估调整、新增、引入、引出、列设置等操作。

1）审核：审核单据，审核后的单据不允许修改/删除，已审核的单据单据审核状态显示为“已审核”。

2）反审核：已审核、未结账、未生成凭证、无下游单据的采购入库可以反审核，反审核后单据允许修改/删除。

3）删除：单据录入错误或不需要了，可以删除，删除后的单据无法恢复，可以重新新增。

4）退货：点击“退货”可以生成对应的采购退货单，商品出库，库存减少。

5）付款：点击“付款”可以生成对应的付款单，表示支付的货款。已付款的采购入库单的付款状态显示“全部付款”或“部分付款”。

6）打印：打印单据，点击打印旁边的“∨”符号，可操作打印预览、打印设置、条码打印、条码打印预览、条码打印设置。

①打印预览：打印前预览打印的效果。

②打印设置：可设置打印的方式、选择打印模板、调整打印分录数、打印排序等操作。

③条码打印、条码打印预览、条码打印设置：指商品条码及条码标签打印，商品条码标签打印可参考视频【条码标签打印】操作。

7）对账：与供应商完成对账可点击“对账”功能，对账完成后单据的对账状态显示为“已对账”。

8）取消对账：需要取消对账时点击对账旁边的“∨”再点击取消对账即可。

9）全流程跟踪、上查、下查：联查所选择的采购入库单所关联的上游/下游单据，如采购入库单所关联的采购申请单、采购订单、付款单、核销单等。

10）修改单据标签、清空单据标签：点击可以添加/修改/清空单据标签。

11）录入发票信息：若未购买税务管理系统，但是又想登记采购入库单的开票信息时，可通过录入发票信息填写开票信息。开票完成后单据的开票状态显示“已开票”，并可以查看到开票金额。

12）删除发票信息：若发票信息录入错误，需要查看/删除，重新录入时，可点击“已开票金额”录入查看发票详情，点击“删除”可删除发票信息重新开票。

13）暂估调整：用于暂估入库业务处理，可参考课程【采购暂估业务处理】操作。

14）引入/引出：采购入库单支持导入、导出。

15）整单：单据有多条分录时，若开启整单按钮，则只显示一条整单合计，关闭后按商品分录显示。

16）列设置：点击右上角小齿轮按钮，可设置单据列表中列的显示、隐藏、排序、冻结等。列表控制选项中可设置“数值列尾零显示”和“同一单据拆分显示”。

①数值列尾零显示：启用后尾零可显示，不启用则不显示，如：单价10.00，启用后显示为10.00，不启用此选择时显示为10。

②同一单据拆分显示：启用后同一个单据拆分多行显示，不启用时同一单据的单据头是合并显示的。

17）筛选查询：单据列表左上角可以设置筛选条件。点击具体列右边的小漏斗图标可对此列单独筛选。

2、采购入库单编辑界面功能操作

编辑采购入库单时可对采购入库单进行修改、保存、审核、打印、删除、选源单、查询历史单据、复制、分享、查询操作日志、选项设置、重新取价、提取可用库存、导出SN、查看审核详情、变更金额、变更记录等操作。

温馨提示：单据在新增、已保存（未审核）、已审核的不同状态下时操作功能也会不一样。

1）保存：保存当前单据，界面停留在当前单据中。

2）保存并新增：保存当前单据并跳转到新增单据的界面，可继续新增下一个采购入库单。

3）新增：保存当前单据后，点击新增可继续新增下一个单据。

4）打印：已保存的单据才能打印，新增单据（未保存）时不支持打印。

5）删除：已保存、未审核的单据可以点击删除将整个单据直接删除了，删除后无法恢复，可以重新新增。

6）选源单：关联到源单信息，如采购入库单选源单可以关联到采购订单。

7）历史单据：查询历史单据，跳转到采购入库单列表界面。

8）复制为：已保存的单据支持复制成本单或其他单据，生成一个新的单据。

9）分享：点击“分享”可将单据信息生成一个二维码，用微信"扫码分享"，或直接"复制链接"发送给其他人查询单据信息。

10）操作日志：查看此单的制单情况、修改情况、审核情况。

11）导出SN：单据中有录入了序号号管理的商品时可将单据中SN号导出到excel表格中。

12）查看审核详情：此功能用于查询单据设置了审批流时查询单据的审核情况，审批流功能请参考课程【工作流设置】操作。

13）金额变更、变更记录：用于处理暂估业务的金额变更及变更记录查询，暂估业务处理请参考课程【采购暂估业务处理】操作。

14）选项：点击“选项”功能可设置“修改价税合计后反算单价”和“修改税额重算价税合计”参数。

①修改价税合计后反算单价：启用后如果修改了单据中价税合计，系统会自动倒算单价。不启用则不反算。

②修改税额重算价税合计：启用后若修改了税额，则重新计算价税合计，不启用则不计算。

15）重新取价：当商品的采购价格变化后，未执行完成的采购单据需要按照新的定价更新价格，可通过“重新取价”功能批量更新商品采购价格。

已审核的单据是否可以“重新取价”由【系统设置】-【系统参数】-【进销存参数】-【采购参数】中【已审核的采购订单、采购入库单、采购退货单允许重新取价】参数控制，勾选此参数后已审核的单据允许重新取价，未勾选此参数则不允许重新取价。

注意：

①采购订单、采购入库单、采购退货单均支持重新取价。

②重新取价后会更新单据价格，且无法恢复到更新前的价格。

③重新取价的依据来自【基础资料】-【价格取数优先级】-【采购类单据取价】中的优先级顺序。

④采购订单已关闭、已入库；采购入库单已生成凭证、已付款、已开票、有退货；采购退货单已生成凭证、已退款则不允许重新取价。

16）提取可用库存：可用库存为开单选择商品时的库存数据，若单据保存/审核后要更新，请点击按钮栏“更多”下的“提取可用库存”更新可用库存。单据保存后，后期此商品有出库/入库或影响可用库存的订单业务发生，通过“提取可用库存”可获得最新的可用库存。

采购入库单相关操作详解

恭喜您！