学习目标

通过本次课程您可以了解如何设置审批流程，实现对业务单据的多级审批。

应用场景

想要对业务进行多级审批确认，以确保决策科学规范，例如公司的采购人员发起了采购申请单，需要主管和财务进行确认后才能下推采购订单。

功能特性

金蝶云·星辰（专业版）默认带工作流功能，标准版无此功能，此功能暂不另收费；
目前支持的业务单据：采购订单，采购入库单，销售订单，销售出库单，付款单，预付款单。其他单据后续持续更新中，敬请期待！

操作流程

登录系统有依次点击【系统设置】—【工作流】中通过【流程设计】成功发布即可使用；

一、流程设计

1、新增审批流程

通过【流程设计】中新增工作流流程方案，打开【流程设计】，点击右上角【新增】。

1）单据：选择具体的单据类型，如：本次课程以销售出库单为列，则单据选择销售出库单

2）编码、名称：系统自动生成，支持修改

3）审核级数：即选择审核的级次，目前支持设置1-10级

4）会审设置：支持会审和普通审批两种模式

会审：流程中某一节点上的审批人若为多人审批时，必须全部同意当前节点才审核通过，否则不通过；
普通审批：若某一审批节点有需多人审核，任一人同意即可审核通过；

审批流新增后点击【确定】进入审批设置界面：

2、审批设置

选择参与人

参与人即审核人，设置有哪些人可以处理该节点的任务，可以指定具体的人；选择对应的审批节点，如选择“一级审批”，再点击右侧【新增】添加参与人。

选择【人员】点击【下一步】，再选择具体的参与审批的用户后点【确定】即可。

同一个审批节点有多个审批人参与时继续点击【新增】添加审批人：

同样的方法设置其他审批节点的参与人：

支持按条件流转

审批设置中可选择“所有参与人都会收到任务”或“当满足条件时分配对应的参与人”：

所有参与人都会收到任务：选择此方案时此流程节点的所有人可参与审批；

当满足条件时分配对应的参与人：选择此方案时一个审批节点上可以按条件自动流转到相应的参与人审批；

如：设置销售出库单的成交金额大于或等于5000由杨**审批，否则由邓**审批，则设置审批流程时选择对应的审批节点，在右侧中选择“当满足条件时分配对应的参与人”，逻辑中选择“如果”，再添加条件点击确定即可，

注意：当设置按条件流转时，条件若设置了如果，则否则也必须设置，比如金额>=50000由杨**审批，同时，也必须要设置金额<50000时的审批人，可以用否则处理。

画布注意事项

1）开始，提交人，结束三个节点必须有

2）各个审批节点之间必须用箭头线连接

3）鼠标点击对应审批击节点（选中状态）时，支持在页面右侧设置节点的属性和名称，参与人等

4）可通过删除节点重新选择审批和会审节点修改审批模式

驳回设置

点击画布空白处，可设置审批流的驳回节点，如图：

驳回节点默认驳回到提交人节点，支持两种不同的驳回业务流程“重新按流程走”或“直接回到原审批驳回的节点”：

a、重新按流程走：驳回修改后重新按流程走，即单据若被参与人驳回，重新提交后仍需按原流程一级一级审批通过；如：若销售出库单设置了四级审批，第四级的审批人将单据驳回后参与人需重新提交审批，该单据需要重新按一二三四级审批流程再次一级一级重新审批；

b、直接回到原审批驳回的节点：若选择直接回到原审批驳回的节点，则被驳回的单据修改后重新提交，审批节点会跳过中间节点，直接回到操作驳回的参与人节点；如：若设置了四级审批，第四级审批人驳回，参与人重新提交后则直接回到第四级审批人处理，一二三节点审批人无需审批。

流程发布

审批流程设置完成后点击右上角【保存】，再点击【发布】即可完成。

1）允许发布多个流程，但是默认启用一个：一个单据类型可以设置并发布多个审批流程，但是只有一个流程是启用状态（是否启用可到流程管理中查看），新发布的审批流程默认启用；新流程发布时，若【流程管理】已存在启用状态的流程，会将处于启用状态的流程默认禁用掉，因为一个单据类型只能默认一个启用状态的流程；

2）发布前提条件：

发布工作流的单据类型，需保证当前单据都已审核，存在未审核的单据则流程发布不成功，可先保存，待单据都已审核后再发布即可；

审批流程删除与废弃：

未发布过且保存状态下的流程允许删除，流程一经发布则无法删除，可以废弃；

二、单据处理流程

1、新增单据

流程发布成功后，单据会新增“提交”和“提交并新增”按钮，录单后点击“保存”后“提交”或者直接点击“提交”，该单据即可命中【流程管理】中处于启用状态的流程，审批时，可以点击审核处理，如图：

2、单据撤回

已经提交的单据，若下一级参与人未处理，则可撤回，若已处理则不可撤回。

3、审核单据

如：本课程中设置了销售出库单的审批流程，新增了一笔销售出库单，单据保存并提交后，参与人审批，可以到任务中心处理，也可以到单据列表处理。

单据列表会新增三个工作流相关字段：审批进度，当前节点和上一步处理人。

单据详情中点击【更多】-【查看审核详情】可以查看单据审核详情：

4、首页入口

可从首页右上角头像处点击待办任务分录进入任务中心，若有待处理任务，右上角处会出现数字提醒，如图，点击同意或驳回即可快速处理。

三、流程管理

流程管理即用来管理所有发布过的流程，只可以对流程节点属性即流程名称，参与人等信息进行修改，不能增删节点，保存即生效。

1、已禁用流程对单据的影响：

若有单据命中该已被禁用的流程，则继续按照该流程走，新提交的单据按新流程走，所以，流程管理的一部分作用可以理解为是用来保证已经在禁用流程中的业务单据继续走完；

2、关于审批流程的版本号

流程在【流程设计】中每发布一次，版本号+1；

比如，流程：销售出库单审批流程，第一次发布版本号默认为001，第二次则默认为002，第三次为003，方便在流程异常时按照流程名称和版本号查看并修改该单据命中的流程；

3、节点的维护

注：不能增删节点，只能对已发布流程修改属性等，所以无左侧审批节点，如下图：

保存即可生效，不是新发布设计方案，所以也没有发布按钮（可参考流程设计中截图看差异，便于理解）

四、任务中心

任务中心可查看我提交的任务的进度和需要我处理的任务。

1、待办任务

我的待办任务，点击进去可查看到我的待审核的单据，审批通过的单据点击【同意】，审批不通过的单据可点击【驳回】，可批量审批：

2、已办任务

我已审核的单据任务列表，点击可以查看我已审核的单据信息，点击【查看流程图】，可查看单所选单据的审批流程图及当前审批节点。

3、在办申请

我已提交的待审核单据的任务列表。

4、已办申请

我已审核完成的单据任务列表。

五、审核日志

若单据审批过程中出现异常，可到【审核日志】查看异常信息进行处理

异常流程处理方法：

1）鼠标放置于异常信息处，即会展示出异常提醒，

2）若异常信息中提示库存不足，补足库存后到【审核日志】中【撤销挂起】，单据会自动审核通过。

2）若需要修改流程设置，可根据流程编码和版本号去【流程管理】中查找该流程并修改，修改后回到当前页面点击左上角撤销挂起，之后，流程即可恢复正常，已禁用的流程仍支持修改

六、其他说明

1）允许审核后修改的字段在流程审批完以后仍然可以修改，包括限价，负库存校验等都保持与原逻辑保持一致，在最后一个审批人处校验。可以理解为，工作流就是在提交和审核中间加几个节点的确认，不会改变原生效节点。

2）系统【重新初始化】不会清空流程设计和流程管理，会清空任务中心和审核日志

附：工作流流程图

工作流设置

恭喜您！