1 项目准备

1.1 项目立项

确定金蝶方项目经理，商务提交销售合同、售前方案、销售转实施等项目相关资料；
商务、售前、实施一起沟通项目情况，了解项目重点和难点，以及口头承诺，明确项目交付范围及实施人天；

K1101 销售转实施交接单

1.2 项目交接

和商务一起拜访客户领导，明确项目目标、项目范围、客户方项目经理，讨论系统上线时间；
沟通项目实施方法，明确项目汇报机制；
明确金蝶方实施成员，明确职责分工；
明确办公地点、工位、顾问工作餐等事宜；

1.3 组建项目团队

协助客户方组建项目团队,建立项目组沟通渠道（QQ群、微信群或公司内部交流群）；
明确客户方关键用户和系统管理员；
明确项目任务、明确职责分工；

K1301 项目通讯录交付数字化-星空项目协作系统(PCS)导入_V1.0 星空项目协作系统(PCS)操作手册_简版_V2.0

1.4 编写里程碑计划

明确工作范围，双方了解项目进程，使后期工作有序开展；
明确项目任务、责任人及时间安排；
明确上线时间等项目里程碑计划；

K1401 标准财务项目实施计划_模板 K1402 简单财务项目实施计划_模板 K1404 里程碑计划

1.5 项目周报

项目经理每周发布项目周计划与周总结，并抄送给客户方相关领导；
周计划与项目里程碑计划应保持同步，如果存在较大差异，需及时沟通调整；

K1501 项目周计划与周总结 K1502 项目周计划与周总结 K1503 项目周计划与周总结

1.6 环境开通\软件安装

公有云环境开通或私有云环境部署；
建立数据中心，指导系统管理员进行日常数据备份与恢复；
指导系统管理员客户端登陆&安装方法，安装打印插件，指导关键用户导入，角色授权；
系统安装完毕，及时进行阶段工作成果确认，项目准备阶段工作完成；

K1601 金蝶云星空部署指南_私有云 K1602 金蝶云星空公有云服务开通流程 K1603 金蝶云星空系统管理员手册 K1604 金蝶云星空优化指南 K1605 软件安装完成确认单-私有云金蝶云星空V7.7 4500并发测试报告For Oracle

2 系统培训

2.1 用户培训与业务流程讨论

对关键用户进行产品培训，使学员熟悉&掌握标准产品业务处理流程；
培训时与客户进行业务现状调研，顾问现场演示或会后提供设计方案；
记录沟通时涉及到系统相关参数设置，在系统上线前进行配置；
顾问提供标准产品业务流程，方便客户梳理公司核心业务流程；

2.2 业务蓝图编写

结合标准产品业务流程，编制项目业务蓝图；
编写系统配置文档，指导客户配置系统参数；

K2201 业务蓝图_模板

《业务蓝图》请参考星空交付装备包

2.3 业务蓝图模拟

构建模拟测试环境（后续可以用来培训）；
根据业务蓝图，在系统模拟业务流程及关键控制点；
针对模拟结果对比核心需求的差异及不足（若有），进一步寻找解决方案；
根据模拟结果，优化业务蓝图及系统配置文档；

2.4 业务蓝图确认

甲方项目经理对业务蓝图签字确认；

K2401 业务蓝图确认单

2.5 用户培训

根据确认的业务蓝图修改模拟测试环境；
组织用户培训，重点培养关键用户、系统管理员；
根据用户掌握情况，组织关键用户给最终用户培训；

K2501 培训签到表

2.6 岗位操作手册评审

由关键用户根据公司岗位，编制岗位操作手册；
顾问对岗位手册进行评审，修正文档并存档；
对关键用户操作疑问进行辅导；

《操作手册》请参考星空交付装备包

3 系统上线

3.1 基础资料准备

协助客户方进行基础资料编码规则整理&确认；
组织、物料、客户、供应商、科目等静态数据收集整理；
部分基础资料整理&录入工作量非常大，项目需要提前准备；

K3101 基础资料控制类型 K3102 基础资料收集模板

3.2 系统设置

用户、权限、系统参数配置；
单据及报表界面客户化配置、打印格式设计；
单据审批流程设计；
基础资料导入；

K3201 金蝶云星空套打模板设置 K3202 金蝶云星空审批流程设置_模板

《参数清单》请参考星空交付装备包

3.3 用户测试

备份正式数据中心并恢复供用户测试；
记录测试过程中遇到的问题，并跟进处理；
优化用户操作手册；

3.4 初始化数据准备

需要初始化模块的动态数据准备，比如期初库存、总账初始数据录入、固定资产初始卡片等；
系统初始化数据量大，时间紧，可以提前做好计划，按时完成任务；

《初始化数据检查清单》请参考星空交付装备包

3.5 系统初始化

将系统初始化数据录入系统；
确认数据正确性，及时完成模块初始化；
系统支持初始化未结束时（在不违反业务处理逻辑情况下）开展当期业务；

K3501 系统上线计划 K3502 系统上线工作安排

《系统初始化指南》请参考星空交付装备包

3.6 系统上线确认

系统初始化和设置工作已完成，具备系统启用条件；
确认系统上线计划，明确系统切换时各项工作及人员安排；

K3601 系统上线完成确认单

4 在线支持

4.1 系统上线

正式启用新系统；
系统启用初期，问题比较多，以关键用户为主体及时辅导用户，避免不熟悉系统而造成业务停滞；
要求客户每天反馈当天系统工作进度，检查业务规范性，避免问题积累造成后续大批量数据调整；

4.2 日常操作指导

明确问题处理机制，优先通过内部协调处理，处理不了时反馈给金蝶方项目经理；
建立问题跟踪体系，及时更新问题处理进度；
定期辅导解答用户疑问，远程或现场指导解决各类问题；
鼓励客户注册金蝶云社区，通过论坛搜索相关资料，在使用系统过程中不断优化用户操作手册；
提前模拟对账、结账，及时发现应用问题，鼓励使用云巡检功能；

K4201 问题跟踪记录表

4.3 实施完成确认

系统正常结账，满足客户核心需求，业务运行顺畅；
整理项目过程资产并移交给客户；
就项目遗留问题签署备忘录；
签署实施完成确认单，表明实施工作正式结束；

K4301 实施完成确认单

4.4 实施&服务交接

梳理项目实施成果，项目经理正式将项目资产移交给服务顾问；
填写实施转服务交接确认单，引见服务顾问和客户方项目经理；

K4401 实施转客户成功交接确认单 K4402 快速找到服务通道 K4403 日常运维申请

星空快速实施工具包

恭喜您！