1 项目准备

1.1 项目立项

确定金蝶方项目经理，商务提交销售合同、售前方案、销售转实施等项目相关资料；
商务、售前、实施一起沟通项目情况，了解项目重点和难点，以及口头承诺，明确项目交付范围及实施人天；

K1101 销售转实施交接单

1.2 项目交接

和商务一起拜访客户领导，明确项目目标、项目范围、客户方项目经理，讨论系统上线时间；
沟通项目实施方法，明确项目汇报机制；
明确金蝶方实施成员，明确职责分工；
明确办公地点、工位、顾问工作餐等事宜；

1.3 组建项目团队

协助客户方组建项目团队,建立项目组沟通渠道（QQ群、微信群或公司内部交流群）；
明确客户方关键用户和系统管理员；
明确项目任务、明确职责分工；

K1301 项目通讯录

1.4 编写里程碑计划

明确工作范围，双方了解项目进程，使后期工作有序开展；
明确项目任务、责任人及时间安排；
明确上线时间等项目里程碑计划；

K1401 标准财务项目实施计划_模板 K1402 简单财务项目实施计划_模板 K1404 里程碑计划

1.5 项目周报

项目经理每周发布项目周计划与周总结，并抄送给客户方相关领导；
周计划与项目里程碑计划应保持同步，如果存在较大差异，需及时沟通调整；

K1501 项目周计划与周总结 K1502 项目周计划与周总结 K1503 项目周计划与周总结

1.6 环境开通\软件安装

公有云环境开通或私有云环境部署；
建立数据中心，指导系统管理员进行日常数据备份与恢复；
指导系统管理员客户端登陆&安装方法，安装打印插件，指导关键用户导入，角色授权；
系统安装完毕，及时进行阶段工作成果确认，项目准备阶段工作完成；

03软件开通函件_模板（for V10.0)04软件开通确认单_模板（for V10.0)

2 系统培训

2.1 用户培训与业务流程讨论

对关键用户进行产品培训，使学员熟悉&掌握标准产品业务处理流程；
培训时与客户进行业务现状调研，顾问现场演示或会后提供设计方案；
记录沟通时涉及到系统相关参数设置，在系统上线前进行配置；
顾问提供标准产品业务流程，方便客户梳理公司核心业务流程；

2.2 业务蓝图编写

结合标准产品业务流程，编制项目业务蓝图；
编写系统配置文档，指导客户配置系统参数；

K2201 业务蓝图_模板

《业务蓝图》请参考星空交付装备包

2.3 业务蓝图模拟

构建模拟测试环境（后续可以用来培训）；
根据业务蓝图，在系统模拟业务流程及关键控制点；
针对模拟结果对比核心需求的差异及不足（若有），进一步寻找解决方案；
根据模拟结果，优化业务蓝图及系统配置文档；

2.4 业务蓝图确认

甲方项目经理对业务蓝图签字确认；

K2401 业务蓝图确认单

2.5 用户培训

根据确认的业务蓝图修改模拟测试环境；
组织用户培训，重点培养关键用户、系统管理员；
根据用户掌握情况，组织关键用户给最终用户培训；

K2501 培训签到表

2.6 岗位操作手册评审

由关键用户根据公司岗位，编制岗位操作手册；
顾问对岗位手册进行评审，修正文档并存档；
对关键用户操作疑问进行辅导；

《操作手册》请参考星空交付装备包

3 系统上线

3.1 基础资料准备

协助客户方进行基础资料编码规则整理&确认；
组织、物料、客户、供应商、科目等静态数据收集整理；
部分基础资料整理&录入工作量非常大，项目需要提前准备；

01基础数据收集计划_模板（for V10.0）02基础数据收集表_模板（for V10.0）

3.2 系统设置

用户、权限、系统参数配置；
单据及报表界面客户化配置、打印格式设计；
单据审批流程设计；
基础资料导入；

《参数清单》请参考星空交付装备包

3.3 用户测试

备份正式数据中心并恢复供用户测试；
记录测试过程中遇到的问题，并跟进处理；
优化用户操作手册；

3.4 初始化数据准备

需要初始化模块的动态数据准备，比如期初库存、总账初始数据录入、固定资产初始卡片等；
系统初始化数据量大，时间紧，可以提前做好计划，按时完成任务；

《初始化数据检查清单》请参考星空交付装备包

3.5 系统初始化

将系统初始化数据录入系统；
确认数据正确性，及时完成模块初始化；
系统支持初始化未结束时（在不违反业务处理逻辑情况下）开展当期业务；

K3502 系统上线工作安排

《系统初始化指南》请参考星空交付装备包

3.6 系统上线确认

系统初始化和设置工作已完成，具备系统启用条件；
确认系统上线计划，明确系统切换时各项工作及人员安排；

K3601 系统上线完成确认单

4 在线支持

4.1 系统上线

正式启用新系统；
系统启用初期，问题比较多，以关键用户为主体及时辅导用户，避免不熟悉系统而造成业务停滞；
要求客户每天反馈当天系统工作进度，检查业务规范性，避免问题积累造成后续大批量数据调整；

4.2 日常操作指导

明确问题处理机制，优先通过内部协调处理，处理不了时反馈给金蝶方项目经理；
建立问题跟踪体系，及时更新问题处理进度；
定期辅导解答用户疑问，远程或现场指导解决各类问题；
鼓励客户注册金蝶云社区，通过论坛搜索相关资料，在使用系统过程中不断优化用户操作手册；
提前模拟对账、结账，及时发现应用问题，鼓励使用云巡检功能；

K4201 问题跟踪记录表

4.3 实施完成确认

系统正常结账，满足客户核心需求，业务运行顺畅；
整理项目过程资产并移交给客户；
就项目遗留问题签署备忘录；
签署实施完成确认单，表明实施工作正式结束；

K4301 实施完成确认单

4.4 实施&服务交接

梳理项目实施成果，项目经理正式将项目资产移交给服务顾问；
填写实施转服务交接确认单，引见服务顾问和客户方项目经理；

K4401 实施转客户成功交接确认单 K4402 快速找到服务通道 K4403 日常运维申请

星空快速实施工具包

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