快速创建预算模板

学习目标

完成本单元后，您将能够：

正确设置预算模板模样式方案与预算模板。

业务场景

小南是一名预算会计，主要是负责公司的预算编制工作，目前公司主要管控费用预算，体现在费用项目以及部门。那么针对上述需求，他可以根据以下描述的方式进行预算模板编制。

一、敲定预算模板样式方案

前提：设置预算模板样式方案，具体设置如下：

二、新增预算模板

操作路径：【管理会计】-【预算管理】-【预算模板】-【预算模板】

1.新增客户端预算模板

（1）新增预算模板，主要是选择周期，其周期与上面的预算模板样式方案对应

（2）点击保存，点击编辑预算，进入预算报表编制平台

（3）点击样式方案填充，选择具体的预算模板样式方案（以预算报表客户端示例）

备注：如果发现预算模板样式方案有点问题，可以直接点击样式方案修改

（4）点击维度值填充，然后选择需要填充的预算维度

注：未选中【根据维度组合设置填充】的填充效果为：所选维度明细交叉组合。此时，不要求所有行的维度必录。

选中时，要求每一维度均必须录入，并且一一对应

注：预算模板也可以不进行填充维度哦，但是如果一旦填充以后（不论是否保存），就无法不填充了，至少需要填充一行维度

2.新增HTML5预算模板

（1）勾选参数设置中，预算管理的参数：HTML5模式下，启用在线报表编辑

（2）新增预算模板样式方案，在HTML5端新增预算模板（不能在客户端进行这个操作），根据是否H5报表进行区分，操作如下：

（3）当'是否H5报表'显示是，那么该报表模板是H5端的预算模板

三、补充说明

【预算模板填充向导】列表中，仅显示了与当前预算模板周期相同的模板样式方案。（模板样式方案.报表周期=预算模板.周期）
【预算模板填充向导】列表中，选中需要填充的模板样式方案，点击【批量填充】按钮，系统自动将模板样式方案填充到单元格。一个sheet表页，只能填充一个模板样式方案（预算模板支持填充多个预算模板样式方案，但是需要在不同表页）。报表模板中任意表页已经填充了模板样式方案，再次选择其他模板样式方案时，系统限制只能选择与已填充模板样式方案使用相同预算日历的其他模板样式方案。
【预算模板填充向导】列表中，还可以【新增】模板样式方案，【修改】和【删除】已有的模板样式方案。修改已有的模板样式方案内容，可能产生新的版本。
已分发的预算模板，仍然可以反审核进行修改。
但是修改之后的预算模板需要在预算方案中重新覆盖分发或者在应用新模板，之后新增预算报表才会使用修改的预算模板

①由于其他原因导致需要修改已分发预算模板，修完完毕的预算模板需要重新分发，可以使用【应用新模板】的功能（也可以在预算方案中重新覆盖分发预算模板）

②在预算模板，点击应用新模板，进入的界面是已经分发预算模板的所有预算组织，可以选择需要重新分发预算组织，点击应用新模板即可

备注：覆盖分发模板，只覆盖已分发的预算模板，不影响使用该模板编制的预算报表。

6. 引入引出到excel

①按引入模板引出EXCEL、按引入模板引入EXCEL。支持引出报表内容以及单元格备注信息、单元格取数公式。

②按引入透视表模板引出EXCEL，支持EXCEL新增维度组合的导入

7.Html5端预算报表与客户端预算模板编制有何区别

Html5端支持查看取数公式状态的切换（预算数取数公式/实际数报表取数公式）

①预算模板项目数据类型中预算表/实际数表取数公式设置之后，预算模板填充维度会自动填充公式

②预算模板公式页签，点击实际数公式到三角,

显示公式：打开是预算报表公式

实际数公式：打开是实际数报表公式

③视图页签：支持查看公式

综上所述，预算模板编制的前提是预算模板样式方案，维度值填充为非必要，已分发预算模板可以再反审核修改，修改以后的预算模板需要重新覆盖分发。

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