学习目标

学完后，您将了解如何新增对应的报销单据~

业务场景

企业员工在日常报销中，通常不知道如何填写费用项目、差旅费类型、以及税率、税额、费用金额、差旅费金额等内容。自动填报可以帮助员工扫描发票后，自动完成报销单内容的填写。解决员工困扰，提供更智能的产品体验和更标准规范的报销流程。

费用报销单

1、上一篇报销智能填报-设置篇已介绍：发票类型映射、发票与费用项目的对应关系、发票合并生成明细规则。

2、本篇主要介绍报销单接收发票以及生成报销明细的逻辑。

操作路径：【财务会计】-【人人报销】-【费用报销单】-【收票信息】-【选择发票】

费用报销-自动填报业务逻辑

一、生成费用明细的逻辑

1、选择发票：

①点击“选择发票”

默认是按第一个，即“合并生成费用明细生成”；如果点击选择发票，想默认按“不合并生成费用明细”，或者按“不生成明细”，

②选择发票-合并生成费用明细

当选择合并生成费用明细时，对当次导入的发票如果发票类型、差旅类型、费用项目、税率、是否实名一致的则按差旅费金额、费用金额、税额进行合并；（直接点击选择发票走这条合并生成费用细的逻辑）；

③、选择发票-不合并生成费用明细

不合并生成费用明细，则一行发票明细对应一行费用报销明细；

④、不生成费用明细

则不需自动生成费用明细，仅做收票用。

2、如果想查看报销明细行对应哪张发票，可以放开明细页签“收票单号”字段，可与收票信息页签的“收票单号”进行对应查看。

设置路径:bos-费用报销单-报销明细-收票单号-可见性。勾选上可见即可。

3、自动填报后，删除收票单页签的发票，会自动删除对应的报销单明细行；

反之，如果删除报销单明细，也会自动删除收票单的发票。

4、如果报销时还没发票，后续审核中/已审核的报销单需要补发票，可参考链接处理费用报销单补发票功能

二、有源单的报销单费用明细生成规则

费用报销单，当由费用申请单下推过来，根据鼠标选中的行拆分自动生成明细。

差旅费报销单（2019新政），当选中行程信息时，收票自动填报的就是对应行程信息的明细信息，合并也是针对行程信息进行合并，不同行程信息明细信息即使符合合并的规则也不进行合并。其余规则与费用报销单自动填报一致。

注：支持自动填报的单据为“费用报销单”、“差旅费报销单（2019新政）”，差旅费报销单不支持自动填报功能。

三、通过收票新增报销单明细（无源单）

①打开费用报销单-若是H5端先勾选上显示“收票信息”（一般较常用的收票方式是“电脑端收票”、“小程序收票”）

电脑端收票：先把发票存储在电脑端

小程序收票：手机先扫描一下二维码，会自动跳转到微信小程序，可用小程序扫描发票，导入到电脑端

四、通过收票新增差旅费报销单明细（有源单）

新增出差申请单（未勾选借款）-申请机票1000元

出差申请单下推差旅费报销单（2019年新政），下推后差旅费金额1000元

选择机票后，并点击“发票导入单据”，会自动把机票/发票的“价税合计”覆盖差旅费金额为610元。

若出差申请单有借款，操作步骤及原理也同上~

小tips:收票时自动对增值税发票进行发票的真伪，查验成功，则发票上会显示“已查验”；非增值税发票不参与查验，如通用机打发票、机票等会提示“无法查验”，是正常的。

大家可以多多测试掌握其中原理

报销智能填报-实操篇