学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解销售信用的控制策略如何设置

信用策略相关介绍

（一）信用控制策略

启用信用管理后，需要设置信用控制策略，在【供应链管理】→【销售信用】→【信用策略】→【信用控制策略】中进行设置。目前，信用管理维度只能控制到客户，不能控制到销售员。对销售订单、销售出库单、应收单和发货通知单等四种单据提供信用额度和信用期限的控制。

（二）信用控制选项

1.【默认信用金额为零】，是对未设置信用额度的客户（或销售员）的业务控制选项，默认不选。如果不选择该选项，则对未设置信用额度的客户（或销售员）不受信用控制，不做信用检查，可以进行任何业务操作；否则，对未设置信用额度的客户，又设置为采用信用管理的客户按金额为零进行信用控制。

2.【支持业务统一码处理】，该选项决定当EAS中已经定义了客户的业务分析码时，是否按业务分析码进行信用检查和控制。该选项会影响到信用档案的定义、单据上信用余额的检查和控制；进行信用分析时将相同业务分析码的客户的业务数据汇总，和定义的信用额度进行对比，进行信用控制。

3.【客户优先】，该选项只有选中使用业务分析码的客户统一信用管理才能进行选择；如果不选择该选项，当用户使用业务分析码的客户统一信用管理时，即使按客户和业务分析码都定义了信用档案，也只检查业务分析码的信用额度和信用期限，不检查客户的信用额度和信用期限；如果选择该选项，按客户和业务分析码都定义了信用档案，则先检查客户的信用额度和信用期限,当不超过客户的信用额度和信用期限时，再检查业务分析码的信用额度和信用期限。

注意：

1.如果对客户设置了信用额度，没有对客商业务分析码设置信用额度，勾选【默认信用金额为0】和【支持业务统一码处理】，不勾选【客户优先】时，则设置业务统一码的客户信用额度为默认为0，单据不能正常提交；

2.如果对客户设置了信用额度，没有对客商业务分析码设置信用额度，勾选【支持业务统一码处理】，不勾选【默认信用金额为0】和【客户优先】时，则设置业务统一码的客户信用额度为无限大，所有单据都可以正常提交。

3.如果对客户设置了信用额度，没有对客商业务分析码设置信用额度，勾选【支持业务统一码处理】和【客户优先】，不勾选【默认信用金额为0】，则设置了客商业务分析码的客户信用额度以信用档案中设置的信用额度为准，单据提交时检查是否大于该客户所设置的信用额度。

4.如果对客户设置了信用额度，也设置了客商业务分析码的信用额度，勾选【支持业务统一码处理】，没有选择【客户优先】时，只检查业务分析码的信用额度和信用期限，不检查客户的信用额度和信用期限；

5.如果对客户设置了信用额度，也设置了客商业务分析码的信用额度，勾选【支持业务统一码处理】和【客户优先】时，先检查客户的信用额度和信用期限,当不超过客户的信用额度和信用期限时，再检查业务分析码的信用额度和信用期限。

（三）信用控制方式

1.预警提示即超出信用额度或信用期限时系统会给予预警，但是单据可以正常提交；

2.取消交易即超出信用额度或信用期限时系统给予提示，单据不能正常提交；

3.输入密码即超出信用额度或信用期限时只有输入密码才能提交。

4.特批即如果超出信用额度或者信用期限，可以通过工作流设置超过不同的额度由不同的审批人进行审核，此时，用户需要事先定义好工作流；

注意：

信用控制时点为“审核”，则信用控制方式为“预警提示、取消交易、特批”

信用控制时点为“提交”，则信用控制方式为“预警提示、取消交易、输入密码”

系统默认“审核”，即在单据审核时进行信用的检查和控制；

（三）应收应付信用控制场景

应收应付财务环节信用控制是指在应收应付的业务操作中，只要影响了信用余额的变化，致使客户信用余额产生负余额的情况下，系统将按参数这些业务是否允许发生，以便更严格的控制信用；如用户进行了取消收款操作，由于取消收款操作致使客户的信用余额减少，如果减少到负余额，则系统将按照参数进行控制。应收应付环节的信用控制包括应收单审核/反审核、应收单债权转移/反向、应收单折让/反向、应收单调整、应收单冲销/反向、代理业务单审核/反审核、收款单收款/反收款、收款单转移/取消转移、销售回款转销、应收冲应付结算/转销、代收冲代付转销、应付单审核/反审核、应付单债务转移/反向、应付单调整、应付单冲销/反向、付款单付款/反付款、采购回款转销、应付冲应收结算/转销、代付冲代收转销、应收转预付，应付转预收、预收冲预付、预付冲预收、收款确认、坏账损失等影响信用的环节，都可以进行信用控制。

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【微课件】销售信用控制策略详解

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销售信用控制策略

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