学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解设计变更管理中部分重要规则介绍及场景应用，例如：
1、变更单对象一定要标记完成以后，变更单才能生效吗？
2、变更单生效以后，变更对象默认是提交阶段，可以自动到归档阶段吗？
3、变更单新增设计变更对象以后，执行人是如何携带的？
4、变更单工作流终止且反审核以后，变更单自动取消了该如何处理？可以设置不是取消阶段吗？

接下来带着这些疑问给您讲解变更单针对这些情况都又是如何控制的。

变更单在生效操作时，提示：存在没有完成的项，不能进行生效操作！如图1所示。

图1-生效操作提示

通常情况下，变更单生效之前，执行人会对变更对象进行修改，修改完成后，对变更对象标记完成，确认已经修改完成，并且系统控制标记完成以后，设计变更对象不允许再修改，如需再次修改，需要对变更对象取消标记完成以后再进行修改操作。标记完成以后，变更单上的完成字段会自动勾选，如图2所示。

图2-变更单标记完成

说明：变更对象如果需要取消标记完成，可以选择变更对象，点击标记完成下拉列表中的【撤销标记】即可。

那变更单生效时是否可以不校验是否标记完成，直接可以生效呢？可以通过业务类型配置，变更单规则配置，勾选规则：不校验更改任务的完成情况，如图3所示。

图3-业务类型配置-规则配置

勾选参数以后，变更单生效则不会校验设计变更对象是否标记完成，可以直接生效，如图4所示。

图5-变更单生效成功

物料是归档阶段，进行设计变更，变更单生效后，物料处于提交阶段，如图5所示。

图5-生效后变更对象属于提交阶段

提交阶段物料不允许下推至ERP，需要归档以后才可以下推，此时，需要手工对物料进行归档，此时我们可以勾选生效规则：生效时变更对象同步转到变更前阶段（例如：归档），如图6所示。

图6-生效规则

说明：勾选次规则时，变更单生效，变更对象，会自动判断变更前对应的生命周期阶段，自动同步到发起变更时生命周期阶段，不需要手工再次转换，也可以先手工转换以后再生效。

此时变更单生效以后，变更对象会自动转换到变更前阶段，如图7所示。

图7-生效以后为归档阶段

通常情况下，文档发起变更，会涉级到变更修改以后需要签字，所以会单独通过变更单上选择变更对象发起签字流程，签字以后对文档进行归档操作，此时为防止出现忘记走签字流程，可以通过规则：校验变更对象审核完成，已转到变更前阶段（例如：归档），生效时，对变更对象进行校验，而不是自动转到变更前阶段，如图8所示。

图8-变更单生效时校验

变更单可以针对PLM资源库的PDM基础对象进行变更，不同类型的对象负责的用户不同，发起变更单时，物料，BOM、文档同时发起变更时，执行人自动携带当前变更单的创建人信息，如图9所示。

图9-变更单执行人携带变更单创建人

执行人可以通过设置执行人的功能手工指定，如果变更对象比较多，需要按照变更对象的创建人字段自动携带时，可以通过业务类型配置，勾选规则：勾选此规则，默认执行人为变更对象的创建人，不勾选则变更对象执行人默认为变更单创建人，如图10所示。

图10-规则设置

设置此参数以后，发起变更，执行人自动携带变更对象的创建人，如图11所示。

图11-执行人携带变更单对象创建人

变跟单发起流程以后，可能存在变更对象添加有问题，或者是不满足审批条件，需要将流程终止以后，修改变更单，重新发起流程，此时流程终止以后，变更单自动转换到取消阶段，无法再次提交流程，继续审核操作，如图所示12所示。

图12-变更单取消阶段

此时，可以通过设置生命周期阶段模板，取消阶段允许转换到提交阶段以后，手工转换到提交阶段，修改变更单以后，重新提交流程进行审批，为避免这种情况，可以通过规则：流程终止且反审核后，变更单转换到此阶段，勾选提交阶段处理，如图13所示。

图13-规则设置

说明：此规则目前只能控制流程终止且反审核以后，变更单提交或者取消阶段，二选一。

设计变更管理重要规则介绍及场景应用