组织机构如何使用

业务场景

多法人、多事业部、多地点等多组织应用模式是本系统的一大亮点，组织机构的搭建是多组织应用模式的基石。组织机构区分核算组织和业务组织，对业务组织可以配置对应的组织职能。组织机构是数据隔离的基本前提。

学习目标

学完此篇您将了解组织机构是什么，组织机构如何使用。

一、什么是组织机构

1、从形态区分，组织机构有：总公司、公司、工厂、事业部、分公司、办事处、部门、其他。

形态是组织机构的进一步说明，按实际情况进行选择即可，如果系统预置的用不上，选择其他即可。

注意：信用管理如果选择信用控制范围为集团范围时,信用状况查询选择授信组织只能选到形态为总公司的组织。

2、从组织分类区分，组织机构分为核算组织和业务组织两种类型，必须至少选一个。

①核算组织：是会计做账的主体，建立会计核算体系的基本元素；

A、核算组织是财务上独立核算的组织，可以建立会计核算体系，用来管理企业的财务记账与报告。

B、核算组织需要成本核算，进行账务处理，出具利润报表。

C、核算组织分为法人和利润中心两种，勾选时必须二选一。

②业务组织：是业务运作的主体，根据勾选的业务职能决定组织的业务范围。

A、业务组织根据职能决定组织的业务范围。

B、业务上独立运作的组织，用来管理企业的经营业务活动与数据，是核算组织财务记账的业务来源；

C、勾选业务组织后，才可以选择具体的组织职能。

③组织职能

A、组织因业务角色与职责不同而区分为不同的职能类型；

B、组织职能应用是通过所选组织是否满足关键业务单据主业务组织的组织属性要求来控制的；例如：销售订单要求销售组织必须具有销售职能，那么BOS设计时，其主业务组织的业务组织职能为销售职能；

C、金蝶云组织职能具体包括销售职能、采购职能、库存职能、工厂职能、质检职能、结算职能、资产职能、资金职能、收付职能、营销职能、服务职能等。

3、所属法人

当组织本身为法人时，所属法人就为本身；当组织为业务组织或者利润中心，必须从系统的法人组织中选择一个组织作为所属法人。

二、组织机构的设置

1、新组织机构

登录administrator账号,点击主控台操作→【系统管理】→【组织机构】→【组织机构】

新增组织机构后需要保存提交审核后才可以使用。

我们通过案例来看组织机构的设置

假如有三个组织，A公司是总公司是法人且有业务职能，B公司是法人有业务职能，C公司是法人无业务职能且下设C1 C2 两个分公司，分公司后续可能会内部考核业绩需要核算，以下组织如何设置？

2、组织机构禁用与反禁用

组织机构列表选中组织机构点业务操作即可看到禁用和反禁用

3、删除组织机构

目前组织机构删除操作校验不到组织机构是否有被引用,所以为了防止已经被其他的业务单据引用过了的组织机构再反审核被删除从而导致数据问题,所以标准系统在组织机构删除时会校验组织机构的【数据状态】是否是“暂存”或“创建,”只有数据状态为暂存或创建的组织机构才允许删除,如果是重新审核状态说明这个组织机构已经审核过被反审核了,可能已经被引用过,如果强制删除可能会导致其他引用的地方会出现数据问题,,所以控制不允许删除。

如果不需要使用这个组织机构,建议修改一下【编码】、【名称】带有“禁用”字眼,然后将这个组织禁用即可。

三、组织复制新增

组织复制新增是参照现有某个组织的现状，选择其复制新增单个组织机构，一般用于新增组织与原有组织情况基本相同，通过复制新增解决。

【操作步骤】
路径：【系统管理—组织机构—组织快速启用—组织复制新增】
操作步骤如下：
第一步：选择源组织
选择参照的组织机构；

第二步：组织属性
维护新组织的基本信息；

第三步：系统参数
1、默认携带源组织的系统参数内容；
2、可以调整新组织的系统参数内容，并保存；

第四步：基础资料分配策略
默认携带源组织作为使用组织的基础资料控制策略，并自动将新增组织作为分配目标组织

第五步：自动分配基础资料
1、选择是，则系统自动将选择的基础资料按照控制策略进行自动分配；
2、选择否，则需要手工进行分配

第六步，选择需要同步组织的用户

点完同步后就做完流程了

组织机构里面有了这个新的公司

注意：如果事先已经新增保存好了新的组织机构的编码和名称，则此时不能使用组织复制新增功能，组织复制新增的前提是组织还没新增，现在要来复制新增的。若之前的组织还是暂存或者创建状态的可先删除组织后再去组织复制新增，若之前的组织已经审核、反审核过了，需要禁用掉，再去重新做组织复制新增。

四、给用户授组织机构的权限

1、查询用户中给用户授组织权限，从用户的角度分配组织的权限

2、组织用户维护，按组织的角度分配给用户权限

系统管理-组织机构-组织用户维护

组织机构如何使用

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