学习目标

8.1.0.20221110版本已支持核销字段实现自动化配置，低于该版本建议做升级处理，强烈推荐使用该自动化配置功能！！！

如确实无法升级，旧版本需发布核销字段配置、核销单据字段配置，比较复杂。

本单元学习目标：8.1.0.20220922及之前的版本，学习如何把基础资料属性字段（以客户分组为例）携带到核销单上、在应收收款手工核销界面显示、作为匹配核销字段

（注：但是不需要客户分组字段作为应收核销单生成凭证的科目影响因素）

业务场景

财务小美最近的新问题是，希望客户分组也能携带到调整单和手工核销界面上，一个是方便查看客户分组，还需要根据客户分组一致才能核销，因为考虑到这个字段比较复杂，是客户基础资料的属性，该如何配置呢？

我们来帮帮小美吧，在咱们开始配置之前一定要注意，只是携带到核销单，不需要客户分组字段作为应收核销单生成凭证的科目影响因素，因为我们配置的是文本字段，文本字段是不能作为科目影响因素的。下面我们就开始了。

一、在客户基础资料增加文本字段

在客户基础资料增加文本字段——客户分组（新），因为系统预置的【客户分组】字段是基础资料，后续配置会有问题，所以，要改成文本字段，做值更新把预置的【客户分组】在新增时的值更新到【客户分组（新）】上，历史的客户信息，需要在后台批量更新上哦

二、配置应收单和收款单

应收配置比较简单，先在客户字段引用属性增加【客户分组（新）】，再增加基础资料属性字段绑定该引用属性。

2.收款单

收款单就复杂一些，因为单据头的往来单位类型是多类别基础资料，不能直接携带基础资料属性，所以我们先新建一个基础资料字段【客户】、再新增一个基础资料属性字段【客户分组】。

如何根据往来单位是客户的基础资料携带往来单位到自定义的基础资料客户上

注：历史单据自定义客户字段和基础资料属性字段都要通过数据库处理加上的哦。

三、应收核销单、应收收款核销记录、应付款核销记录均添加文本字段

注意：应收核销单的字段标识可以和应收单和收款单不一致，但是核销记录里加的字段标识、字段名、绑定实体属性要和应收单、收款单以及核销字段配置保持一致。

下面我们就开始添加了，在这三张单据上增加文本字段。

四、核销字段配置、核销单据字段配置

BOS设计器的马拉松配置终于是跑好了，下面就需要把核销字段配置和BOS单据中的字段一一对应上。由于这个字段是文本字段，需要在核销字段配置以文本字段配置该字段，具体如下：

核销单据字段配置还是老规矩，单据上有这个字段的都要逐一打开核销单据字段配置、配置上核销字段和bos单据上对应的字段

以下还是老生常谈的提醒一下，配置好核销单据字段配置之后，用以下过滤条件检查单据是否配置完整，是否都已经审核。

五、实践是检验真理的唯一标准

这时候我们可以看到应收收款手工核销界面、还有核销记录以及核销单上都有【客户分组新】这个字段了，如果需要以这个字段为匹配核销的依据的话，可以新增应收收款核销方案，勾选这个字段作为匹配条件即可。

带您玩转核销配置-携带至核销单（客户分组）（一）