相关知识:
1. 简介
1.1. 功能介绍
企微开单助手,是金蝶云星辰企微专版跟企业微信的聊天工具融合的功能,实现跟客户企微沟通的时候能同时写跟进、查报价、开销售单的业务。
1.2. 适用版本
金蝶云星辰-企微专版:专业版和标准版
官网版本:开通企微通的互通服务
1.3. 场景介绍
新增客户:导入企微的客户,或者当前联系人关联到现有的星辰中的客户。
客户跟进:跟客户沟通的同时,快速查询客户的单据、账单,写跟进记录等。
销售开单:跟客户沟通的同时,快速开业务单据:报价、销售订单、销售出库、销售退货等。
对账收款:快速跟客户对账,然后收款。
1.4. 业务流程图
2. 【电脑端】功能演示
在手机端添加了页面菜单后,电脑端能直接使用,所有的功能保持手机端的一样,以下举例销售订单的功能。
3. 【移动端】功能演示
3.1. 快速新增客户
在企微中新增了客户,和客户聊天时,进入【客户列表】自动筛选当前客户(点击筛选中【重置】,可查看所有客户)。如果客户在系统中没有资料,则弹框提示快速新增:
快速新增:一健把客户同步到星辰客户资料中;
关联客户:已经存在客户资料,则点击【关联现有客户】,增在原来的基础上新增联系人。
3.2. 新增/查看【跟进进来】
1) 新增跟进,支持两种跟进方式
联系跟进:电话、微信、qq或者其他远程的联系方式跟进。
拜访跟进:上门拜访,需要做进店打卡、离店打卡。
2) 查看历史跟进
进入跟进记录列表,自动筛选出当前客户的历史跟进,点击单挑跟进后,可以进行编辑。
(点击筛选中【重置】,可查看所有客户的跟进)
3.3. 新增/查看【销售报价】
1) 新增销售报价
进入销售报价列表,点击新增,自动填充当前客户信息,实现快速开单。
2) 查看历史销售报价
进入销售报价列表,自动筛选当前客户的历史报价。(点击筛选中【重置】,可查看所有单据)
3.4. 新增/查看【销售订单】
1) 新增销售订单
进入销售订单列表,点击新增,自动填充客户资料,快速开单。
2) 查看历史销售订单
进入销售订单列表,自动筛选出当前客户的订单(点击筛选中【重置】,可查看所有单据)
3.5. 查看【销售出库】
1) 新增销售订单
进入销售出库列表,查看到订单下推的出库单据,或者客户手动添加销售出库单据。
3.6. 查看【客户欠款】
1) 客户欠款
进入后支持批量收款。(删除筛选内容搜索,可看全部客户的欠款汇总)
4. 新增菜单方法
5. 如何开启企微中跟客户的聊天工具栏?
https://vip.kingdee.com/link/s/ME81s
6. 管理员统一设置(仅企微专版)
如果管理员要统一设置工具栏,则管理员可以到企业微信后台设置:
https://vip.kingdee.com/link/s/M9a53
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