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在数字化转型的浪潮中，客户A正面临一场前所未有的挑战：如何让员工迅速掌握新系统具体业务单据的操作方法，同时降低培训成本？

面对这一痛点，项目基于苍穹的"自定义帮助"功能，输出了一个创新的解决方案，实现系统界面帮助内容的定制化。

让我们一探究竟，看看如何应用该功能，让员工自助学习变得触手可及~

1、业务背景

在数字化浪潮的推动下，客户A正经历着前所未有的快速发展，企业内上线了包括星瀚系统在内的多套系统，以支撑各类业务的高效开展。星瀚系统作为客户新的运营管理平台，员工需要迅速适应系统的操作方式和逻辑，以确保业务流程的顺利开展。这不仅要求员工具备快速学习和适应新技能的能力，同时也对企业的培训体系提出了更高的要求。

然而，培训过程中需要投入大量的人力、时间和资源，这无疑增加了企业的运营成本。此外，员工年龄层次和使用习惯的多样性，也使得培训的难度和成本进一步增加。

为了解决这一问题，客户迫切希望找到一种高效的员工自助学习方案，使员工能够快速掌握新系统的操作，即使是新入职的员工，也能通过简单易懂的自学材料，迅速了解并上手系统。

对此，星瀚在每个界面的帮助列表都提供了与界面相关的标准产品文档，可以帮助用户了解界面功能的操作方法，在操作系统过程中遇到问题也可以“就地”查看相关的帮助文档。然而，由于客户组织下分支机构较多，且遍布全国，各家使用标准产品情况不一，二开个性化字段及布局较多，通用的标准操作手册已不再适用。

因此，客户希望能够自定义系统界面的帮助内容，将基于企业真实业务情况定制化的系统操作手册展示在相应界面的帮助列表中。这样能够帮助用户精准获取与自身实际业务相关内容， “快、准、狠”地完成单据录入和操作流程，极大地降低培训成本。

2、解决方案

方案整体思路

基于客户的诉求，项目提供了基于“自定义帮助”功能的解决方案。方案整体思路如下：

1. 首先，客户各基地的现场顾问，根据现场使用运管平台的实际情况，编写具体业务单据的定制化操作指引，包括对字段的详细解释及填报参考说明，做到单单（据）有着落、字字（段）有指引；

2. 然后通过“自定义帮助”功能，将业务单据的定制化操作指引挂到对应业务对象的帮助列表上，从而实现系统每个界面帮助内容的定制化，更好地指引企业员工完成对系统具体业务单据的填报。

关键步骤及效果展示

“自定义帮助”是基础服务云的一项基础功能，该功能适用版本为金蝶云·苍穹V6.0.1及以上。具体路径为：【基础服务云】→【个性设置】→【自定义帮助】。

该功能支持以url或富文本的形式配置特定应用、业务对象的帮助内容，且支持配置帮助内容标签，如“必读”、“new”、“hot”等，支持自定义帮助内容的排序。

由于通过富文本编辑方式配置帮助内容时，排版整体较宽且靠左，与客户的阅读习惯不太符合，如下图所示：

因此，客户决定使用URL链接方式来配置。由于客户未建立知识平台中心，现有操作文档均来自于客户各基地的现场顾问编写，使用URL链接不到客户的知识平台中心，此方案无法直接执行。

在此基础上，项目组二开了此功能，在开发平台该单据中增加了一个附件字段，通过上传附件后缓存，用新页面打开的方式生成一个URL链接，使用此URL链接去测试上传文档呈现效果。通过此种方式测试达到客户需求，经测试后已正式布局到生产环境，效果如下：

具体操作步骤如下：

步骤一：填写“标题”，选择帮助手册要挂载的“应用”及对应“业务对象”。

步骤二：填写或选择相关字段。相关字段说明如下：

1.【标签】：选择标签，在标题后展示，如“必读”、“new”、“hot”等；

2.【权重】：输入1~1000，权重值越大，在页面帮助排序越靠前；

3.【链接方式】：选择富文本或URL链接。此案例中，客户选择URL链接方式；

4.【URL链接】：填写URL链接，因该字段必填，可先填任意值，后续步骤再替换。

步骤三：上传操作手册

1. 点击下方附件上传按钮，上传附件：

2. 上传附件后，依次点击“保存”、“预览”按钮，预览后在预览页面选择“新页签打开”，会自动跳转至一个新链接页面：

3. 复制该页面链接到URL链接字段文本框中，依次点击“保存”、“启用”。

通过上述步骤，在步骤一选择的相关应用及业务对象下，点开帮助，即可查看上传的操作手册，打开即自动跳转至手册详情页面。

如上图所示，二开后的URL链接方式呈现的最终界面相较于富文本方式，更加符合客户浏览及使用习惯，此方案可行。

3、方案的可推广价值

该方案适用于需要员工自助学习系统操作，或希望能定制化产品端页面帮助的企业，可复用性高。

方案上线后，减少了顾问在单据填写上的问题处理次数及投入时间，大大提高了客户的系统使用效率。

同时，此功能在列表中设有“浏览量”字段，该字段可以反馈客户点击与查看次数，自该功能上线以来，客户点击次数还是比较高的，侧面反映出客户知晓运管平台上自定义帮助功能，并养成了自行查找对应操作手册的习惯，降低了客户的员工培训成本。

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实践案例 | 自定义系统帮助，员工自助学习不用愁！

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