1 首页

首页为常用功能的快捷入口以及进销存/财务的一些关键数据统计。启用账套后，系统自动进入账套默认首页。

1.1帮助

（1）在线帮助：

当用户是初次使用系统时，系统会提供新手入门的相关知识与课程，帮助用户更快了解和掌握功能及应用场景，点击相关的链接会跳转到金蝶云社区。

（2）初始化引导

当用户是初次登录时，系统会对关键功能（账套管理、全局搜索、售后在线服务、帮助中心、页面帮助、首页布局、自定义菜单）进行引导；

（3）业务流程图

业务流程图可以帮助用户更好地理解星辰一般业务流的发生顺序及对应的单据类型。

（4）产品公告

应用场景及价值：

产品公告是关于产品最新发布的新功能或迭代功能的说明文档，可以帮助用户第一时间了解更新内容、应用场景及操作方式，助力用户快速体验。

功能特性：

帮助中心轻松进入，快速浏览产品公告（最新及历史更新公告均有）。

应用流程：

点击产品页首行右上角“帮助中心-产品公告”，会直接跳转到金蝶云社区的公告页面，也可以直接点击首页右侧的【产品公告】，查看最新的公告内容，点击【更多】则也可以直接跳转到金蝶云社区。

（5）移动端下载：

扫描首页右侧下方的金蝶云·星辰APP二维码（也可以见本手册第十八章【移动应用】），下载移动端，直接在移动端处理业务和查看数据，移动端数据与金蝶云·星辰后台同步。

1.2快速发起

常用功能的快捷入口

自定义快速发起：选择具体要添加的功能卡片点击确定即可。注：这里只能追加选择，不能将已选内容进行删减。如需删减，可使用首页右侧的小按钮-编辑进行删减。

1.3待办事项

展示进销存待办事项。

注意：待办卡片查询的是所有时间范围内的，不限于当前月份，并且有数据权限的单据数。

1）取数说明：

销售待办：

• 销售退货/待审核：统计未审核的销售退货单数量

• 待出库：统计已审核、出库状态≠全部出库的销售订单数量

• 销售换货申请/待审核：统计未审核的销售换货申请单数量

• 销售退货申请/待审核：统计未审核的销售退货申请单数量

• 销售订单/待审核：统计未审核的销售订单数量

• 销售报价单/待审核：统计未审核的销售报价单数量

• 销售出库/待审核：统计未审核的销售出库单数量

• 委托代销/待审核：统计未审核的委托代销单数量

• 委托代销结算/待审核：统计未审核的委托代销结算单数量

• 委托代销退货/待审核：统计未审核的委托代销退货单数量

采购待办：

• 采购订单/待审核：统计未审核的采购订单数量

• 采购入库单/待审核：统计未审核的采购入库单数量

• 采购退货单/待审核：统计未审核的采购退货单数量

• 订单在途：统计已审核、入库状态≠全部入库的采购订单数量

• 采购申请/待审核：统计未审核的采购申请单数量

仓存待办：

• 其他出库单/待审核：统计未审核的其他出库单数量

• 其他入库单/待审核：统计未审核的其他入库单数量

• 盘点单/未完成；统计盘点状态≠盘点完成的盘点单数量

• 调拨出库单/待审核：统计未审核的调拨出库单数量

• 调拨入库单/待审核：统计未审核的调拨入库单数量

• 调拨差异处理表/待审核：统计未审核的调拨差异数量

• 移仓单/待审核：统计未审核的移仓单数量

• 组装单/待审核：统计未审核的组装单数量

• 拆卸单/待审核：统计未审核的拆卸单数量

• 待入库调拨：统计已审核的调拨出库单

资金待办：

• 收款单/待审核：统计未审核的收款单数量

• 付款单/待审核：统计未审核的付款单数量

• 预收款单/待审核：统计未审核的预收款单数量

• 预付款单/待审核：统计未审核的预付款单数量

• 其他收入/待审核：统计未审核的其他收入单数量

• 其他支出/待审核：统计未审核的其他支出单数量

生产待办：

• 生产领料单/待审核：统计未审核的生产领料单数量

• 产品入库单/待审核：统计未审核的产品入库单单数量

• 生产退料单/待审核：统计未审核的生产退料单数量

• 产品退库单/待审核：统计未审核的产品退库单数量

全部待办：就是不区分模块，展示所有的待办

1.4实时数据

主要展示进销存实时销售情况（订单、出库、退货、新增客户），支持按日/月查询，默认统计已审核的单据，如需查询包含未审核的单据，请到经营日报中查看具体模块的“查看详情”。

使用说明：

1）注意，首页数据都不是实时更新的，如需查询最新数据，请手动点击“本日/本月”右侧的刷新按钮

2）如何查看具体的明细数据：

点击右侧“经营日报”，会跳转到经营日报的详情页（如下图），点击对应模块右上角的“查看详情”，会进一步跳转到具体的报表：

例如点击【今日销售】的“查看详情”，会跳转到“销售日报”，在这里支持用户查询未审核的单据。

1.5财务指标

系统预设了相关财务指标，包括：净利润、现金、银行存款、存货、应收账款、应付账款、主营业务收入。

取数说明：相关指标数据取自于业务凭证和报表，录入凭证后，刷新此界面，会显示对应的数据变化。用鼠标单击上方的指标，下方的趋势图和结构分析图会跟随指标切换显示对应的数据。

自定义财务指标：单击财务指标右上角的齿轮图标，可以对财务指标进行编辑，如下图所示：

选中指标后单击“修改”可以进行编辑，修改完毕点击“确定”即可。

1.6首页小按钮说明

• 可以自定义首页的快速发起展示，也可以自定义卡片内容的显示/隐藏及排序，但只能在对应的待办类别下进行排序。

• 可以手动刷新当前卡片的数据

• 点击首页左侧按钮可切换系统默认首页方案或自定义方案；

• 点击首页左侧按钮可自定义是否显示卡片,设置完成后，点击页尾“完成”即生效；

• 点击首页右侧刷新图标可以手动一键刷新首页的数据（不支持实时刷新）；

2菜单栏

2.1菜单使用

将鼠标移入到左边菜单栏区域，或展开显示产品菜单栏，单击对应功能，即可打开对应功能操作界面。菜单栏如下图所示：

2.2自定义菜单设置

在菜单栏的最下方，找到【自定义导航】功能（按钮：），单击可对菜单栏进行配置，单击后菜单栏会显示如下图所示界面，进入编辑状态：

例如：单击前面的复选框可设置对应功能“隐藏”或“显示”，如上图显示，如果账套未使用【企业互联】，则可以将企业互联所有菜单设置为隐藏状态，设置完点击“完成”，菜单则不显示【企业互联】。

首页及菜单栏介绍（快速发起/待办事项/实时数据/财务指标说明）

首页及菜单栏介绍（快速发起/待办事项/实时数据/财务指标说明）

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