针对企业存在多组织，多经营场所，不同组织形态的情况，企业对基础数据存在管控的需求。基础数据管控就是指按组织来创建、维护基础资料，并根据实际经营管理、业务需求，来控制如何共享给下级组织使用以及实现与其它非共享组织之间的数据隔离。

举个例子，例如环宇国际集团下面有金蝶软件（中国）有限公司及下级建筑与房地产事业部、深圳我家云网络科技有限公司两个组织，两个组织管控的项目分类、项目是不一样的。集团就需要有针对性地将这些基础数据分配给这两个组织。而其他基础资料，如出差地、费用项目、币别等是整个集团共用的，那只要集团维护好，所有的下级组织直接共用即可。

如何将基础数据合理、准确地分配给下级及其它组织使用，这就是下面要讲的内容。

管控策略三元素

在苍穹平台上基础数据提供的管控策略控制中涉及三个核心元素：管控视图、管控策略和管控对象。如下图：

管控视图：管控对象（基础数据）可以被哪些组织使用，确定基础数据使用的组织范围。

管控策略：指管控对象（基础数据）以什么样的方式指定给其它组织使用。系统中提供了5种策略：“全局共享”、“管控范围内共享”、“逐级分配”、“自由分配”、“私有”。

管控对象：指的是具有组织属性的基础数据，比如“项目分类”、“项目”、“物料”、“客户”、“供应商”等。

“系统基础数据”管控流程

系统基础数据管控流程如下：

Step1：创建业务单元

入口路径：【系统服务云】->【基础服务】->【组织管理】->【业务单元】，新增业务单元“环宇国际集团”，再新增相应的下级组织。

[注意]：也可以先维护行政组织后，通过“快速新增”来创建业务单元。

Step2：设置管控视图

管控视图有两种：主数据控制视图和业务管理视图。

入口路径:【系统服务云】->【基础服务】->【管理策略】->【主数据控制视图】/【业务管理视图】

主数据控制视图：业务单元新增完毕后，根据业务单元之间的上下级关系构成的一棵树，形成“主数据控制视图默认方案”，同时也支持用户自定义来构建不同的视图树，如下图：

[注意]：CU，管控单元（Control Unit），只有设置为CU的组织才具有管理权。

业务管理视图：根据业务单元的职能类型，同一种职能类型根据上下级关系形成的一棵树，同时支持用户在各自的云业务下自定义管理视图。如下图：

Step3：设置基础数据控制策略

系统提供了五种管控策略，“全局共享”、“管控范围内共享”、“逐级分配”、“自由分配”、“私有”，实现基础数据不同的业务管控需求。

入口路径:【系统服务云】->【基础服务】->【管控策略】->【基础数据管控策略】，如下图：

基础数据管控策略只有管理员账户才可以设置。

图示①显示系统内置的基础资料，针对每项基础资料，可以设置控制视图-图示② 和控制策略-图示③。
系统内置的基础资料的管控策略都有默认配置，用户可以根据业务需求修改控制视图，也可以根据不同的管控需求调整管控策略。
针对二开的基础资料，通过“新增”按钮，添加基础资料对象后，也可以应用管控策略。

针对跨不同模块使用的基础资料，比如该基础资料，财务核算、采购管理、销售管理都需要使用，控制视图一般就选择主数据控制视图；如果只是某个特定的职能组织使用，比如会计科目，仅核算时使用，其他模块是不会用到的，就采用业务管理视图中的核算组织视图。

控制规则-图示④处，可以添加组织，添加的组织支持根据业务需求设置不同的控制策略（5种策略之一）。

[注意]：如果控制规则-图示④，列表为空，没有添加任何组织，则控制视图中的所有组织都可以新增基础数据；反之如果此处添加了组织，即只有添加的组织可以新增基础数据，其余组织新增基础数据时会提示没有权限；

实际使用中通过在控制规则-图示④添加组织，可以实现只有集团才有权限新增基础数据，别的组织无权新增，只能使用集团基础数据的需求；

Step4：创建基础数据

根据“基础数据管控策略”的设置，在相应的基础资料页面，新增维护基础数据。比如，新增“项目分类”、“项目”数据。

Step5：管理基础数据

按照设置的管控策略进行分配或共享。

根据“基础数据管控策略”的设置，针对某一基础资料，如果是共享型的，系统将按照控制视图的范围以及层级关系自动共享下级或者全局；如果是分配型的，就需要用到分配操作，如下图：

基础数据管控策略的基本内容就介绍到这啦！如果需要对已有基础数据的管控策略进行变更成其他的类型的管控策略，苍穹平台也是支持的哦！

变更控制策略：同一个组织内的基础数据，可以使用不同的管控策略。如选择一条或多条数据，可以变更控制策略，将当前的“全局共享”的数据变更为“逐级分配”。如图：

上面的内容您都学废了吗？如果还不懂那就再多看两遍吧，下面我们主要来介绍一下项目分类、项目两个主数据的控制策略。

项目分类：是标准的带组织的基础资料，相关的管控策略控制都与苍穹平台标准的管控策略一致，就不再赘述。

项目：是带组织的分组基础资料，按项目分类分组。废话不多说，咱们先来看一下项目的列表界面。

如上图所示：

项目列表是一个带组织的分组基础资料，左侧的导航树是项目分类，右侧的列表是项目，两个基础资料都有各自的管控策略，可以按组织进行数据隔离，按项目分类进行分组显示，二者共用列表过滤控件中的业务组织（实则为项目的创建组织，项目基础资料的主业务组织默认设置的就是创建组织），由于苍穹平台提供的标准带组织带分组的基础资料模板不支持分组基础资料进行管控策略控制，所以目前该功能由项目这个基础资料的开发小组（项目云）自行重构左侧项目分类导航树实现。

项目分类与项目基础数据管控功能操作指引

项目分类与项目基础数据管控功能操作指引

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