销售管理-系统参数说明

参数及选项

说明

整体选项

启用客户物料对应表

启用后，销售单据才显示和使用【客户物料编码】【客户物料名称】。

控制发货数量

用于控制发货、出库的数量不超过销售订单的限定的数量范围。没有启用参数时，允许超过订单数量发货；启用参数后，系统控制销售出库时，数量不允许超过订单数量的上限。

业务组数据隔离

启用后，则同一个业务组内的人员可以相互查询单据，不同业务组的单据则隔离。使用业务组隔离的前提是，业务员对应用户上，需要设置好联系对象。

业务员资料按组织隔离

启用后，维护业务员资料上，不允许看到其他组织的销售员或业务员，只能看到当前用户所在组织的销售员或业务员。

模拟报价单执行自动关闭

勾选，则模拟报价单下推完报价单后即关闭；不勾选，则模拟报价单可以多次下推报价单

销售报价变更单审核后即生效

勾选，报价单变更单审核后，则原报价单即更新为最新报价单

调价方案审核后即生效

系统默认勾选；审核后的调价方案自动更新价目表数据。

合同启用CRM数据规则

销售合同、销售合同执行明细表、汇总表受此参数影响。不启用参数时，这些单据和报表默认不采用CRM数据规则，可以查询到当前用户及其他人的合同和数据；启用参数时，这些单据和报表采用CRM数据规则，默认按当前用户隔离，当前用户只能查询到自己的数据，通过配置CRM数据规则可以查询到其他数据规则范围的数据。

销售订单的BOM版本字段携带规则

按主产品：物料资料生产页签设置了是主产品时，则订单上就会携带此物料的BOM版本；按启用BOM：物料资料的物料维度上设置了启用BOM时，则订单上会携带此物料的BOM版本；不携带：销售订单无法确定BOM时可设置不携带，销售订单即时没有BOM版本，计划运算时也会自动获取BOM版本。

参数及选项

说明

订单锁库选项

库存量不足时销售订单允许部分锁库

用于控制销售订单锁库时，库存不足时是否允许锁库。该参数影响销售订单的锁库：是—库存量不足，订单允许执行部分锁库；否—库存量不足，订单不允许锁库。

显示锁库菜单，预留菜单不显示

数据中心级参数，需要管理员登录在系统参数设置中设置。该参数主要是在启用预留的情况下，销售订单又要用锁库时使用。

预计入预留不更新订单列表的锁库标识

销售订单列表的锁库/预留标识自动包含了“锁库部分、预留库存部分、以及生产订单强预留部分”。勾选参数，则锁库、预留标识字段仅包含锁库部分、预留库存部分。

销售订单手工关闭时字段释放锁库

销售订单未执行关闭，也就是未完全发货的情况下，如果要手工关闭订单，勾选参数的情况下，系统会把销售订单的锁库信息自动释放。

销售订单锁库信息携带到发货通知单

勾选参数时，订单锁库的仓库、仓位等信息，在销售订单下推发货通知单时会按锁定的仓库、仓位携带至通知单上。不勾选的情况下，发货通知单是携带销售订单上的仓库等信息，到下游出库环节时再通过批号拣货自动获取锁库信息到出库单上。

参数及选项

说明

寄售选项

寄售业务支持非寄售类型客户

勾选参数时，寄售类型单据可以选择普通、寄售等类型的客户；没有勾选时，寄售类型单据仅支持选择寄售类型的客户。

寄售结算仅匹配结算日期之前的调拨单

勾选参数时，寄售结算单上匹配调拨单时，仅会匹配结算日期之前的未结算的调拨单；没有勾选参数时，寄售寄售单上可以匹配所有日期范围内未结算的调拨单。

参数及选项

说明

可销选项

强制销售员等于制单员

可销控制的一种前置，保障销售员销售可销范围的货品给客户。该参数影响销售订单的录入。影响为：制单员不是销售员时不可输入订单；销售员栏位取值自动与制单员栏位保持一致。

客户-物料可销范围控制

可销控制的一个范围，用于控制向特定的客户销售特定范围的物料。该参数影响销售订单，保存订单时系统检查物料是否允许向该客户销售。

销售员-物料可销范围控制

可销控制的一个范围，用于控制特定的销售员可以销售限定范围的物料。该参数影响销售订单，系统检查物料是否允许可由该销售员销售。

销售员-客户可销范围控制

可销控制的一个范围，用于控制特定的销售员可向限定范围的客户销售。该参数影响销售订单，系统检查销售员是否允许向该客户销售。

根据可销范围控制单据查询权限

设置该参数后，查询单据列表时，系统按可销范围的设置来控制能查看的单据范围。

参数及选项

说明

合同变更选项

直接合同变更

直接变更的方式下，可以在原来的合同上直接进行变更，减少审批流程。直接变更的情况下，通过变更查询来查看修改记录。

启用合同变更单

变更需要走审批流程的情况下，选择变更单。

订单变更选项

启用订单变更单

选择该参数，则销售订单变更时，采用变更单的方式。变更单支持审批流程。该参数对应的订单变更方式将逐步取消，一般不建议用。

启用订单新变更单

选择该参数，则销售订单变更时，采用新变更单的方式。如果销售订单又自定义字段，或个性化字段需要变更，或需要变更收款计划，建议用新变更单，推荐方式。

直接订单变更

选择该参数，则销售订单上点击变更，即在原销售订单上直接修改变更。同时[启用版本参数]时，系统会记录变更记录。

启用版本管理

该参数与[直接订单变更]、[启用订单新变更单]结合使用。选择责此参数，在订单变更时，系统记录历史版本，并可以查询。

订单变更单审核后即生效

勾选该参数，审核后的订单变更单自动更新订单数据。

已关闭订单可以变更物料

已关闭订单可以变更物料 用于控制已经执行关闭的订单，是否可以通过变更单进行特定修改。该参数影响销售订单的变更：是–已经关闭的行可以变更物料；否–已经关闭的行不可变更物料。

参数及选项

说明

单据名称

支持销售报价单、销售合同、销售订单、销售出库单、寄售结算单、或自定义单据进行最低限价控制。

单据类型

可以按不同的单据类型区别控制。

限价控制强度

支持3种强度，不予控制、预警提示、禁止交易

控制时点

用于设置，单据在什么时候进行限价控制

检查价格来源

为[强制价目表]定价时，系统会检查单据上的价格必源于价目表，意味着单据上的所有价格都需要有定价来源。

特批控制

单据在限价控制时点，由设置的密码特批人进行密码特批进行后续操作

自动应用优先级取价

勾选参数，则销售订单上自动应用按优先级进行取价。没有勾选，则订单上按客户默认携带价目表

物料无价目表定价时，不清空当前价格

启用参数，则单据上如果手工录入了价格，同时系统又自动取价，自动取价时该物料又没有价目表定价；此时不清空当前手工录入的价格。

获取折扣时直接携带折扣表折扣率

当应用折扣表时，折扣表只按折扣率定折扣；单据上希望直接获取折扣率，而不是根据折扣额倒算折扣率时，可以应用该参数。

限价控制获取价目表的最低限价

不勾选参数时，系统限价控制是根据单据上获取到的价目表、和最低限价来控制的；如果用户价格和最低限价更新比较快，比如在录入单据时，价目表的最低限价又发生了变化，此时需要按最新的变化的价目表获取最低限价。则可勾选该参数。

取最新订单价格更新订单已有价格

当在业务单据上应用获取最新订单价格时，如果订单上有手工录入的价格，那么获取的最新价格是否覆盖已有价格。