【从入门到。。。】先入门再说之计划模块晕乎乎

前言

业务场景

小帅是个刚入职没多久的实施顾问，在经过了一段时间的系统学习后，便跟着项目经理进入了一个全新的项目并开启了调研工作，随着销售、采购调研结束，开启了计划模块的调研，跟之前调研不一样的是，小帅感觉客户讲的好多东西都不好理解，而且怎么与自己学习的系统知识都无法匹配，那么客户到底说了什么呢~

计划几问

客户从调研开始就一顿输出：哎呀我们的计划真的很不准啊，好几个计划员天天在人工改单子，什么你们说哪些东西不准，各种都不准，跑出来要买要生产的时间都不对，数量也不对 有的东西仓库有但是跑出来了，仓库没有竟然没跑出来，还有很多原材料单位是pcs但是供应商是按包卖的，跑一单就得调一单，不同的计划同事要负责不同类型的物料采购，现在只能一个同事跑计划，跑完再由各个计划处理各自的单子，每次一堆计划订单都好乱，经常出现A计划会误删B计划的单，而且我们需要跑成品修改数量后再跑半成品，现在是一次性都跑出来了，导致又要删单再跑单，每天要改的单子太多了。。。。。。

小帅越听越懵，会后将会议纪要和录音提交给项目经理后便问到：项目经理我好晕啊，客户那么多问题我都听懵了，更不用说怎么分析解决。项目经理说：不要着急小帅，我们先将问题捋清一一排列，然后再分析问题，搞明白客户这些问题背后真正的痛点是什么

1. 计划不准 计划员天天在改单子 什么都不准：这个表述太宽泛，影响计划的参数太多了，到底是什么不准呢，我们继续往下分析

2. 计划跑出来要买/要生产的时间不对：计划订单的预计到货/预计完工日期不准确，是否系统内计划模块关于影响日期参数的设置有问题或没设置

3. 计划跑出来的数量不对，有的东西仓库有但是跑出来了，仓库没有竟然没跑出来：计划订单的数量不准确，是否系统内关于在途/仓库的设置有问题或没设置

4. 原材料单位是pcs但是供应商是按包卖的，跑一单就得调一单：物料的单位和购买起订量存在差异，是否在系统内有相关参数可以设置，设置后在跑计划时自动调整

5. 不同的计划同事要负责不同类型的物料采购，A计划会误删B计划的单：计划订单能否设置权限或是物料是否能在系统内设置对应计划人员，或者能否分不同的计划人员来跑自己的东西呢

6. 需要跑成品修改数量后再跑半成品，现在是一次性都跑出来了：现有系统只能一次性跑出所有需求，星空内是否能否对需求进行分层，或是对物料进行不同层级的标识来达到先跑成品再跑半成品的效果呢

项目经理说：好的以上就是我们对客户问题的初步分析，客户的痛点我们暂时还没找到，但是我们可以先将这些问题匹配系统的应用，看看目前星空能解决哪些问题，好那接下来我就给你全面的讲解下星空内计划模块涉及的各类参数~

系统功能详解

计划涉及参数（计划方案篇）

计划方案表头参数

（1）计划展望期：考虑到性能原因，咱们做计划运算时系统是不可能选到所有单子的，那么能选到哪些就受这个参数影响（底下还有一个参数）。当前系统日期+设置的计划展望期会形成一个日期区间，该参数相当于是加法里的变量值，计划运算所选单据的特定日期字段必须落在这个区间内，比如今天是2024年11月1日，计划展望期设置30天，那么计划运算时所选单子就只能在2024年11月1日到2024年11月30日间，不在这个区间的单子，选到了也是没法运算的哦

那么各个单据里的什么日期字段必须落在日期区间呢：销售订单是要货日期，预测单是预测开始日期，生产订单是计划开工日期，等等等等

该处常见问题：很多小伙伴刚开始用计划模块时，单据内点击计划运算，弹出运算窗口选择运算方案后，单据就自动消失，或者先点击计划运算功能后发现无法选择到单据，大概率是因为计划展望期设置有误，建议新建计划方案时就将计划展望期调整为365日

PS：此处增加一个预计可用量运算参数说明，因为在实际业务过程中还会遇到一种情况就是单据要货日期早于当前系统日期，导致运算无法选择到单据

该参数位于运算参数页签内，简单理解就是当前系统日期-设置的预计可用量时间会形成一个日期区间，比如今天是2024年11月1日，预计可用量运算设置1个月，那么计划运算时所选单子就只能在2024年10月1日到2024年11月1日间，不在这个区间的单子，选到了也是没法运算的哦

综上：计划运算时可选单据的日期应落于    当期系统日期-预计可用量日期  至  当前系统日期+计划展望期  

（2）计划方式：计划方式分为集中计划和协同计划，具体的官方说明可以看这个课件计划管理-集中计划/协同计划业务流程

简单点说这个参数没啥用，因为真正起作用的是看底下的组织参数咋设置的，所以这里设置集中办公还是协同办公都一样

（3）分层计划：分层计划如果勾起来，则系统支持分层运算，这个功能主要适用于客户有多车间协作的场景，该参数要配合物料参数内的计划区使用，还得设置计划区的层级，真正运算时会涉及到上下层计划区的解锁，具体的官方说明可以看这个课件分层计划详细流程

PS：这个参数我测试过但是项目上没有使用过，我也不建议去使用，一是 理论上这个参数如果要启用，对于客户的计划是有挺高要求的，同时对于实施同事也要求比较高，二是该参数启用后应用的场景面较窄，碰到预留重构、半成品切换等一些业务场景时不一定好处理（特别是如果客户是计划比较凌乱的中小制造业，就强烈不建议使用）

（4）ROP计划：也叫再订货法，该参数要配合物料参数内的订货策略、再订货点、经济订货批量、最大库存一起使用，勾选ROP计划，MRP计算时只计算订货策略是ROP（再订货点）的物料。该参数打勾后，计算运算时系统会考虑当物料可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购。那么参数设置完成后系统是如何计算的，记住以下公式就可以：

计划订单量的计算方式根据是否设置最大库存量分为两种场景：

(1) 当最大库存为0时，则计划订单量=经济订货批量倍数（向上取整），采购日期为当天，根据提前期计算到货日期。

(2) 当最大库存大于0时，则计划订单量=最大库存-预计到货日的库存量。可以考虑物料设置的最小包装量的倍数进行调整。

PS：这个参数我使用过一次，但是效果并不是很好 不建议用，原因是需要按照物料设置再订货点、经济订货批量，该参数对客户的计划、采购人员均有较高要求（很多客户都没法做到按物料去提供这个参数），同时可能根据供应商的不同，还需要设置不同的数值（目前系统暂不支持，只能设置一个，基本要用到这个功能的客户就得设置多套的算法） 

组织参数

组织范围：分为需求组织和供应组织，选择需求组织后供应组织默认就会带出来，带出哪些供应组织受到另一个参数的影响，即管理员登录系统设置组织业务关系内的委托生产，设置完成后当需求组织等于委托方时，会自动带出所有供应组织，这里要注意一个点，只要供应组织有值，那么计划方案内所有参数都会涉及到该组织

当然带出的供应组织是可以手工删除的，这里就要给大家讲解一下，为什么上面说计划方案单据头的计划方式没有用，实际是由组织参数确定是集中计划还是协同计划

举个例子：A、B组织都是销售公司，同时自己也能生产，但是产能不足时会给对方公司订单，设置了组织业务关系后

如果组织参数内设置需求组织A公司，供应组织为A公司，需求组织B公司，供应组织为B公司（即A、B都只设置自己供应）那么这就是协同计划，当A或者B产生给对方的需求时系统会跑出组织间需求单，简单一点理解就是该参数下，每个公司的计划是独立的，我作为A公司的计划，只计算我们自己要做要买的东西，如果要给B做的，我们就丢给B一张订单，至于这张订单B要如何处理（是已经有库存直接给我或者没库存B要生产要采购），不关我A的事情，最后B把订单交付给我就可以，总结就类似A下单给B，那么B如何处理这张订单呢，就需要B的计划员使用该张组织间需求单再进行计划运算

如果组织参数内设置需求组织A公司，供应组织为A公司，供应组织为B公司，需求组织为B公司，供应组织为B公司，供应组织为B公司（即A、B都设置了对方供应），那么这就是集中计划，系统在运算时会根据BOM进行分解，一次性计算出所需的所有数据，简单一点理解就是该参数下，多个公司的计划是一体的（适用于集团管理，多工厂模式）所有的计划需求由集团计划员统一运算，在运算过程中会考虑各业务组织的库存、在途等情况，将需求一次性计算完成，生成的就全部是计划订单（该模式下不会有组织间需求单）

那么到底要选择集中计划还是协同计划，主要就看客户的操作人员是否是一套班子

运算范围

系统的运算范围，简单理解就是什么单子可以进行计划运算

但是这边我们就提醒一个点，一个计划方案内只能打勾一类运算单据，以下是可以一起打勾的单据，要注意非一类的单据要跑计划就得另外做计划方案

销售订单、预测单、组织间需求单

生产订单、委外订单

计划订单、组织间需求单

冲销结果、组织间需求单

除这几类组合外，如果勾选了非组合内的单据，前面勾的就会自动清空掉，很多实施小朋友经常会勾完生产订单后直接审核计划方案，然后就发现跑不了销售订单了

PS：这上面还有个参数叫是否考虑需求时界和计划时界，这东西我都没仔细看过，貌似复杂的很，等我哪天研究一下再分享

运算参数

当当当~接下来是计划方案内最重要的运算参数页签咯，划重点咯 敲黑板敲黑板~

运算参数控制

强制覆盖运算参数：这个参数呢很简单，首先我们看底下还有两个功能叫做运算公式和预计量调整，这两个功能在物料里也有，所以可以根据计划方案来统一设置，也可以按照物料一个个设置，如果勾上了，那计划运算时就受计划方案内的选项影响，没勾上系统就根据物料一个个去找对应参数然后计算

PS：这个功能应用的场景给大家举个例子，比如客户的成品不需要考虑有没有库存，但是半成品、原材料需要考虑库存，那就可以不勾选强制覆盖运算参数

PPS：建议是勾选强制覆盖运算参数，使用一个统一标准，上面举的例子很多的企业其实不会用到，就算有，我也建议可以把成品、半成品原材料分成两个计划方案来跑更合适，因为统一标准对于排查问题有很大的帮助，按照物料来的话，计算不准确就得一个个物料先核对参数，运行起来不管对于实施还是计划都是非常困难的

运算公式

运算公式就是我们计划运算的过程公式，要不要考虑库存、要不要考虑在途等等，都在这里进行设置，得到最后我们所需要的数据也就是净需求量

（1）考虑损耗率：勾选时，计划运算考虑物料清单设置的损耗率

这里没啥好强调的，建议默认勾选，延申个小知识，有些客户的研发不理解变动损耗率的用法或者已经将变动损耗设置进了分子分母，实施小伙伴要记得跟研发人员沟通清楚，变动损耗率就是生产过程中无法精确定义的耗用，理论上每个涉及到生产加工的企业都有损耗，但是实际应用过程中食品行业、机加工行业会使用的比较多

（2）考虑现有库存：勾选时，计划运算计算公式考虑即时库存，然后该页签勾选后要配合仓库参数使用，系统只考虑参与运算的仓库的库存

顺便说下优先级，这个指的是如果一个物料在运算时发现多个仓库都有库存，那么要用哪个仓库的呢，所以就受优先级影响，优先级系统默认是0，也就是说出现前面的情况系统就按照仓库的顺序去匹配，如果需要使用这个功能的话就手动修改优先级值

PS：其实实际中用的不多，因为大部分企业物料都有专门的仓库归属，比较少会出现一个物料在多仓库的情况

（3）考虑成品率：勾选时，计划运算计算公式考虑成品率，成品率在物料清单单据头的“成品率”字段定义（默认隐藏，需要在BOS中将可见性放开）

PS：我就没用过这个参数，目前也还没客户使用过

（4）考虑安全库存：勾选时，计划运算计算公式考虑安全库存值。这里要注意了同学们，安全库存很多同学会在物料的库存页签内设置，在那里设置是没用的，要到物料的计划属性页签内设置安全库存，或者打开安全库存设置功能来设置才可以

（5）考虑预计入库数量和已分配数量：勾选时，计划运算计算公式考虑计划方案需求参数、供给参数页签勾选的相关需求单据、供应单据。

其实这个参数就是咱们经常说的考虑在途/考虑预计入库，这里官方的解释也比较简单，就是确定运算时要哪考虑什么单子

但是我这边做个小延申，有很多同学说是不是我不考虑预计入库也就是在途，这个地方就不用勾了，错咯，这个参数不止影响到在途

举个例子：A物料由半成品B，原材料C组成，计算运算时系统的原理（假设不考虑库存在途等因素，即计算毛需求）是先通过销售订单获得A需求，运算出生产订单A，再通过生产订单A的生产用料清单获取到B需求，运算出生产订单B，再通过生产订单B的生产用料清单获取到C需求，运算出采购单C。如果不考虑预计入库的参数没勾，以上的运算到生产订单A生成时就会停止，为什么呢，因为系统其实是分层进行的运算，从第二层开始就是在途咯

再举一个例子：A物料的生产订单都是手工下单，计划运算时直接计算生产订单，如果不考虑预计入库的参数没勾，该运算完成后结果就会是空的

所以如果客户提出不需要考虑在途的话，建议将该参数打勾，然后供给参数页签内的单据都不要打勾，留一个没有使用的单据打勾即可（系统要求该页签至少有一张单子打勾）

（6）净需求考虑订货策略和批量调整：勾选时，计划运算计算公式考虑物料设置的订货策略（LFL、POQ、FOQ）和批量调整（最小订货量、最小包装量）。

这个参数就是跟客户经常说的物料采购要设置最小起订量，计划运算时要将物料合并计算，其中涉及到订货策略，一般要合并计算就是使用POQ方法，订货策略的应用是一门挺好的学问，具体的讲解比较长，大家可以学习下官方的知识帖子订货策略学习

PS：这边同学们也要注意咯，最小起订量、最小包装量是无法根据供应商来设置的，很多客户都会有这个需求，但是系统无法实现，建议实施同事们在跟客户聊这个需求时就让客户尽量找有固定供应商的物料来设置

预计量调整 持续更新中~

其他控制 持续更新中~

预留控制 持续更新中~

更多参数 持续更新中

计划涉及参数（物料篇）持续更新中~

计划策略

订货策略

提前期

批量控制

计划标识

计划涉及参数（BOM篇）持续更新中

供应组织

替代方案

计划几问之应答  持续更新中