培训演示用例_内容和计划篇

每次项目实施过程中都会涉及到产品培训，客户试用案例准备

痛点：1、更换一个项目就要从头梳理一次，为接近客户业务场景，资料要采用客户数据的相关资料，不便于给其他客户展示

           2、 只能演示结果，过程没有办法还原

目的：1、搭建一个基础模板，标准流程的培训实例，客户培训可以适用，内部培训也适用，减少资料准备时间。

           2、记录操作步骤，方便从0-1的学习

价值：1、方便项目演示，减少资料准备时间，更新物料就可以

           2、方便初学者学习了解产品，方便后期拓展客户需求，完善演示数据

主要内容如下

1 环境搭建

1.1 建立数据中心

1.2 建立组织

1.3 建立用户

1.4 分配权限

1.5 基础资料控制策略设置

1.5.1 共享解释

1.5.2 分配解释

1.5.3 私有解释

1.6 文字资料准备

1.6.1 物料

1.6.2 BOM清单

1.6.3 供应商

1.6.4 客户

1.6.5 部门

1.6.6 员工

1.6.7 币别

1.6.8 费用项目

1.6.9 岗位

1.6.10 员工任岗明细

1.6.11 业务员

1.6.12 仓库

1.6.13 仓位

1.6.14 会计科目

1.6.15 汇率

1.6.16 银行

1.6.17 银行账号

1.6.18 结算方式

1.7 文字资料检查

2 数据资料准备

2.1 期初采购入库

2.2 初始库存录入

2.3 初始核算数据

2.4 期初应收单

2.5 期初应付单

2.6 现金期初

2.7 银行存款期初

2.8 资产期初

2.9 总账期初

2.1 数据资料检查

3 日常业务操作

3.1 供应链

3.1.1 采购管理

3.1.1.1 采购申请单

3.1.1.2 采购订单

3.1.1.3 收料通知单

3.1.1.4 采购入库单

3.1.1.5 采购退料单

3.1.2 销售管理

3.1.2.1 销售报价单

3.1.2.2 销售订单

3.1.2.3 发货通知单

3.1.2.4 销售出库单

3.1.2.5 销售退货单

3.1.3 库存管理

3.1.3.1 其他入库单

3.1.3.2 其他出库单

3.1.3.3 直接调拨单

3.2 财务会计

3.2.1 总账

3.2.1.1 会计凭证

3.2.2 应收款管理

3.2.2.1 应收单

3.2.2.2 收款单

3.2.2.3 退款单

3.2.3 应付款管理

3.2.3.1 应付单

3.2.3.2 付款单

3.2.3.3 退款单

3.2.4 出纳管理

3.2.4.1 现金日记账

3.2.4.2 银行存款日记账

3.2.5 报表

3.2.5.1 报表模板

3.2.5.2 报表取数

3.2.6 智能会计平台

3.2.6.1 凭证模板设置 

3.2.6.2 凭证生成

3.2.7 资产管理

3.2.7.1 卡片新增

3.2.7.2 计提折旧

3.2.8 成本管理

3.2.8.1 存货核算

4 期末结账

4.1 供应链

4.1.1 库存管理期末结账

4.2 资产管理

4.2.1 资产管理期末结账

4.3 成本管理

4.3.1 存货核算期末结账

4.4 财务会计

4.4.1 应付管理期末结账

4.4.2 应收管理期末结账

4.4.3 出纳管理期末结账

4.4.4 总账期末结账

演示数据准备计划如下图，修改黄色单元格日期，整张表格计划日期会相应调整。