供应商协同询价单、报价单、比价单业务场景和使用说明

目录

供应商协同询价单、报价单、比价单业务场景和使用说明

一、 供应商协同系统整体流程图

二、 询报价、比价单使用的业务场景

三、 询报价、比价单使用的详细介绍

     1） 询价单功能说明

     2） 报价单功能说明

     3） 比价单功能说明

四、 比价单更新价目表机制

五、 比价单更新价目表不验证权限

一、供应商协同系统整体流程图

红色框中为询报价协同，图1.1为询报价协同在整体供应商协同模块中位置。

                               图1.1

供应商协同与采购管理模块数据高度集成，业务流程紧密衔接。供应商协同的完整应用需要依赖于采购管理模块。如图1.2所示

                              图1.2

二、询报价、比价单使用的业务场景

采购寻源方式主要的询报价是一种较常见的寻源方式。金蝶云供应商协同系统支持询报价的寻源方式。

【询价单】

企业用户：询价单是询报价流程的起点。企业用户可手工创建询价单，或从采购申请单下推生成询价单，从而启动询报价流程。

供应商用户：可以查询企业用户审核通过后的询价单，并确认；确认信息将回写到询价单【适用供应商】的供应商已确认、确认日期字段。

【报价单】

供应商用户：供应商收到企业的询价单之后，可以根据询价单下推生成报价单，一张询价单只能下推一张报价单，不支持多次下推。

企业用户：供应商的报价单审核后，企业用户可以在采购管理模块中进行查询，并进行确认。

【比价单】

企业用户：企业根据询价单、供应商报价单和采购历史价格信息，进行对比分析，确定采纳的价格和供应商。比价单审核后，相关信息自动回写询价单和报价单。经过比价后的询价单，可以下推采购订单。

三、询报价、比价单使用的详细介绍

1）询价单功能说明

【企业端】

询价单是整个询报价流程的起点，企业可以手工创建询价单，也可以由采购申请单下推生成询价单。通过货比三家，以合理的价格进行采购，有效降低采购成本。

①　手工新增询价单，或由采购申请单下推生成询价单。

②　填写基本信息，包括：单据类型、业务类型、单据编号、询价日期、采购组织、采   购部门、采购组、采购员、报价截止日期、生效日期、失效日期等。

③　填写商务信息，包括：结算币别、本位币、汇率类型、汇率、付款条件、结算方式、价格类型、含税、询价单名称、备注等。

④　设置适用供应商。设定该询价单适用于哪些供应商，供应商记录不能重复，至少要有一个供应商。如果需要向供应商联系人发送通知，则需要填写供应商联系人信息。

⑤　填写明细信息，包括：物料编码、辅助属性、计量单位、询价数量、交货日期、交货方式、交货地点、备注等。

⑥　询价单审核，审核后该询价单生效，供应商可以在供应商协同平台查询。

【供应商端】

企业的询价单审核后，供应商可以在协同平台查询。供应商可以批量对询价单进行确认，确认后，确认信息将回写到询价单【适用供应商】的“供应商已确认”、“确认日期”。

①　供应商登录供应商协同平台，进入 供应商协同—寻源协同—询价单列表，设置过滤条件，查询相关数据。

②　供应商可以批量对询价单进行确认，确认后，确认信息将回写到询价单【适用供应商】的“供应商已确认”、“确认日期”。

2）报价单功能说明

【供应商端】

供应商根据询价单下推生成报价单。在报价单填写报价的价格、数量、备注等信息。供应商的报价单审核后，企业可以在采购管理中查询。

①　由询价单下推生成报价单。

②　填写基本信息，包括：单据类型、业务类型、单据编号、报价日期、生效日期、失效日期、备注等。

③　填写商务信息，由询价单带入，不可修改。

④　填写明细信息：报价数量默认同询价数量；含税时，只能填写“含税单价”，不含税时，只能填写“单价”；单价、含税单价，均不能为0； 税率由供应商默认税率带入，可以修改。

⑤　报价单审核，审核后该报价单生效，企业可以在采购管理中查询。

⑥　审核后，自动回写：询价单【适用供应商】的“供应商已报价”、“报价日期”。

【企业端】

供应商的报价单审核后，企业可以在采购管理中进行查询。企业可以对报价单进行确认操作。通过企业的确认操作，来明确企业确实已收到该报价单。未审核、已作废的报价单，不在采购管理中显示。

①　企业进入 供应链—采购管理—寻源协同—报价单列表，设置过滤条件，查询相关数据。

②　企业可以对报价单进行批量确认。

3）比价单功能说明

只在【企业端】

企业根据询价单和报价单生成比价单；对供应商的报价进行对比分析，填写处理意见，确定采纳的价格和供应商；确认的报价信息将回写到询价单和报价单；比价单审核后，供应商可以在报价单上查看比价结果；经过比价后的询价单，可以下推生成采购订单。

①　企业新增比价单，通过“选单”，选择符合条件的询价单。选单条件为：1、报价单已审核；2、供应商已全部报价或过了报价截止日期；3、未进行比价的询价单。

②　当选中询价单的某一行时，自动带入该行询价单关联的所有报价单记录，按含税单价从低到高排序。

③　报价数量及单价处理：确认数量默认等于询价数量，确认单价默认等于单价，确认含税单价默认等于含税单价，用户可以修改。含税时，只能修改确认含税单价，不含税时，只能修改确认单价，价格不能为0。

④　报价结果处理：询报价结果为必填项，当其值为“更新询价单”，审核时自动将确认单价、确认含税单价、确认意见、供应商填写到询价单的相关栏位。每一行询价单，询报价结果只能有一行是更新询价单，也就是只能有一行报价被询价单采纳。

⑤　历史价格查询：当选中询价单的某一行时，点击“历史价格查询”，自动带出该 物料+辅助属性 最近的不超过5笔的采购订单信息，按含税单价从低到高排序。

⑥　填写单据信息：填写单据类型、业务类型、单号、比价日期、采购组织、采购部门、采购组、采购员等。

⑦　比价单审核：1、将确认单价、确认含税单价、确认意见、供应商填写到询价单的相关栏位；2、当询价单的所有行都已经处理时，其单据状态为“已比价”；3、当报价单的所有行都已经处理时，其单据状态为“已比价”。

四、比价单更新价目表机制

单据类型为询价单，参数设置中可勾选【更新价目表】，如下图4.1所示：

                                                                  图4.1

1、没有价目表的情况下，按供应商和物料直接新增一个价目表；

2、有价目表的情况下（同一个供应商+物料对应价目表不管一个还是多个）：

①、如果价目表没有设置默认价目表，则比价单审核会直接新增一个价目表；

②、如果价目表有设置默认价目表，则比价单审核会更新设置了默认价目表的价目表，把原来的分录行禁用，新增一行；

五、比价单更新价目表不验证权限

当审核比价单的用户只有查看价目表的权限而没有新增和修改等权限，或者比价单是通过审批流处理，终审是只有价目表的查看权限没有新增权限的，想要审核比价单更新价目表不验证权限，可以在采购管理系统参数的价格管理中勾选“比价单更新价目表不验证权限”。如下图5.1所示： 图5.1

                                              图5.1

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