一、基础配置-设置是否生成凭证
（一）应用场景：
根据业务场景需要，分别对不同颗粒度的数据控制是否生成凭证。
（二）功能介绍：
路径：【智能核算】→【凭证模板】→【参与生成凭证】开关。
控制一类单据是否参与生成凭证：即使单据的类型支持参与生成凭证，但是用户依然可以根据业务需求定义这个单据类型不生成凭证。
控制某张单据是否参与生成凭证：整个单据类型参与生成凭证，但该单据类型下的某几张单据不生成凭证，可以控制具体单据不参与凭证的生成。
二、基础配置-凭证字段控制规则
（一）应用场景：
支持用户灵活定义记账凭证哪些字段可以修改。
（二）功能介绍：
路径：【财务云】→【智能核算机器人】→【基础设置】→【凭证字段控制规则】。
如果记账凭证生成后需要对某些字段进行修改，则在凭证字段修改规则配置上这个字段只支持对凭证上字段的修改控制，不支持对凭证增行删行控制支持管控策略。
三、基础配置-科目影响因素
（一）应用场景：
通过单据上的基础资料字段来区分同一业务下的不同科目。例：根据资产类别区分该项目计入哪个会计科目。
唯一可以支持多对多映射的功能。
（二）功能介绍：
路径：【财务云】→【智能核算机器人】→【基础设置】→【科目影响因素】。
影响因素/科目表：支持选择多影响因素和多科目表。
适用单据类型：
（1）不设置适用单据类型，则这个影响因素适用于系统中的所有单据类型；
（2）设置单据类型，则这个影响因素只适用这个单据类型；
（3）在凭证模版选择影响因素时，可以选择到适用当前单据类型的和适用单据类型为空的科目影响因素。
支持管控策略。
四、基础配置-核算维度映射关系
（一）应用场景：
通过单据上的基础资料字段来决定不同核算维度。
（二）功能介绍：
路径:【财务云】→【智能核算机器人】→【基础设置】→【核算维度映射类型】。
影响因素/科目表：支持选择多影响因素和科目表。
适用单据类型：
（1）不设置适用单据类型，则这个影响因素适用于系统中的所有单据类型；
（2）设置单据类型则影响因素只适用这个单据类型；
（3）在凭证模版选择影响因素时，可以选择到适用当前单据类型的和适用单据类型为空的科目影响因素
支持管控策略。
五、基础配置-数据映射关系
（一）应用场景：
通过一种或者多种基础资料映射（联系对应）一个目标基础资料，如通过不同资金用途来关联不同的现金流量项目。
（二）功能介绍：
路径:【财务云】→【智能核算机器人】→【基础设置】→【数据映射关系】。
源数据/目标数据：支持多个源数据映射一个目标数据。
灵活的匹配方式：在规则映射时，可选择【按照编码匹配】、【按名称匹配】和【自定义匹配】三种方式。
凭证模板取数据映射关系：
（1）现金流量项目支持取映射关系；
（2）支持表达式的地方都能够通过映射数据函数来取值。
支持管控策略。
六、基础配置-凭证模板
（一）应用场景：
业务单据生成凭证需要设置一定的转换规则，凭证模板用来将业务语言转换成财务记账语言。
注：
凭证模板设置中：
账簿类型为空：适用于所有账簿类型。
分录合并选项：
1、合并选项都是在科目+核算维度+市别一致的基础上面进行合并。如果科目+核算维度+币别不一，不会合并。
2、结合分录上面的【需要合并】按钮使用，必须勾选【需要合并】按钮才会合并。
七、基础配置-查看凭证生成报告
（一）应用场景：
可以看到哪张单据应用了哪个凭证模板以及联查生成的总账凭证。
当凭证生成出错时，定位问题首先查看凭证生成报告，排查单据生成凭证时，是否匹配了正确的模板，以及凭证模板的配置是否有误。
（二）步骤：
（1）从相应凭证生成报告的创建时间链接进去，可以查看报告明细的错误详情。当错误级别为【错误】时，无法生成凭证；当错误级别为【警告】或者其他时，可以生成【暂存】凭证，但不确保能够过提交校验。
（2）点击单据编码，可以链接到对应执行了生成凭证的单据。
（3）点击凭证模板，可以查看这条凭证生成记录调用了哪个模板。
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