项目管理【星辰版】用户操作手册原创
金蝶云社区-小微生态何惠珍
小微生态何惠珍
2人赞赏了该文章 766次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2024年01月04日 19:59:07

第一章 概述 

第二章 产品整体业务流程图 

图一、工程施工类企业整体业务流程图 

图二、项目型咨询服务类企业整体业务流程图 

图三、项目型销售商贸企业整体业务流程图

图四(1):针对项目生产企业的“简单组装”方案业务流程 

图四(2):针对项目生产企业的方案业务流程 

图四(3):针对项目生产企业的方案业务流程 

第三章 功能清单 

表1:“项目管理” 模块功能列表清单 

表2:“项目物资”模块功能列表清单

表3:“费用管理”模块功能列表清单 

表4:“借用管理”模块功能列表清单 

表5:“联营合作”模块功能列表清单 

表6:“项目看板”模块功能列表清单

图1、项目管理 

图2、项目物资 

图3、费用管理 

图4、借用管理 

图5、联营合作 

图6、项目看板 

图7、项目经营看板、桌面快捷运用 

第四章 使用说明指南

1、基础设置 

1)、项目类型 

2)、项目档案

3)、项目状态 

4)、项目角色

5)、项目所属区域

6)、合同类别 

7)、款项类型 

8) 、工种

9) 、联系人 

10)、工资项目取数配置

11)、项目管理参数

2、收入管理 

1)、项目报价 

2) 、项目报价—收入明细列表

3)、项目报价—物料明细列表 

4)、收入合同

5)、收入合同—收入明细列表

6) 、收入合同—物料明细列表

7)、收入合同变更

8)、项目收入确认单

9)、开票申请 

10)、收入发票 

11)、项目收款单 

12)、项目收款退款单 

3、项目预算 

1)、项目预算 

2)、项目预算列表—费用明细 

3)、项目预算列表—物料明细 

4)、项目预算调整

5) 、配置清单 

4、支出管理 

1)、支出合同

2)、支出合同变更

3)、成本发票 

4)、项目成本确认 

5)、项目付款申请

6)、项目付款

7)、项目付款退款

8)、预支工资单(※新增功能)

9)、实发工资单(※新增功能)

10)、工资余额表(※新增功能)

5、项目进度 

1)、工时填报

2)、进度填报 

3)、工作量类型 

4)、状态变更 

5)、班次 

6) 、跟进记录管理 

6、保证金管理

1) 、保证金付款 

2)、保证金付款退回 

3)、保证金收款 

4)、保证金收款退回

5) 、保证金付款退回预警 

6) 、保证金收款退回预警

7、项目报表 

1)、项目预算执行表

2) 、项目成本汇总表 

3)、项目成本明细表 

4)、项目汇总表 

5)、项目利润明细表 

6)、收支明细表 

7)、项目进度预警表 

8)、合同收款统计表(※新增功能)

9)、合同付款统计表(※新增功能) 

10)、合同收款预警表(※新增功能)

11)、合同付款预警表(※新增功能)

12)、项目销售利润表(※新增功能)

13)、工时统计表(※新增功能)

二、项目物资

1、项目采购

1)、采购申请单

2)、采购订单

3) 、项目用料申请

4) 、采购入库单

5)、采购退货单 

6)、采购付款申请 

7)、付款单

8)、付款退款单 

9)、预付款单

10)、预付退款单 

11)、项目采购汇总表 

12) 、年度项目采购统计表 

2、项目销售 

1) 、销售报价

2) 、销售订单

3)、销售出库

4)、销售退货 

5)、收款单

6)、收款退款单

7)、预收款单

8)、预收退款单

3、项目库存

1)、项目领料出库单

2)、领料退回入库单

3)、库存查询表

4)、移仓单

5) 、材料出库汇总表

6)、年度材料出库统计表

4、 委外管理

1) 、委外加工单

2) 、委外产品入库单

3) 、委外产品退货单

三、 费用管理

1、 费用报销

1) 、借款单

2) 、还款单

3) 、报销单

4) 、费用付款单

2、费用分摊

3、费用报表 

1)、费用统计

2)、费用分摊统计表

4、基础设置 

1)、费用管理参数:

2)、仅查看本人单据权限 

3)、报销业务类型

5、 现金银行

1)、业务单据生成日记账 

四、 借用管理 

1、 借出管理:借出单

2、 归还管理:借出归还单

五、 联营合作

1、 往来管理

1) 、往来收款 

2) 、往来收款退回

3) 、往来付款 

4) 、往来付款退回 

5) 、款项类型设置 

六、项目看板(功能开发完善中)

1、 项目看板 

1) 、项目看板 

七、用户管理及用户授权 

第五章 业财一体化凭证模板说明 

第六章 实施注意事项


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