金蝶云·星辰3.1所有版本（标准版/专业版/旗舰版）库存管理新增单据功能--预留单

功能介绍

新增库存单据，支持自动预留和手动预留2种形式，可实现销售订单库存自动占用及扣减。

应用场景

可适用于业务员开单后，系统自动预留库存，避免被其他人开单占用，导致销售出库时库存不够的问题。

适用版本

金蝶云·星辰3.1所有版本（标准版/专业版/旗舰版）

功能说明

1、 系统参数优化

1）系统参数>进销存参数>仓存参数>负库存控制参数选择“可用库存”，且可用库存参数中，预计出库量勾选“已审核销售订单”时，增加销售订单自动预留参数，默认不勾选：

参数勾选后：

1、所有的销售订单都会自动生成预留单（如需查看预留明细，需单独开通预留单查看权限）

2、生成预留单后，则会增加“预留数量”，减少可用库存数量（不再增加销售占用量）

3、对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单，预留单中会自动分配，分配规则如下：

①仓位：根据库存量从大到小分配

②批次：按批次顺序分配

③保质期：近效期先出

④序列号：不分配序列号，只占用序列号数量

2、 系统参数 “销售订单自动生成预留单”相关逻辑

1）参数未勾选时：

同优化前逻辑，对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单，不会扣减可用库存

2）参数勾选时：

①销售订单中仓库为必录项

②对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单，审核时会判断可用库存是否足够，若不足，则会提示负库存，不允许审核通过；若库存足够，则审核通过，并自动生成预留单（如需查看预留明细，需单独开通预留单查看权限）：

③对于销售订单中，未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号的：

• 仓位：根据库存量从大到小分配

• 批次：按批次顺序分配

• 保质期：近效期先出

• 序列号：不分配序列号，只占用序列号数量

④预留单详情中，可点击每行分录行，查看预留明细：

⑤自动预留成功后，会根据预留明细扣减对应仓位/批次/保质期/序列号的可用库存

⑥销售订单下推生成销售出库单/委托代销单后，若全部下推，则关联的预留单会自动删除；若部分下推，则会根据销售订单中的未执行数量重新自动预留

3、 库存字段调整优化

1）系统参数>进销存参数>仓存参数>可用库存公式中，库存字段进行整合，“零售占用量”、“第三方占用量”合并为“预留量”：

优化前：

优化后：

2）预计可用库存表中，“零售占用量”、“第三方占用量”合并为“预留量”。优化后，“预留量”库存字段包括以下单据库存：

①未审核发货单、未审核配货单、零售单产生的零售占用量

②第三方接口产生的占用量

③开启自动预留后，已审核的销售订单产生的预留量

④手工新增的预留单，审核后产生的预留量

3）【单据占用库存明细表】已弃用，如需查看零售、第三方及销售订单的占用明细，可在【预留单】中进行查看：

4、 手工预留

1）库存管理>仓存单据中，新增【预留单】菜单，可支持手工新增预留单：

2）手工预留时，仓库为必录项，可根据主商品进行预留，也可支持按批次、保质期、序列号总量、序列号明细进行预留，当特性商品按总量预留时，预留单审核通过后，系统会自动分配明细，分配规则见预留明细的Tips说明：

3）系统自动生成的预留单不允许操作，仅手工新增的预留单可支持审核、反审核、关闭、删除

4）手工新增的预留单，第一迭代暂不支持自动失效，待第二迭代优化后，会支持过期时间，到期后自动失效，释放预留量

5、 销售订单锁库功能优化

系统参数中开启自动预留后，销售订单会自动分配预留明细，若自动分配的批次、保质期、仓位需要手动调整，此时也可以在销售订单列表进行手工锁库。确定需要手工锁库后，系统会自动释放预留单，且不会再自动预留。

作者：杰瑞瑞瑞

来源：金蝶云社区

原文链接：https://vip.kingdee.com/article/505807114019851776?productLineId=35&isKnowledge=2

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