精斗云—用户初体验使用攻略:授权,移交,离职,建账,导入,设置(科目,辅助核算,数量金额式)原创
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编辑于2023年09月15日 09:09:40
一、用户离职情况下,授权,移交,离职操作
1.在工作台界面“部门与员工”先邀请接手新账号,待对方接受邀请后;把新账号设置成“管理员”状态,取消原主账号用户的管理权限;再点击“移交”
2.子账号离职,在工作台“服务授权”取消对应账套权限授权或“进入使用”;找到对应负责的账套界面——点击“授权”进入,关闭角色授权即可;再回到工作台界面“部门与员工”操作子账号——点击“离职”
二、创建账套,导入,设置
1.创建全新的账套;适用用前提无数据的情况下使用
2.使用精斗云对应支持的第三方软件导入;先下载工具进行转换成对应支持的格式;当转换好的文件存储在电脑本地后再选择导入即可(转换工具随附件)
3.导入成功后的账套,查看科目余额表,仨大报表;当在公式正常的情况下,出现数据取数不到或取数值异常时;可先通过删除升级前的账套损益凭证,进行用系统“结账”模块上的自动生成凭证再进行核对
4.前期无数据的全新账套启用后设置
①往来科目如信息量大建议便捷方式挂“辅助核算”
②原材料涉及到数量,单价可用“数量金额式”
③特殊行业的需求可根据实际情况在启用账套时先设置好;启用后再设置或科目已使用的情况下删除不了。
三、 建议使用首推谷歌(Chrome)浏览器(或FireFox和Safari)、火狐浏览器、测试过这些最稳定;不建议使用搜狗、360、QQ等浏览器,容易不兼容也不稳定。
云会计导账工具20230529.zip(4.75MB)
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