1. 业务流程图
2. 新签客户:发起线上收款
<1>新建合同
客户经理/业务员,打开“微信”,进入微信公众号,登录账无忧,在首页里点击“新购合同”,选择对应的服务类型,并设置合同的内容,进行合同的新增
<2>发起线上收款
点击“下一步:设置收款金额”,输入本次收款的金额,再点击“发起微信收款”,在支付订单生成后,点击右上角的“...”按钮,将链接通过【转发给朋友】图标操作发送给微信好友 (请勿通过微信转发至最近的5个好友的方式处理)
3.续签/欠费客户:发起线上收款
①电脑端:系统批量催款
在【收款跟进】、【续费分析表】可以一键筛选出欠费客户,或者在账无忧登陆首页直接点击【收款预警】栏目的欠费提醒客户数量。批量发送催款链接给欠费客户,减少客户经理联系客户与编辑信息的时间成本。
收款预警的代账收款-下月到期也可快速查看即将到期的合同。
②手机端:单个客户催款/催续签
业务员/客户经理可以通过手机微信端,发起微信收款,系统会按合同信息自动带出收款信息(收款项目、收款金额、收款期间和应收金额),如有折扣或者其他的收款项目可做调整。
注意:如是新客户收款或收款月份超出已有合同,系统会自动按本次录入收款信息自动生成合同,并自动同步到网页端。
4.客户线上付款
a)如果是电脑端发送的催款信息,客户在手机里,可以收到从代账公司公众号上发送的微信付款消息提醒,点击【查看详情】可以查询到本次付款信息详情,可操作支付。付款成功后,会直接进公司微信账户。
b)如果是手机端发送的催款信息,客户在收到催款消息里,直接点击链接即可付款,客户付的款直接进公司微信账户。(如果选择微信支付可直接支付,选择对公支付可在支付后上传转账单截图方便出纳核对)
5.收款对账
<1>查看线上收款单
在【财务管理】-【线上收款】菜单里,可以查看到所有发起了线上收款的订单。
<2>银行对账
客户通过微信付款后,款项直接进入公司微信账户,不需经过员工微信账户。并且,这笔付款会在第二天(T+1)自动提现到公司的对公账户。在确认银行到账后,在账无忧的【银行对账】页面,可以查看到客户的名称、收款金额及收款项目、期间等,代账公司出纳人员可以及时进行审核,审核后可自动生成此客户的收款记录,并更新服务状态,不会出现客户转款后出纳不知道是哪个合同的款项,需在群里认收款的情况。
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