新版【预计可发量】正式上线,请升级体验!
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编辑于2018年09月21日 15:27:02
新版【预计可发量】已发布,请升级7.2【9.20】补丁体验。
以下是【预计可发量】的相关文档:
【预计可发量】总体介绍
【获取预计可发量】使用指南
【获取预计可发量】支持二开插件调用
【获取预计可发量】支持WebApi调用【预计可发量校验】使用指南【预计量】统计二开单据
预计可发量简介解决了什么问题在金蝶云的现有业务流程中,从生产采购到销售出库,每个环节都需要求对库存的精准把控,而目前企业对库存的控制,不再仅仅局限于即时库存的把控,它需要全方位了解目前有多少待出库,有多少待入库,以便制定合理的生产、采购和销售计划,从而提高库存流转,企业利润最大化。但客户反馈目前系统库存不足无法出库的情况时有发生,究其症结,就是无有效的方案去灵活精准的把控即时库存、待入库、待出库部分。换句话说,目前无有效方案去整体把控进销存的实时流转。预计可发量提供了一种灵活精准把握即时进销存的解决方案。[list=1]
[*]引入【预计出】概念,所有的待出库单据,作为预计出统计的一部分。
[*]引入【预计入】概念,所有的待入库单据,作为预计入统计的一部分。
[*]引入【预计可发量】概念,预计可发量= 即时库存+预计入-预计出。
[/list]核心功能预计可发量是对可发量的重新设计,主要包含以下功能点:[list=1]
[*]预计可发量参数
[*]预计可发量查询
[*]预计可发量校验
[*]预计可发量明细
[*]获取预计可发量服务
[/list]术语解释[list=1]
[*]预计入:即将入库的。比如新增的【采购入库单】(尚未更新库存)。
[*]预计出:即将出库的。比如新增的【发货通知单】。
[*]即时库存:当前库存
[*]库存可用量:即时库存 - 锁库/预留
[/list]在金蝶云的单据中,单据可以大致分为两类,库存单据和非库存单据:[list=1]
[*]库存单据:会更新库存的单据。比如:销售出库单、其他出库单等。
[*]非库存单据:不会更新库存的单据。比如:销售订单、发货通知单。
[/list]功能特性与旧版可发量对比,有以下亮点:[list=1]
[*]引入预计出、预计入概念,预计可发量=库存可用量+预计入-预计出;
[*]支持统计多种单据,同一流程的上下游单据自动去重;
[*]统一直观的参数设置界面,支持客户按需配置;
[*]预置参数,降低用户配置成本,涵盖绝大多数用户场景;
[*]支持参数一键还原;
[*]预计可发量统计,支持查看统计明细,便于自行校对;
[*]灵活扩展,支持统计二开单据;
[*]统计算法可配;
[*]共用一套算法,结果可对比匹配;
[*]简化查询条件,提升用户体验;
[*]支持反向操作进行校验,
[*]提供WebAPI接口,供第三方客户端调用;
[*]性能良好;
[*]支持按单据类型配置;
[*]提供详细的使用说明文档;
[/list]预计可发量切换升级指南[list]
[*]若之前未使用过可发量(即【销售管理系统参数-可发量参数】中未配置相关参数),则打7.2补丁及以上补丁后,系统会默认升级。
[*]若已使用旧版可发量(即【销售管理系统参数-可发量参数】中已配置相关参数),新版预计可发量需要手动切换升级。切换升级步骤如下:
升级到预计可发量后,旧版可发量将作废,将无法撤销!!!
[/list][list=1]
[*]打开【销售管理系统参数-可发量参数】页签
[*]点击【升级可发量服务】按钮,弹出确认界面,点击【确认】即可。
[*]升级成功后,旧版可发量将移除,会默认打开【预计可发量参数】界面。
[*]根据业务需要,按需设置参数即可。
[/list]功能入口默认权限授予【销售主管】,请确保当前用户是否拥有对应角色,否则,请自行完成授权。[list=1]
[*]搜索入口:搜索框输入【KFL】
[*]功能入口:点击所有功能→供应链→销售管理→出货处理/系统参数
[/list]预计可发量参数配置指南预计可发量参数预置了默认参数,仅需按需配置启用即可;参数支持还原预置版本。主要包括四个设置页签:[list=1]
[*]基本参数
[*]控制单据
[*]预计出
[*]预计入
[/list]2.1 基本参数计算配置基本参数下可以配置总体参数,目前支持配置预计可发量的总体计算公式。
默认公式为:预计可发量=库存可用量+预计入-预计出
勾选【扣减保质期到期物料数量】后,公式更新为:
预计可发量=库存可用量-保质期到期物料数量+预计入-预计出统计维度统计维度下显示了目前系统在用的14个库存维度,这些维度是库存的基本属性。预计可发量的统计,需要指定具体的统计维度。请根据业务需要勾选要统计的库存维度。(比如系统未启用辅助属性,就不要勾选辅助属性。)【预计可发量控制】和【预计可发量查询】都将默认按勾选的库存维度进行校验和匹配。实行严格匹配策略[indent][list=1]
[*]勾选仓库维度,则当销售订单启用了可发量控制,若订单录入了仓库,则按实际录入仓库进行即时库存匹配、预计出/入统计;若未录入,将按【空值】匹配(也就意味着匹配不到即时库存)。
[*]未勾选仓库维度,则当销售订单启用了可发量控制,不管订单是否录入仓库,则都不会按仓库进行即时库存匹配、预计出/入统计。(换句话说,未勾选仓库,将会匹配所有仓库。)
[*]预置勾选【库存组织、货主、货主类型】三种库存维度统计
[/list][/indent]控制单据控制单据,用来配置哪些单据进行预计可发量校验。
当控制单据勾选启用,则做单时,当预计可发量不足时,系统会弹出以下提示:
[indent]控制逻辑:同一业务流程的单据都启用控制,则仅源头单据和下游手动新增分录会进行可发量控制。(比如销售订单、发货通知单都进行控制,则在做销售订单时会进行控制,下推到发货通知单时,有关联关系的分录就不再进行控制,手动新增的分录会进行控制)。[/indent]参数解释[list=1]
[*]控制单据:即参与预计可发量校验的单据名称;(默认参数预制了9种单据)
[*]适用组织:用来配置该参数在哪些组织生效;为空则适用于所有组织;
[*]适用单据类型:用来配置该参数对于哪些单据类型进行控制;为空则适用于所有单据类型;
[*]控制时点:用来配置在哪个操作时点上触发【预计可发量校验】;
[*]控制强度:用来配置当预计可发量不足时,弹窗界面能否继续操作;
[/list]点击【高级设置】可以设置高级参数(预置参数保留默认设置即可):
[list=1]
[*]计算范围:库存维度:库存维度字段映射,用来配置对应单据上的字段映射;(允许负库存的仓库不参与控制:勾选,则允许负库存的仓库,不参与预计可发量校验)
[*]计算基准单位及其他:字段映射。
[*]获取预计可发量:单据输出设置:配置表单上的获取预计可发量服务的输出字段。(仅处理当前行:勾选,则仅获取当前选中行的预计可发量;不勾选,获取单据体所有行的预计可发量)[i]获取预计可发量即旧版的获取用量[/i]
[*]启用双重校验:当系统存在并发量大的情况勾选,强制保存时也进行预计可发量校验。
[/list][indent]备注:[list=1]
[*]预计可发量校验和获取预计量共用一套【计算范围:库存维度】设置。
[*]【库存维度:字段映射】:预置单据已做默认设置,不用更改。非预置单据需要手动正确配置字段映射。
[*]对于销售订单,单据类型为直运销售订单的单据,系统已默认排除,不会参与校验和统计)。
[*]对于发货通知单,寄售发货通知单默认校验的是备货仓库、备货仓位。
[*]可发量校验的维度按照【基本参数:统计维度】中勾选的统计维度进行校验。实行严格匹配策略(比如:勾选了按仓库统计,则当销售订单启用了可发量控制,若订单录入了仓库则按实际录入值匹配;若未录入,将按【空值】匹配,也就意味着将不会匹配到库存数据。)。
[/list][/indent]预计出/预计入预计出、预计入分别用来配置哪些单据参与预计出的统计、预计入的统计。目前系统默认预制了9种预计出和9种预计入单据。[indent]重要:[list=1]
[*]预计出/入的统计是即时统计的,请按照业务需要配置相应单据。统计的单据越多,计算量越大,性能就会越慢!
[*]请按照业务流程顺序配置单据,以便系统在统计一套业务流程的预计出时,不会统计重复。(比如需要同时统计销售订单、发货通知单作为预计出,那么请务必先配置销售订单。)
[/list][/indent]参数解释因预计出/预计入参数类似,以下以预计出为例进行解释说明。[list=1]
[*]预计出单据:即参与预计出统计的单据名称;
[*]适用单据类型:即该预计出单据的哪些单据类型参与预计出的统计;为空则统计所有单据类型
[*]单据状态:配置统计处于何种单据状态的预计出;(已保存:创建+审核中+已审核;已提交:审核中+已审核;已审核:已审核)
[*]同一流程的前置单据:当统计多种单据时,需要指定同一流程中的源头单据,用于同一流程数据的去重。(预计出单据体中参与统计的第一行,会默认勾选)
[*]是否库存单据:标识当前统计单据是否为库存单据,系统自动识别。用于排除统计到的处于库存更新时点的库存单据数据。
[*]插件绑定:该预计出单据的统计插件;(点击【高级设置】会显示)
[*]预计出计算公式配置:预计出= 预计出单据数量+预计出(1)+预计出(2)+预计出(3)-预计出(1)-预计出(2)-预计出(3)【选中对应分录行,既可以看到实际计算公式】
[/list][indent]备注:预计出计算公式配置说明:
以销售订单为例,其预计出=库存基本数量+累计退货补货数量(库存基本)-累计出库数量(库存基本),可以按照业务需要,更改字段映射以更新计算公式,系统将按此计算公式进行统计。[/indent]预计可发量查询过滤条件[list=1]
[*]预计可发量参数仅支持按【组织、仓库、物料、库存状态】进行精准批量查询,不支持模糊查询。(因为预计可发量查询是一个耗时耗性能的操作,通过精准查询,减少不必要的数据统计和筛选过程!)
[*]其中组织、仓库、物料、库存状态都可以多选。
[*]点击【查询】或【刷新】按钮进行数据查询。(变更过滤条件或统计维度都需要手动点击【查询】或【刷新】按钮进行查询)
[/list]统计维度[list=1]
[*]统计维度默认与【预计可发量参数-基本参数-统计维度】中保持一致,考虑到可能需要按需汇总,这里可以手动改动统计维度。
[*]统计维度与表体的库存维度联动。当勾选仓库时,表体会显示出仓库列,查询出的数据将会按【仓库】进行汇总。查询结果
[*]默认按物料折叠分组。
[*]支持返回两套单位数量【库存单位】、【基本单位】
[*]库存可用量:即时库存 - 锁库/预留
[*]预计入:【预计可发量参数-预计入】中已启用的单据,按配置的预计入统计公式,统计到的预计入部分。
[*]预计出:【预计可发量参数-预计出】中已启用的单据,按配置的预计出统计公式,统计到的预计出部分。
[*]预计可发量 = 库存可用量+预计入-预计出。
[*]双击明细行可以参看预计可发量明细
[/list]预计量可发量明细预计可发量校验、预计可发量查询的界面,可以通过双击明细行,显示详细的预计量统计明细。该功能便于客户自行核对!举例说明:
通过预计可发量查询明细,我们可以看到详细的:[list=1]
[*]即时库存
[*]预计出
[*]预计入
[*]锁库预留
[/list]
以下是【预计可发量】的相关文档:
【预计可发量】总体介绍
【获取预计可发量】使用指南
【获取预计可发量】支持二开插件调用
【获取预计可发量】支持WebApi调用【预计可发量校验】使用指南【预计量】统计二开单据
预计可发量简介解决了什么问题在金蝶云的现有业务流程中,从生产采购到销售出库,每个环节都需要求对库存的精准把控,而目前企业对库存的控制,不再仅仅局限于即时库存的把控,它需要全方位了解目前有多少待出库,有多少待入库,以便制定合理的生产、采购和销售计划,从而提高库存流转,企业利润最大化。但客户反馈目前系统库存不足无法出库的情况时有发生,究其症结,就是无有效的方案去灵活精准的把控即时库存、待入库、待出库部分。换句话说,目前无有效方案去整体把控进销存的实时流转。预计可发量提供了一种灵活精准把握即时进销存的解决方案。[list=1]
[*]引入【预计出】概念,所有的待出库单据,作为预计出统计的一部分。
[*]引入【预计入】概念,所有的待入库单据,作为预计入统计的一部分。
[*]引入【预计可发量】概念,预计可发量= 即时库存+预计入-预计出。
[/list]核心功能预计可发量是对可发量的重新设计,主要包含以下功能点:[list=1]
[*]预计可发量参数
[*]预计可发量查询
[*]预计可发量校验
[*]预计可发量明细
[*]获取预计可发量服务
[/list]术语解释[list=1]
[*]预计入:即将入库的。比如新增的【采购入库单】(尚未更新库存)。
[*]预计出:即将出库的。比如新增的【发货通知单】。
[*]即时库存:当前库存
[*]库存可用量:即时库存 - 锁库/预留
[/list]在金蝶云的单据中,单据可以大致分为两类,库存单据和非库存单据:[list=1]
[*]库存单据:会更新库存的单据。比如:销售出库单、其他出库单等。
[*]非库存单据:不会更新库存的单据。比如:销售订单、发货通知单。
[/list]功能特性与旧版可发量对比,有以下亮点:[list=1]
[*]引入预计出、预计入概念,预计可发量=库存可用量+预计入-预计出;
[*]支持统计多种单据,同一流程的上下游单据自动去重;
[*]统一直观的参数设置界面,支持客户按需配置;
[*]预置参数,降低用户配置成本,涵盖绝大多数用户场景;
[*]支持参数一键还原;
[*]预计可发量统计,支持查看统计明细,便于自行校对;
[*]灵活扩展,支持统计二开单据;
[*]统计算法可配;
[*]共用一套算法,结果可对比匹配;
[*]简化查询条件,提升用户体验;
[*]支持反向操作进行校验,
[*]提供WebAPI接口,供第三方客户端调用;
[*]性能良好;
[*]支持按单据类型配置;
[*]提供详细的使用说明文档;
[/list]预计可发量切换升级指南[list]
[*]若之前未使用过可发量(即【销售管理系统参数-可发量参数】中未配置相关参数),则打7.2补丁及以上补丁后,系统会默认升级。
[*]若已使用旧版可发量(即【销售管理系统参数-可发量参数】中已配置相关参数),新版预计可发量需要手动切换升级。切换升级步骤如下:
升级到预计可发量后,旧版可发量将作废,将无法撤销!!!
[/list][list=1]
[*]打开【销售管理系统参数-可发量参数】页签
[*]点击【升级可发量服务】按钮,弹出确认界面,点击【确认】即可。
[*]升级成功后,旧版可发量将移除,会默认打开【预计可发量参数】界面。
[*]根据业务需要,按需设置参数即可。
[/list]功能入口默认权限授予【销售主管】,请确保当前用户是否拥有对应角色,否则,请自行完成授权。[list=1]
[*]搜索入口:搜索框输入【KFL】
[*]功能入口:点击所有功能→供应链→销售管理→出货处理/系统参数
[/list]预计可发量参数配置指南预计可发量参数预置了默认参数,仅需按需配置启用即可;参数支持还原预置版本。主要包括四个设置页签:[list=1]
[*]基本参数
[*]控制单据
[*]预计出
[*]预计入
[/list]2.1 基本参数计算配置基本参数下可以配置总体参数,目前支持配置预计可发量的总体计算公式。
默认公式为:预计可发量=库存可用量+预计入-预计出
勾选【扣减保质期到期物料数量】后,公式更新为:
预计可发量=库存可用量-保质期到期物料数量+预计入-预计出统计维度统计维度下显示了目前系统在用的14个库存维度,这些维度是库存的基本属性。预计可发量的统计,需要指定具体的统计维度。请根据业务需要勾选要统计的库存维度。(比如系统未启用辅助属性,就不要勾选辅助属性。)【预计可发量控制】和【预计可发量查询】都将默认按勾选的库存维度进行校验和匹配。实行严格匹配策略[indent][list=1]
[*]勾选仓库维度,则当销售订单启用了可发量控制,若订单录入了仓库,则按实际录入仓库进行即时库存匹配、预计出/入统计;若未录入,将按【空值】匹配(也就意味着匹配不到即时库存)。
[*]未勾选仓库维度,则当销售订单启用了可发量控制,不管订单是否录入仓库,则都不会按仓库进行即时库存匹配、预计出/入统计。(换句话说,未勾选仓库,将会匹配所有仓库。)
[*]预置勾选【库存组织、货主、货主类型】三种库存维度统计
[/list][/indent]控制单据控制单据,用来配置哪些单据进行预计可发量校验。
当控制单据勾选启用,则做单时,当预计可发量不足时,系统会弹出以下提示:
[indent]控制逻辑:同一业务流程的单据都启用控制,则仅源头单据和下游手动新增分录会进行可发量控制。(比如销售订单、发货通知单都进行控制,则在做销售订单时会进行控制,下推到发货通知单时,有关联关系的分录就不再进行控制,手动新增的分录会进行控制)。[/indent]参数解释[list=1]
[*]控制单据:即参与预计可发量校验的单据名称;(默认参数预制了9种单据)
[*]适用组织:用来配置该参数在哪些组织生效;为空则适用于所有组织;
[*]适用单据类型:用来配置该参数对于哪些单据类型进行控制;为空则适用于所有单据类型;
[*]控制时点:用来配置在哪个操作时点上触发【预计可发量校验】;
[*]控制强度:用来配置当预计可发量不足时,弹窗界面能否继续操作;
[/list]点击【高级设置】可以设置高级参数(预置参数保留默认设置即可):
[list=1]
[*]计算范围:库存维度:库存维度字段映射,用来配置对应单据上的字段映射;(允许负库存的仓库不参与控制:勾选,则允许负库存的仓库,不参与预计可发量校验)
[*]计算基准单位及其他:字段映射。
[*]获取预计可发量:单据输出设置:配置表单上的获取预计可发量服务的输出字段。(仅处理当前行:勾选,则仅获取当前选中行的预计可发量;不勾选,获取单据体所有行的预计可发量)[i]获取预计可发量即旧版的获取用量[/i]
[*]启用双重校验:当系统存在并发量大的情况勾选,强制保存时也进行预计可发量校验。
[/list][indent]备注:[list=1]
[*]预计可发量校验和获取预计量共用一套【计算范围:库存维度】设置。
[*]【库存维度:字段映射】:预置单据已做默认设置,不用更改。非预置单据需要手动正确配置字段映射。
[*]对于销售订单,单据类型为直运销售订单的单据,系统已默认排除,不会参与校验和统计)。
[*]对于发货通知单,寄售发货通知单默认校验的是备货仓库、备货仓位。
[*]可发量校验的维度按照【基本参数:统计维度】中勾选的统计维度进行校验。实行严格匹配策略(比如:勾选了按仓库统计,则当销售订单启用了可发量控制,若订单录入了仓库则按实际录入值匹配;若未录入,将按【空值】匹配,也就意味着将不会匹配到库存数据。)。
[/list][/indent]预计出/预计入预计出、预计入分别用来配置哪些单据参与预计出的统计、预计入的统计。目前系统默认预制了9种预计出和9种预计入单据。[indent]重要:[list=1]
[*]预计出/入的统计是即时统计的,请按照业务需要配置相应单据。统计的单据越多,计算量越大,性能就会越慢!
[*]请按照业务流程顺序配置单据,以便系统在统计一套业务流程的预计出时,不会统计重复。(比如需要同时统计销售订单、发货通知单作为预计出,那么请务必先配置销售订单。)
[/list][/indent]参数解释因预计出/预计入参数类似,以下以预计出为例进行解释说明。[list=1]
[*]预计出单据:即参与预计出统计的单据名称;
[*]适用单据类型:即该预计出单据的哪些单据类型参与预计出的统计;为空则统计所有单据类型
[*]单据状态:配置统计处于何种单据状态的预计出;(已保存:创建+审核中+已审核;已提交:审核中+已审核;已审核:已审核)
[*]同一流程的前置单据:当统计多种单据时,需要指定同一流程中的源头单据,用于同一流程数据的去重。(预计出单据体中参与统计的第一行,会默认勾选)
[*]是否库存单据:标识当前统计单据是否为库存单据,系统自动识别。用于排除统计到的处于库存更新时点的库存单据数据。
[*]插件绑定:该预计出单据的统计插件;(点击【高级设置】会显示)
[*]预计出计算公式配置:预计出= 预计出单据数量+预计出(1)+预计出(2)+预计出(3)-预计出(1)-预计出(2)-预计出(3)【选中对应分录行,既可以看到实际计算公式】
[/list][indent]备注:预计出计算公式配置说明:
以销售订单为例,其预计出=库存基本数量+累计退货补货数量(库存基本)-累计出库数量(库存基本),可以按照业务需要,更改字段映射以更新计算公式,系统将按此计算公式进行统计。[/indent]预计可发量查询过滤条件[list=1]
[*]预计可发量参数仅支持按【组织、仓库、物料、库存状态】进行精准批量查询,不支持模糊查询。(因为预计可发量查询是一个耗时耗性能的操作,通过精准查询,减少不必要的数据统计和筛选过程!)
[*]其中组织、仓库、物料、库存状态都可以多选。
[*]点击【查询】或【刷新】按钮进行数据查询。(变更过滤条件或统计维度都需要手动点击【查询】或【刷新】按钮进行查询)
[/list]统计维度[list=1]
[*]统计维度默认与【预计可发量参数-基本参数-统计维度】中保持一致,考虑到可能需要按需汇总,这里可以手动改动统计维度。
[*]统计维度与表体的库存维度联动。当勾选仓库时,表体会显示出仓库列,查询出的数据将会按【仓库】进行汇总。查询结果
[*]默认按物料折叠分组。
[*]支持返回两套单位数量【库存单位】、【基本单位】
[*]库存可用量:即时库存 - 锁库/预留
[*]预计入:【预计可发量参数-预计入】中已启用的单据,按配置的预计入统计公式,统计到的预计入部分。
[*]预计出:【预计可发量参数-预计出】中已启用的单据,按配置的预计出统计公式,统计到的预计出部分。
[*]预计可发量 = 库存可用量+预计入-预计出。
[*]双击明细行可以参看预计可发量明细
[/list]预计量可发量明细预计可发量校验、预计可发量查询的界面,可以通过双击明细行,显示详细的预计量统计明细。该功能便于客户自行核对!举例说明:
通过预计可发量查询明细,我们可以看到详细的:[list=1]
[*]即时库存
[*]预计出
[*]预计入
[*]锁库预留
[/list]