说明】以如下组织架构形式为例:
场景一:预算组织架构控制到组织层级,控制维度为费用项目(费用项目为共享型基础资料)
1.新增预算模板样式方案,列维度为预算日历,行维度为费用项目
2.新增预算模板,填充模板样式方案,填充费用项目预算维度,然后分发给A,B组织;
3.分别编制A,B公司预算报表如下:
4.新增预算控制规则,控制单据为费用申请单:
5.控制层级选择本级或包含当前下级:
①假设预算控制规则分配给A、B时,控制层级选择本级,则A组织每期:每个费用项目只能申请1000,则B组织每期:每个费用项目只能申请500;
②假设预算控制规则分配给A时,控制层级选择包含当前下级,则A组织每期每个费用项目控制额度为“1000+500”,由于B组织没有下级,所以无论是选择本级还是包含当前下级,每期每个费用项目控制额度为500。
即:控制层级选择包含当前下级时,该组织的预算数是在本级和下级组织预算维度相同情况下:自己预算报表预算数+下级组织的预算数。
场景二:预算组织架构控制到组织层级,控制维度为费用项目和部门(费用项目为共享型基础资料,部门为私有型基础资料)
1.新增预算模板样式方案,列维度为预算日历,行维度为费用项目和部门;
2.新增预算模板,填充模板样式方案,将预算模板分发给A,B公司后分别进行纬度值填充;(由于部门为私有型,因此A组织部门纬度值填充的为A组织部门,B组织部门纬度值填充的为B组织部门)
3.分别编制A,B公司预算报表如下:
4.新增预算控制规则,控制单据为费用申请单:
5. 控制层级选择本级或包含当前下级:
①假设预算控制规则分配给A、B时,控制层级选择本级,则A组织每期:财务部每个费用项目只能申请1000,则B组织每期:销售部每个费用项目只能申请500;
②假设预算控制规则分配给A时,控制层级选择包含当前下级,则A组织每期每个部门每个费用项目控制额度还是自己本身预算1000,因为,此时虽然选择包含当前下级,但两个组织中“部门+费用项目”是不一致的,因此不能汇总。
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