本文介绍了采购业务流程中的客户需求、解决方案、具体操作流程及其可推广的价值与注意事项。解决方案建议使用金蝶云星空企业版,通过采购模块中的单据流程实现采购申请到订单的管理,包括自定义字段、单据转换、自动审核等,以满足客户需求并提升效率。方案价值在于管理询价信息,避免额外模块开发。注意事项包括自定义字段的设置、采购价目表控制范围的启用等。
一、业务背景
(一)客户业务需求
采购部门先提出采购申请,采购针对采购申请进行询价,给出多家供应商价格、税率,反馈给采购部门,经确认后将指定询价中的供应商价格、税率带到采购申请单上,再经过相关领导进行审核。
二、解决方案
(一)整体思路
推荐客户使用金蝶云星空企业版,使用采购模块中货源清单、采购申请单、采购价目表、采购订单来实现;
(二)单据流程
采购申请单==>货源清单==>采购价目表==>采购申请单==>采购订单;
(三)具体操作流程
1、 由申请部门填写采购申请单,只写基本物料要求;
2、 采购录入货源清单;
货源清单需要增加自定义字段(含税单价、税率、不含税单价),并在货源清单(基础资料)上增加相同(字段名、标识等)一模一样的自定义字段;
3、 新增单据转换规则
增加单据转换规则,货源清单==>采购价目表
4、 货源清单审核时自动生成采购价目表,并审核;
在货源清单操作列表==>审核,新增服务端服务==>自动下推
5、 采购价目表增加自动审核
周老师原帖连接:Python脚本实现保存自动提交审核
5.1先在采购价目表单据头增加一个复选框,将字段名等修改为:F_IsAutoAudit
5.2 注册保存操作的Python插件
6、 货源确认后,采购申请单上供应商调用货源清单上的相关供应商信息与单价信息;
7、 申请单位审核采购申请单;
8、 再经过审批流进行后续审批流;
三、方案可推广的价值
客户需要进行采购询价,又没有买询价模块,并不想通过BOS开发单据。可以管理询价信息,采购申请单只能从货源清单中选择供应商并带出采购价格。
四、注意事项
1、 需在货源清单上增加自定义字段,并在货源清单(基础资料)上增加相同(字段名、标识等)一模一样的自定义字段;
2、 需要启用采购价目表控制范围
3、 采购参数==>价格管理设置
实践案例.docx(2.71MB)
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