合并组织架构发生变化如何调整原创
金蝶云社区-万世明
万世明
0人赞赏了该文章 897次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2023年05月04日 12:24:13

问题描述

因集团业务调整,合并报表组织架构也需要相应调整,应该如何处理?


解决方案


方案1:新增共享

例如:演示组织A 从2022年12期开始,调整到另外一个合并节点下参与合并,不再参与原合并节点的合并。


1、在组织维度界面,点击【新增共享】,在弹出界面,从左侧将需要调整的组织,添加到右侧对应合并节点下。添加后,在新的合并节点下会有一个存储类型为“共享”的相同编码的组织,原合并节点下组织存储类型为“存储”;

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2、在原合并节点下,打开存储类型为“存储”这个组织,新增一行业务变更记录,选择“新设合并变更禁用”,设置生效日期2022-11-30,那么在2022年12期及之后期间,报表编制界面,原合并节点下就不会显示该组织,也不会参与该合并节点的合并,但是之前期间还是会正常参与原合并节点的合并;

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3、在新合并节点下,打开存储类型为“共享”这个组织,新增一行业务变更记录,选择“系统上线初始化新增”,设置生效日期2022-12-1,那么在2022年12期及之后期间,报表编制界面,新合并节点下会显示该组织,并参与新合并节点的合并,但是之前期间不会显示在新合并节点下,不会参与新合并节点的合并;

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4、上述这种方案,一般适用于组织架构变更较小,变更不频繁。主要是个别组织所属合并层级的调整,不需要新增或删除合并节点。并且,要注意调整原组织和共享组织的业务变更记录,保证两个组织不同同时在同一期间生效,否则可能导致合并数据重复。


方案2:新建组织视图

例如:根据集团业务调整,从2022年12期开始,原合并节点需要删除或合并,并会有新的合并节点。


1、在合并报表→系统配置→组织视图,新增组织视图;

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2、新建的视图需要先禁用,再打开视图,新增合并节点(合并节点的编码不能与其他视图中组织编码重复,合并节点可以理解为就是一个虚体组织);

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3、新建合并节点后,选择合并节点,点击【选入】,可从默认组织视图中添加需要在该合并节点合并的明细组织;

注意:新建的视图,除了合并节点要重新编码,其他明细组织可直接从其他视图中选入。

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4、新建组织视图后,由于合并节点组织是新的编码,一般要将报表模板重新分配给这些合并节点,而明细组织的报表模板不需要重复分配。如果同一个明细组织存在于多个组织视图中,一般只需要在某个视图下编制报表即可,切换至其他视图时,该组织报表数据是共享的,无需再次编制;

注意:不同组织视图的对账、调整抵消、智能合并是相互隔离的。


5、上述这种方案,一般适用于组织架构有较大调整,存在较多的合并节点的调整。


Tips:上述两个场景对应的方案仅供参考,标准产品并未限制某种场景必须要用新增共享或者新建组织视图。客户可根据自身具体业务,以及上述两种方式实际执行时的复杂程度,选择合适自己的组织架构调整方式。

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