#使用技巧#界面配置技巧—减少重复工作以及字段必录控制原创
金蝶云社区-lglggo
lglggo
21人赞赏了该文章 850次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2024年02月04日 15:41:51
summary-icon摘要由AI智能服务提供

本文旨在提升录入效率和数据真实性,通过单据界面配置减少重复性录入并设置必录字段。详细介绍了单据内界面配置的具体步骤,包括字段设置、表编辑及配置整体操作,并提醒用户个性化设置仅针对本人,配置后需保存且注意字段间关联关系可能影响默认值设置。

一、业务背景

1、减少字段重复性录入工作,提高工作效率。根据操作人员的录入习惯,某些字段具有固定的默认值,但是每次单据都需要重复录入。例如:销售员字段,针对某个操作人员,她录单的销售员是固定的,但是每次都需要重新选择,从而影响了工作效率。

2、必录字段设置,提高数据真实性、前后单据关联数据完整性。例如应收单单据可以设置员工为必录项,这样可以保证关联后的凭证辅助帐职员信息完整,以及单据内字段设置必录项,避免录入人员遗漏数据,保证数据完整性。

 

本文将描述如何实现以上两点需求,通过对该需求实现过程的解读,希望能帮助一些操作人员减少录入工作,提高自己的工作效率。

 

二、关键步骤

1、基本标准产品所有单据内界面都设有界面配置的按钮,大家根据自身需要进入不同的单据内进行配置即可,关键步骤如下:


1、界面配置路径。一般在单据内工具栏上、如果没有直接看到,就是隐藏在,点击即可看到。

image.png


2、整体配置条件介绍

a、字段设置:

1)  设置字段是否可见。

2)  设置字段是否可用。(不勾选,字段灰显)

3)  设置字段是否必录。

4)  设置字段显示文字、显示文字下划线、显示文字长度、显示文字方向

5)  设置字段的水平对齐方式

6)  设置字段的位置以及长宽显示。(可以输入数值,也可以手工拖动放大缩小)

7)  设置默认值。

b、表编辑:

1)  设置分录的列宽

2)  设置分录的对齐方式

3)  设置分录字段是否可见

4)  设置分录字段是否可用

5)  设置分录列是否冻结

6)  设置分录字段默认值


3、界面配置整体操作(已销售订单单据为例)

1)  单头字段配置。配置完必须保存,然后重新打开单据

A、必录项设置:

image.png

B、默认值设置

image.png

2)  分录表编辑

分录行右击打开“编辑表信息”

image.png

image.png

image.png

3)配置后效果。(以销售订单为例,客户订单号设置为必录项、销售员设置默认值,分录发货组织设置默认值)

image.png

4)取消界面配置。点击清除按钮然后点击保存,重新打开单据界面即可

image.png

image.png

三、注意事项

1)界面配置是个性化设置,只针对配置本人。

2)系统预设字段必须可见、可用、必录的,不能自定义配置。但是可以设置默认值。

3)配置后记得点击保存,否则配置无法生效

4)对于字段之间有关联关系的无法配置默认值。(例如收款科目和收款银行,无法单独设置一个字段的默认值,因为收款银行是根据收款科目自动携带)


图标赞 21
21人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
图标打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!