【功能更新】产品更新公告_V11.21原创
金蝶云社区-夏夏的夏
夏夏的夏
6人赞赏了该文章 9,204次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年11月21日 09:23:49
summary-icon摘要由AI智能服务提供

本期功能更新包括自定义审批流、新增操作日志、单据及收付款账户搜索优化、云报销手机端优化。自定义审批流提供个性化审批流程设置,提升效率;新增操作日志便于追溯;单据及账户搜索优化提升查找效率;手机端优化支持附件预览及单据过滤,提高审批便捷性。

本期功能更新总览


一、自定义审批流

二、新增操作日志

三、单据、收付款账户搜索优化

四、云报销手机端优化



一、自定义审批流

个性化设置报销审批流程,灵活智能审批,提升报销效率!


客户场景

①按金额范围定义不同的审批流,超过一定金额的才需要老板审批 ;

②审批流程的先后顺序希望能够自定义,不固定要会计在审批人后面审批 ;

③不同的部门要能定义不同的审批流程 ;

④公司报销业务较多,单天提交的报销单据会有数百条,只设置一个会计或者一个出纳工作量太大。希望可以设置多个会计和多个出纳进行审批、付款。其中一个审批通过即可,提升单据审批效率,避免出现当会计无法审批时,报销单据一直卡住当前流程。


解决方案

精斗云云报销在设置下增加“审批设置”子菜单,在已有4种单据审核方式之外,增加“自定义审批”,满足企业不同报销场景需求,提升报销效率!


01 支持按金额、部门、单据自定义审批流

自定义审批流作为当前4种审批方式的辅助审批方式,可以灵活设置审批顺序,根据金额范围、单据、部门定义不同的审批流程。

image.png

①金额范围可设置最小值和最大值——支持当金额超过最大值时,报销单据才提交给老板审批;

②应用单据默认全部单据类型,下拉列表显示:日常报销单、差旅报销单、借款单、付款申请单——支持不同单据定义不同的审批流程

③应用部门默认全部部门,可单选多选,下拉列表显示组织架构中的部门——支持不同部门定义不同的审批流程


02 新增审批节点

新增审批节点时,可选择部门负责人、指定人员、会计、出纳、结束,最多支持10个审批节点,满足不同审批流程需求。

image.png部门负责人,有三个选择:部门负责人、上级部门负责人、上上级部门负责人,如果当前设置的部门负责人没人,就直接通过这个节点到达下一节点; 

指定人员/会计审批可选择多人(最多3人),默认依次审批,点击可设置会签(需全部审批通过)、或签(只要任一人审批通过)、依次审批(按照审批人顺序审批通过) 

③出纳支持或签(只要任一人审批通过)


二、新增操作日志

客户场景

希望能够记录报销用户的操作记录,便于追溯。


解决方案

精斗云云报销新增操作日志,记录每个用户的操作记录,支持按照操作者、日期等进行查询搜索。

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三、单据、收付款账户搜索优化

01 单据支持按申请人、事由、备注、单号、金额等字段模糊搜索

客户场景

老板想查看员工的报销单据,无法准确记住报销单号或日期,查找单据费时长,希望通过申请人、事由等字段搜索单据。


解决方案

精斗云云报销网页端和手机端支持按申请人、事由、备注、单号、金额等字段模糊搜索单据,便于老板一键查找报销单据,提升工作效率。

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02 收付款账户搜索优化

客户场景

收付款账户较多,一一查找收付款账户不方便,希望可以直接支持收付款账户查询搜索。

解决方案

精斗云云报销网页端和手机端收付款账户搜索优化,方便用户快速查找收付款账户,出纳付款快人一步。

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03 单据增加部门字段

客户场景

员工在公司组织架构下,隶属于多个部门,当提交单据时,需要由用户选择在哪个部门报销。

解决方案

精斗云云报销网页端增加部门字段,便于精准核算各部门费用报销。

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四、云报销手机端优化


01 支持预览pdf、excel、word文档

客户场景

员工上传附件进行报销,如pdf格式的电子发票、excel、word等文档,领导基本在APP上进行单据审核,审核时需要查看报销附件,希望手机端可以支持查看附件。

解决方案

精斗云云报销手机端支持预览pdf、excel、word文档,方便老板随时随地查看报销附件,精准了解员工报销明细,推动企业规范化管理。

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02 单据按知会我的过滤

客户场景

员工在手机上提交单据之后,需知会给相关同事,被知会人无法及时查看,影响报销进度。

解决方案

精斗云云报销手机端,报销单、付款申请、借款单可按知会我的过滤,方便查看需要审批的单据,及时审批。

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