小满OKKI CRM对接金蝶云星空案例

小满OKKICRM :深圳市小满科技有限公司(简称:小满科技)成立于2013年3月，公司位于深圳市南山区高新园区，是一家国家级高新技术企业。公司旗下产品OKKICRM聚焦外贸客户管理与销售管理，帮助企业实现从线索到订单的全生命周期管理.

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金蝶云星空：金蝶云·星空 财务云为成长型企业提供全面的业财税一体管理平台，实现财务的标准化、流程化和专业化。结合新兴技术、新管理模式，提供公司财务状况、经营分析的关键洞察，支撑企业经营活动的科学决策

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轻易云集成平台：https://www.qliang.cloud/platform

更多集成方案：：https://bbs.qeasy.cloud/

02 客户背景

客户遍布全球60多个国家。主要产品有便携式无人机停机坪、无人机及运动摄影器材镜头滤镜、航拍显示屏遮光罩、无人机遥控器平板电脑支架、个性化系列贴纸、运动相机手持云台适配器等。

03 客户化集成方案

一、产品同步

产品由金蝶同步至小满，具体字段对应如下

注：

（1）商品在金蝶云星空新增审核后同步给小满OKKI。同步过滤条件：审核时间，使用组织

（2）使用金蝶星空中的分组一二三级与小满OKKI的产品分组对应。

（3）PGY分组下的物料才同步过去小满OKKI

（4）小满OKKI有产品分组接口可以同步

二、客户同步

客户由小满同步至金蝶，具体字段对应如下

注：

（1）从小满OKKI对接金蝶云星空时，金蝶云星空要求的必填字段先传递约定好的固定值。后续由相关人员在金蝶云星空进行后续维护工作。

（2）小满OKKI系统的客户分组和金蝶云星空的客户分组不一致，需要通过关键字识别到客户分组归属与国内、国外或者大客户。

（3）金蝶云星空字段比小满OKKI字段多，测试环境要重点测试每个字段的对应关系以及默认值。

（4）客户在小满OKKI阶段为合作阶段的客户才同步到金蝶，并且同步到PGY组织

三、部门维护

小满部门资料同步到金蝶部门资料，具体字段如下

注：两边系统手工新增，代码对应。

四、用户维护

小满用户资料同步到金蝶销售员资料，具体字段如下

注：两边系统手工新增，代码对应。

五、销售订单

描述：金蝶销售订单传递小满销售订单

同步条件：订单保存提交，提交时间

同步：自动同步、手动同步（同步失败时,根据错误信息调整源单数据,需要进行手工维护同步）

注：

（1）金蝶云星空销售订单由金蝶云星空对接到小满OKKI，所有订单在金蝶云星空新增同步到小满OKKI。

（2）金蝶云星空销售订单已完成同步小满OKKI订单完成状态。

（3）金蝶的销售订单提交后才能往小满里面传递

（4）金蝶电商补单的在金蝶审批，不需要往小满传递。渠道订单和样品订单在金蝶提交后传递到小满OKKI并且发起审批，审批后回传金蝶的销售订单审批状态

（5）针对修改，需要金蝶反审核销售订单，修改后重新覆盖回去并且重新审批