【预计可发量】使用文档原创
金蝶云社区-圣杰
圣杰
19人赞赏了该文章 6797次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2019年04月01日 11:17:59

新版【预计可发量】已发布,请升级7.2【9.20】以上补丁体验。

请尽量保持最新版本,以稳定应用。


以下是【预计可发量】的相关文档:


【预计可发量】总体介绍

【获取预计可发量】使用指南

【获取预计可发量】支持二开插件调用

【获取预计可发量】支持WebApi调用

【预计可发量校验】使用指南(控制单据)

【预计量】统计二开单据

听说预计可发量又出现负数了?

预计可发量简介

解决了什么问题

在金蝶云的现有业务流程中,从生产采购到销售出库,每个环节都需要求对库存的精准把控,而目前企业对库存的控制,不再仅仅局限于即时库存的把控,它需要全方位了解目前有多少待出库,有多少待入库,以便制定合理的生产、采购和销售计划,从而提高库存流转,企业利润最大化。但客户反馈目前系统库存不足无法出库的情况时有发生,究其症结,就是无有效的方案去灵活精准的把控即时库存、待入库、待出库部分。换句话说,目前无有效方案去整体把控进销存的实时流转。

预计可发量提供了一种灵活精准把握即时进销存的解决方案。

  1. 引入【预计出】概念,所有的待出库单据,作为预计出统计的一部分。

  2. 引入【预计入】概念,所有的待入库单据,作为预计入统计的一部分。

  3. 引入【预计可发量】概念,预计可发量= 即时库存+预计入-预计出。

核心功能

预计可发量是对可发量的重新设计,主要包含以下功能点:

  1. 预计可发量参数

  2. 预计可发量查询

  3. 预计可发量校验

  4. 预计可发量明细

  5. 获取预计可发量服务

术语解释

  1. 预计入:即将入库的。比如新增的【采购入库单】(尚未更新库存)。

  2. 预计出:即将出库的。比如新增的【发货通知单】。

  3. 即时库存:当前库存

  4. 库存可用量:即时库存 - 锁库/预留

在金蝶云的单据中,单据可以大致分为两类,库存单据和非库存单据:

  1. 库存单据:会更新库存的单据。比如:销售出库单、其他出库单等。

  2. 非库存单据:不会更新库存的单据。比如:销售订单、发货通知单。

功能特性

与旧版可发量对比,有以下亮点:

  1. 引入预计出、预计入概念,预计可发量=库存可用量+预计入-预计出;

  2. 支持统计多种单据,同一流程的上下游单据自动去重;

  3. 统一直观的参数设置界面,支持客户按需配置;

  4. 预置参数,降低用户配置成本,涵盖绝大多数用户场景;

  5. 支持参数一键还原;

  6. 预计可发量统计,支持查看统计明细,便于自行校对;

  7. 灵活扩展,支持统计二开单据;

  8. 统计算法可配;

  9. 共用一套算法,结果可对比匹配;

  10. 简化查询条件,提升用户体验;

  11. 支持反向操作进行校验,

  12. 提供WebAPI接口,供第三方客户端调用;

  13. 性能良好;

  14. 支持按单据类型配置;

  15. 提供详细的使用说明文档;

预计可发量切换升级指南

  • 若之前未使用过可发量(即【销售管理系统参数-可发量参数】中未配置相关参数),则打7.2补丁及以上补丁后,系统会默认升级。

  • 若已使用旧版可发量(即【销售管理系统参数-可发量参数】中已配置相关参数),新版预计可发量需要手动切换升级。切换升级步骤如下:
    升级到预计可发量后,旧版可发量将作废,将无法撤销!!!

  1. 打开【销售管理系统参数-可发量参数】页签

  2. 点击【升级可发量服务】按钮,弹出确认界面,点击【确认】即可。

  3. 升级成功后,旧版可发量将移除,会默认打开【预计可发量参数】界面。

  4. 根据业务需要,按需设置参数即可。

功能入口

默认权限授予【销售主管】,请确保当前用户是否拥有对应角色,否则,请自行完成授权。

  1. 搜索入口:搜索框输入【KFL】
    搜索入口

  2. 功能入口:点击所有功能→供应链→销售管理→出货处理/系统参数
    功能入口

预计可发量参数配置指南

预计可发量参数预置了默认参数,仅需按需配置启用即可;参数支持还原预置版本。主要包括四个设置页签:

  1. 基本参数

  2. 控制单据

  3. 预计出

  4. 预计入

2.1 基本参数

基本参数

计算配置

基本参数下可以配置总体参数,目前支持配置预计可发量的总体计算公式。
默认公式为:预计可发量=库存可用量+预计入-预计出
勾选【扣减保质期到期物料数量】后,公式更新为:
预计可发量=库存可用量-保质期到期物料数量+预计入-预计出

统计维度

统计维度下显示了目前系统在用的14个库存维度,这些维度是库存的基本属性。预计可发量的统计,需要指定具体的统计维度。请根据业务需要勾选要统计的库存维度。(比如系统未启用辅助属性,就不要勾选辅助属性。)

【预计可发量控制】和【预计可发量查询】都将默认按勾选的库存维度进行校验和匹配。

实行严格匹配策略

  1. 勾选仓库维度,则当销售订单启用了可发量控制,若订单录入了仓库,则按实际录入仓库进行即时库存匹配、预计出/入统计;若未录入,将按【空值】匹配(也就意味着匹配不到即时库存)。

  2. 未勾选仓库维度,则当销售订单启用了可发量控制,不管订单是否录入仓库,则都不会按仓库进行即时库存匹配、预计出/入统计。(换句话说,未勾选仓库,将会匹配所有仓库。)

  3. 预置勾选【库存组织、货主、货主类型】三种库存维度统计

控制单据

控制单据

控制单据,用来配置哪些单据进行预计可发量校验。
当控制单据勾选启用,则做单时,当预计可发量不足时,系统会弹出以下提示:
预计可发量检查明细

控制逻辑:同一业务流程的单据都启用控制,则仅源头单据和下游手动新增分录会进行可发量控制。(比如销售订单、发货通知单都进行控制,则在做销售订单时会进行控制,下推到发货通知单时,有关联关系的分录就不再进行控制,手动新增的分录会进行控制)。

参数解释

  1. 控制单据:即参与预计可发量校验的单据名称;(默认参数预制了9种单据)

  2. 适用组织:用来配置该参数在哪些组织生效;为空则适用于所有组织

  3. 适用单据类型:用来配置该参数对于哪些单据类型进行控制;为空则适用于所有单据类型

  4. 控制时点:用来配置在哪个操作时点上触发【预计可发量校验】;

  5. 控制强度:用来配置当预计可发量不足时,弹窗界面能否继续操作;

点击【高级设置】可以设置高级参数(预置参数保留默认设置即可):
高级参数

  1. 计算范围:库存维度:库存维度字段映射,用来配置对应单据上的字段映射;(允许负库存的仓库不参与控制:勾选,则允许负库存的仓库,不参与预计可发量校验)

  2. 计算基准单位及其他:字段映射。

  3. 获取预计可发量:单据输出设置:配置表单上的获取预计可发量服务的输出字段。(仅处理当前行:勾选,则仅获取当前选中行的预计可发量;不勾选,获取单据体所有行的预计可发量)获取预计可发量即旧版的获取用量

  4. 启用双重校验:当系统存在并发量大的情况勾选,强制保存时也进行预计可发量校验。

备注:

  1. 预计可发量校验和获取预计量共用一套【计算范围:库存维度】设置。

  2. 【库存维度:字段映射】:预置单据已做默认设置,不用更改。非预置单据需要手动正确配置字段映射。

  3. 对于销售订单,单据类型为直运销售订单的单据,系统已默认排除,不会参与校验和统计)。

  4. 对于发货通知单,寄售发货通知单默认校验的是备货仓库、备货仓位。

  5. 可发量校验的维度按照【基本参数:统计维度】中勾选的统计维度进行校验。实行严格匹配策略(比如:勾选了按仓库统计,则当销售订单启用了可发量控制,若订单录入了仓库则按实际录入值匹配;若未录入,将按【空值】匹配,也就意味着将不会匹配到库存数据。)。

预计出/预计入

预计出、预计入分别用来配置哪些单据参与预计出的统计、预计入的统计。目前系统默认预制了9种预计出和9种预计入单据。

重要:

  1. 预计出/入的统计是即时统计的,请按照业务需要配置相应单据。统计的单据越多,计算量越大,性能就会越慢!

  2. 请按照业务流程顺序配置单据,以便系统在统计一套业务流程的预计出时,不会统计重复。(比如需要同时统计销售订单、发货通知单作为预计出,那么请务必先配置销售订单。)

参数解释

因预计出/预计入参数类似,以下以预计出为例进行解释说明。

预计出

预计入

  1. 预计出单据:即参与预计出统计的单据名称;

  2. 适用单据类型:即该预计出单据的哪些单据类型参与预计出的统计;为空则统计所有单据类型

  3. 单据状态:配置统计处于何种单据状态的预计出;(已保存:创建+审核中+已审核;已提交:审核中+已审核;已审核:已审核)

  4. 同一流程的前置单据:当统计多种单据时,需要指定同一流程中的源头单据,用于同一流程数据的去重。(预计出单据体中参与统计的第一行,会默认勾选)

  5. 是否库存单据:标识当前统计单据是否为库存单据,系统自动识别。用于排除统计到的处于库存更新时点的库存单据数据。

  6. 插件绑定:该预计出单据的统计插件;(点击【高级设置】会显示)

  7. 预计出计算公式配置:预计出= 预计出单据数量+预计出(1)+预计出(2)+预计出(3)-预计出(1)-预计出(2)-预计出(3)【选中对应分录行,既可以看到实际计算公式】

备注:预计出计算公式配置说明:
以销售订单为例,其预计出=库存基本数量+累计退货补货数量(库存基本)-累计出库数量(库存基本),可以按照业务需要,更改字段映射以更新计算公式,系统将按此计算公式进行统计。

对于发货通知单,如果需要考虑寄售结算业务,且勾选了寄售结算审核自动生成出库单。则可以将其公式更新为:

预计出=库存基本数量+寄售结算数量(销售基本)-累计出库数量(库存基本)-关联调拔数量(库存基本)

预计可发量查询

预计可发量查询

过滤条件

  1. 预计可发量参数仅支持按【组织、仓库、物料、库存状态】进行精准批量查询,不支持模糊查询。(因为预计可发量查询是一个耗时耗性能的操作,通过精准查询,减少不必要的数据统计和筛选过程!)

  2. 其中组织、仓库、物料、库存状态都可以多选。

  3. 点击【查询】或【刷新】按钮进行数据查询。(变更过滤条件或统计维度都需要手动点击【查询】或【刷新】按钮进行查询)

统计维度

  1. 统计维度默认与【预计可发量参数-基本参数-统计维度】中保持一致,考虑到可能需要按需汇总,这里可以手动改动统计维度。

  2. 统计维度与表体的库存维度联动。当勾选仓库时,表体会显示出仓库列,查询出的数据将会按【仓库】进行汇总。

    查询结果

  3. 默认按物料折叠分组。

  4. 支持返回两套单位数量【库存单位】、【基本单位】

  5. 库存可用量:即时库存 - 锁库/预留

  6. 预计入:【预计可发量参数-预计入】中已启用的单据,按配置的预计入统计公式,统计到的预计入部分。

  7. 预计出:【预计可发量参数-预计出】中已启用的单据,按配置的预计出统计公式,统计到的预计出部分。

  8. 预计可发量 = 库存可用量+预计入-预计出。

  9. 双击明细行可以参看预计可发量明细

预计量可发量明细

预计可发量校验、预计可发量查询的界面,可以通过双击明细行,显示详细的预计量统计明细。该功能便于客户自行核对!

举例说明:
参数设置

预计可发量查询

预计可发量查询明细

通过预计可发量查询明细,我们可以看到详细的:

  1. 即时库存

  2. 预计出

  3. 预计入

  4. 锁库预留

赞 19