摘要由AI智能服务提供本文介绍了金蝶云星辰企微专版中的企微开单助手功能，该功能融合企业微信聊天工具，便于在与客户沟通时处理业务如写跟进、查报价、开销售单等。文章详细说明了功能适用版本、使用场景及业务流程，并通过电脑端和移动端的操作演示，展示了新增客户、跟进、报价、订单等具体操作步骤，同时提供了新增菜单方法和管理员统一设置工具栏的链接。
相关知识：
1. 简介
1.1. 功能介绍
企微开单助手，是金蝶云星辰企微专版跟企业微信的聊天工具融合的功能，实现跟客户企微沟通的时候能同时写跟进、查报价、开销售单的业务。
1.2. 适用版本
金蝶云星辰-企微专版：专业版和标准版
官网版本：开通企微通的互通服务
1.3. 场景介绍
新增客户：导入企微的客户，或者当前联系人关联到现有的星辰中的客户。
客户跟进：跟客户沟通的同时，快速查询客户的单据、账单，写跟进记录等。
销售开单：跟客户沟通的同时，快速开业务单据：报价、销售订单、销售出库、销售退货等。
对账收款：快速跟客户对账，然后收款。
1.4. 业务流程图
2. 【电脑端】功能演示
在手机端添加了页面菜单后，电脑端能直接使用，所有的功能保持手机端的一样，以下举例销售订单的功能。
3. 【移动端】功能演示
3.1. 快速新增客户
在企微中新增了客户，和客户聊天时，进入【客户列表】自动筛选当前客户（点击筛选中【重置】，可查看所有客户）。如果客户在系统中没有资料，则弹框提示快速新增：
快速新增：一健把客户同步到星辰客户资料中；
关联客户：已经存在客户资料，则点击【关联现有客户】，增在原来的基础上新增联系人。
3.2. 新增/查看【跟进进来】
1) 新增跟进，支持两种跟进方式
联系跟进：电话、微信、qq或者其他远程的联系方式跟进。
拜访跟进：上门拜访，需要做进店打卡、离店打卡。
2) 查看历史跟进
进入跟进记录列表，自动筛选出当前客户的历史跟进，点击单挑跟进后，可以进行编辑。
（点击筛选中【重置】，可查看所有客户的跟进）
3.3. 新增/查看【销售报价】
1) 新增销售报价
进入销售报价列表，点击新增，自动填充当前客户信息，实现快速开单。
2) 查看历史销售报价
进入销售报价列表，自动筛选当前客户的历史报价。（点击筛选中【重置】，可查看所有单据）
3.4. 新增/查看【销售订单】
1) 新增销售订单
进入销售订单列表，点击新增，自动填充客户资料，快速开单。
2) 查看历史销售订单
进入销售订单列表，自动筛选出当前客户的订单（点击筛选中【重置】，可查看所有单据）
3.5. 查看【销售出库】
1) 新增销售订单
进入销售出库列表，查看到订单下推的出库单据，或者客户手动添加销售出库单据。
3.6. 查看【客户欠款】
1) 客户欠款
进入后支持批量收款。（删除筛选内容搜索，可看全部客户的欠款汇总）
4. 新增菜单方法
5. 如何开启企微中跟客户的聊天工具栏？
https://vip.kingdee.com/link/s/ME81s
6. 管理员统一设置（仅企微专版）
如果管理员要统一设置工具栏，则管理员可以到企业微信后台设置：
https://vip.kingdee.com/link/s/M9a53
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