【企微开单助手】侧边栏：边聊边开单功能设置

相关知识：

企微中开启侧边栏功能操作说明

配置侧边栏页面入口操作说明

企微后台管理员统一设置页面

1. 简介

1.1. 功能介绍

企微开单助手，是金蝶云星辰企微专版跟企业微信的聊天工具融合的功能，实现跟客户企微沟通的时候能同时写跟进、查报价、开销售单的业务。

1.2. 适用版本

金蝶云星辰-企微专版：专业版和标准版

官网版本：开通企微通的互通服务

1.3. 场景介绍

• 新增客户：导入企微的客户，或者当前联系人关联到现有的星辰中的客户。

• 客户跟进：跟客户沟通的同时，快速查询客户的单据、账单，写跟进记录等。

• 销售开单：跟客户沟通的同时，快速开业务单据：报价、销售订单、销售出库、销售退货等。

• 对账收款：快速跟客户对账，然后收款。

1.4. 业务流程图

2. 【电脑端】功能演示

在手机端添加了页面菜单后，电脑端能直接使用，所有的功能保持手机端的一样，以下举例销售订单的功能。

3. 【移动端】功能演示

3.1. 快速新增客户

在企微中新增了客户，和客户聊天时，进入【客户列表】自动筛选当前客户（点击筛选中【重置】，可查看所有客户）。如果客户在系统中没有资料，则弹框提示快速新增：

快速新增：一健把客户同步到星辰客户资料中；

关联客户：已经存在客户资料，则点击【关联现有客户】，增在原来的基础上新增联系人。

3.2. 新增/查看【跟进进来】

1) 新增跟进，支持两种跟进方式

联系跟进：电话、微信、qq或者其他远程的联系方式跟进。

拜访跟进：上门拜访，需要做进店打卡、离店打卡。

2) 查看历史跟进

进入跟进记录列表，自动筛选出当前客户的历史跟进，点击单挑跟进后，可以进行编辑。

（点击筛选中【重置】，可查看所有客户的跟进）

3.3. 新增/查看【销售报价】

1) 新增销售报价

进入销售报价列表，点击新增，自动填充当前客户信息，实现快速开单。

2) 查看历史销售报价

进入销售报价列表，自动筛选当前客户的历史报价。（点击筛选中【重置】，可查看所有单据）

3.4. 新增/查看【销售订单】

1) 新增销售订单

进入销售订单列表，点击新增，自动填充客户资料，快速开单。

2) 查看历史销售订单

进入销售订单列表，自动筛选出当前客户的订单（点击筛选中【重置】，可查看所有单据）

3.5. 查看【销售出库】

1) 新增销售订单

进入销售出库列表，查看到订单下推的出库单据，或者客户手动添加销售出库单据。

3.6. 查看【客户欠款】

1) 客户欠款

进入后支持批量收款。（删除筛选内容搜索，可看全部客户的欠款汇总）

4. 新增菜单方法

https://vip.kingdee.com/article/559023200952967936?fromAction=POST_ARTICLE&productLineId=35&lang=zh-CN

5. 如何开启企微中跟客户的聊天工具栏？

https://vip.kingdee.com/link/s/ME81s

6. 管理员统一设置（仅企微专版）

如果管理员要统一设置工具栏，则管理员可以到企业微信后台设置：

https://vip.kingdee.com/link/s/M9a53