摘要由AI智能服务提供本文详细描述了在一个产品生命周期管理（PLM）系统中，针对系统建模、业务类型配置、规则配置等多个方面的设置和规则。涵盖了文档、物料、物料申请、BOM、超级BOM、变更、项目、任务等多种业务类型的配置选项，包括是否允许创建实例、启用分享模式、检入/检出编辑功能、业务类型树显示设置、流程规则、生命周期状态显示、以及各类推送和联动规则等。通过这些配置，可以灵活管理各类业务对象，实现版本控制、流程审批、信息共享等功能。
路径：【PLM】—>【系统建模】—>【业务类型配置】—>【规则配置】
CTRL+F，关键词，搜索，备查用
模块 | 参数 | 参数说明 |
文档 | 允许在当层业务类型下创建具体的实例 | 勾选后，该层业务类型下可创建具体实例 |
启用分享模式 | 多组织下，启用分享模式，取消时不会取消已有的分享； 变更后请更新业务类型模型，文档可从创建组织分享给其他组织使用， 但文档变更仍由原创建组织进行 | |
文档路径规则 | 配置是否显示文档路径(选中则为显示) | |
图纸版本规则 | 启用后可同步系统文档版本信息至图纸属性中 | |
启用检入/检出编辑 | 不启用检入/检出功能，文档可以直接修改保存，系统不记录版次变化； 启用检入/检出功能后，文档需检出后方能修改，修改完成后检入。 每检出一次，版次会自动升版一次 | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
流程规则 | 装配文档启动流程，【对应阶段】的下层文档默认不选中，不进入流程 | |
数据显示规则 | 文档勾选指定生命周期状态不显示后， 文档库列表中该生命周期状态文档不显示 | |
物料 | 允许在当层业务类型下创建具体的实例 | 勾选后，该层业务类型下可创建具体实例 |
允许通过物料申请单来创建物料 | 勾选后，可通过物料申请单申请物料 | |
启用分享模式 | 多组织模式下，启用分享模式（取消时不会取消已有的分享；变更后请更新业务类型模型），物料可从创建组织分享给其他组织使用。但物料变更仍由原创建组织进行 | |
启用检入/检出编辑 | 启用检入/检出编辑功能（不启用检入/检出功能，物料可以直接修改保存，但系统不记录版次变化；启用检入/检出功能后，物料需检出后方能修改，修改完成后检入。每检出一次，版次会自动升版一次） | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
物料推送规则-启用物料新增功能 | 特殊业务：物料编码+版本推送到ERP中的物料编码字段，勾选物料新增功能后，物料升版后再次下推ERP中新建物料。该场景较为特殊，请谨慎勾选 | |
派生物料下推规则-下推派生BOM时， 也同步下推派生物料 | 勾选后，下推派生BOM时，派生物料也同步下推；不勾选则派生物料不下推 | |
物料引用规则-此阶段不可被BOM引用 | 勾选后，该业务类型下物料对应阶段不可被BOM引用为子项 | |
物料状态转换规则-被BOM引用时， 不可转换到该生命周期阶段 | 勾选后，该业务类型下物料被BOM引用时，不可转换到对应生命周期阶段 | |
数据显示规则 | 物料勾选指定生命周期状态不显示后，物料库列表中该生命周期状态物料不显示。例如：冻结状态、作废状态物料可勾选 | |
路径：系统建模-物料推送配置 下推物料状态 | 勾选物料下推至ERP时在ERP端显示的状态，可选创建状态、审核状态 | |
启用 | 勾选后，下推时根据数据对应关系推送该字段至ERP | |
更新 | 勾选后，物料升版再下推时更新此字段 | |
物料申请 | 允许在当层业务类型下创建具体的实例 | 勾选后，该层业务类型下可创建具体实例 |
启用分享模式 | 多组织下，启用分享模式（取消时不会取消已有的分享；变更后请更新业务类型模型），物料申请单可从创建组织分享给其他组织使用。但物料申请单变更仍由原创建组织进行 | |
启用检入/检出编辑 | 启用检入/检出编辑功能（不启用检入/检出功能，物料申请单可以直接修改保存，但系统不记录版次变化；启用检入/检出功能后，物料申请单需检出后方能修改，修改完成后检入。每检出一次，版次会自动升版一次） | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
数据显示规则 | 物料勾选指定生命周期状态不显示后， 物料库列表中该生命周期状态物料不显示 | |
BOM | 允许在该业务类型下创建多个实例 | 勾选后，该层业务类型下一个父项物料可创建多个BOM实例 |
同层物料不允许重复- 同层中对于同一个子物料不允许重复 | 勾选后，搭建BOM时，同层中对于同一个子物料不允许重复 | |
启用分享模式 | 多组织下，启用分享模式（取消时不会取消已有的分享；变更后请更新业务类型模型），BOM可从创建组织分享给其他组织使用。但BOM变更仍由原创建组织进行 | |
BOM推送规则-启用BOM推送功能 | 启用BOM推送功能（启用后请设置BOM推送配置） | |
启用检入/检出编辑 | 启用检入/检出编辑功能（不启用检入/检出功能，BOM可以直接修改保存，但系统不记录版次变化；启用检入/检出功能后，BOM需检出后方能修改，修改完成后检入。每检出一次，版次会自动升版一次） | |
BOM推送规则-启用BOM新增功能 | 勾选后，BOM升版后推送，ERP会新建一个BOM，不更新之前的BOM； 该选项不勾选时，BOM升版后推送，覆盖ERP中原BOM | |
BOM推送规则-启用协同作业BOM推送功能 | 勾选后，BOM协同作业推送功能启用，下推时，BOM中满足下推条件的子项推送至ERP；不满足推送条件的子项不推送（不满足推送条件：流程中物料、变更中物料、或其他设定） | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
BOM推送规则-启用子BOM部分推送功能 | 勾选后，启用子BOM部分推送功能，可将BOM中满足下推条件的子BOM层级下推至ERP。注意：不同于协同推送，部分推送只推送满足下推条件的完整BOM | |
装配位置检查规则 | 勾选后，编辑BOM时，需要校验装配位置与数量的一致性（装配位置字段为空时，不校验数量和装配位置；装配位置数量以隔离符","计算） | |
BOM跳层规则 | 通过EBOM生成本类型BOM时，自动跳层处理 | |
启用手工选择下推方式 | BOM进行下推操作时，可以手动选择BOM下推的方式 | |
批量修改规则 | 批量修改后自动升版 | |
数据显示规则 | BOM勾选指定生命周期状态不显示后， BOM库列表中该生命周期状态BOM不显示 | |
路径：系统建模-BOM推送配置 启用 | 勾选后，下推时根据数据对应关系推送该字段至ERP | |
更新 | 勾选后，BOM升版再下推时更新此字段。 若启用BOM新增，则ERP中直接新增物料清单 | |
比较 | 勾选后，用于设置PLM BOM与其下推的ERP BOM比较功能中的对照字段设置 | |
超级BOM | 允许在当层业务类型下创建具体的实例 | 勾选后，该层业务类型下可创建具体实例 |
启用分享模式 | 多组织下，启用分享模式（取消时不会取消已有的分享；变更后请更新业务类型模型），超级BOM可从创建组织分享给其他组织使用。但变更仍由原创建组织进行 | |
启用检入/检出编辑 | 启用检入/检出编辑功能（不启用检入/检出功能，超级BOM可以直接修改保存，但系统不记录版次变化；启用检入/检出功能后，超级BOM需检出后方能修改，修改完成后检入。每检出一次，版次会自动升版一次） | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
超级BOM生成规则 | 设置对应阶段的超级BOM可以生成设计BOM | |
数据显示规则 | 超级BOM勾选指定生命周期状态不显示后， 超级BOM库列表中该生命周期状态超级BOM不显示 | |
变更 | 允许在当层业务类型下创建具体的实例 | 勾选后，该层业务类型下可创建具体实例 |
启用分享模式 | 多组织下，启用分享模式（取消时不会取消已有的分享；变更后请更新业务类型模型），变更申请单/变更单可从创建组织分享给其他组织使用。 | |
启用检入/检出编辑 | 启用检入/检出编辑功能（不启用检入/检出功能，变更申请单/变更单可以直接修改保存，但系统不记录版次变化； 启用检入/检出功能后，变更申请单/变更单需检出后方能修改，修改完成后检入。每检出一次，版次会自动升版一次） | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
数据显示规则 | 勾选指定生命周期状态不显示后，列表中该生命周期状态对象不显示 | |
启用分享模式 | 启用分享模式（取消时不会取消已有的分享；变更后请更新业务类型模型），变更单可从创建组织分享给其他组织使用。 | |
启用检入/检出编辑 | 启用检入/检出编辑功能（不启用检入/检出功能，变更单可以直接修改保存，但系统不记录版次变化；启用检入/检出功能后，变更单需检出后方能修改，修改完成后检入。每检出一次，版次会自动升版一次） | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
生效规则 | 不校验更改任务的完成情况 | |
生效规则-生效时变更对象转到变更前阶段 | 生效时变更对象转到变更前阶段。例如：归档状态的对象变更， 生效时新版本会自动到归档状态，不用重新审批 | |
生效规则-变更对象更改审核通过 （已转到变更前阶段） | 勾选后，变更生效前校验新版本数据是否都归档了， 即新版需要先走流程审批通过转到归档状态后才能生效 | |
T版对象规则 | 转换到此阶段时，自动创建T版对象 | |
消息通知规则 | 转换到此阶段时，自动发送更改任务通知消息 | |
生效规则-允许将变更修改后的结果生效 | 勾选后，该生命周期才允许将变更修改后的结果生效 | |
下推规则 | 允许将变更修改后的结果下推到制造端 | |
同步用料清单规则 | 允许进行同步用料清单 | |
数据显示规则 | 勾选指定生命周期状态不显示后，列表中该生命周期状态对象不显示 | |
变更对象操作规则-允许添加设计变更对象 | 勾选后，该生命周期才允许添加设计变更对象 | |
变更对象操作规则-允许添加BOM变更对象 | 勾选后，该生命周期才允许添加BOM变更对象 | |
变更对象操作规则-允许添加批量替换对象 | 勾选后，该生命周期才允许添加批量替换对象 | |
变更对象操作规则-允许进行研发端影响评估 | 勾选后，该生命周期才允许进行研发端影响评估 | |
变更对象操作规则-允许进行供应链端影响评估 | 勾选后，该生命周期才允许进行供应链端影响评估 | |
变更对象操作规则-允许进行制造端影响评估 | 勾选后，该生命周期才允许进行制造端影响评估 | |
变更对象操作规则-允许进行T版修改操作（检出、检入、撤销检出、启动流程、打开、浏览） | 勾选后，该生命周期才允许进行T版修改操作（检出、检入、撤销检出、启动流程、打开、浏览） | |
变更对象操作规则- 允许为T版设置修改后的版本号 | 勾选后，该生命周期才允许为T版设置修改后的版本号 | |
变更对象操作规则-允许设置更改任务执行人 | 勾选后，该生命周期才允许设置更改任务执行人 | |
变更对象操作规则-允许标记更改任务的完成情况 | 勾选后，该生命周期才允许标记更改任务的完成情况 | |
附件操作规则-允许添加附件 | 勾选后，该生命周期才允许添加附件 | |
附件操作规则-允许删除附件 | 勾选后，该生命周期才允许删除附件 | |
附件操作规则-允许打开附件 | 勾选后，该生命周期才允许打开附件 | |
附件操作规则-允许浏览附件 | 勾选后，该生命周期才允许浏览附件 | |
阶段联动规则-转换到此阶段时， 上游申请单也转换到此阶段 | 勾选后，变更单转换到此阶段时，上游申请单也转换到此阶段 | |
阶段联动规则-变更对象未生效时， 不能转换到此阶段 | 勾选后，变更对象未生效时，不能转换到此阶段 | |
阶段联动规则-变更对象生效后， 不能转换到此阶段 | 勾选后，变更对象生效后，不能转换到此阶段 | |
变更单流程终止规则 | 流程终止且反审核后，变更单转换到此阶段 | |
变更对象操作规则 | 允许进行跨组织影响评估 | |
启用分享模式 | 启用分享模式（取消时不会取消已有的分享；变更后请更新业务类型模型） | |
启用检入/检出编辑 | 启用检入/检出编辑功能 | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
下推变更单规则-只有负责人才能下推变更单 | 勾选后，只有负责人才能下推变更单 | |
查看变更单规则-允许查看已下推变更单 | 勾选后，允许查看已下推变更单 | |
下推变更单规则-允许下推变更单 | 勾选后，该生命周期才允许下推变更单 | |
预评估规则-允许添加设计变更对象 | 勾选后，该生命周期才允许添加设计变更对象 | |
预评估规则-允许添加BOM变更对象 | 勾选后，该生命周期才允许添加BOM变更对象 | |
预评估规则-允许添加批量替换对象 | 勾选后，该生命周期才允许添加批量替换对象 | |
数据显示规则 | 勾选指定生命周期状态不显示后，列表中该生命周期状态对象不显示 | |
预评估规则-允许进行设计端影响评估 | 勾选后，该生命周期才允许进行设计端影响评估 | |
预评估规则-允许进行供应链端影响评估 | 勾选后，该生命周期才允许进行供应链端影响评估 | |
预评估规则-允许进行制造端影响评估 | 勾选后，该生命周期才允许进行制造端影响评估 | |
附件操作规则-允许添加附件 | 勾选后，该生命周期才允许添加附件 | |
附件操作规则-允许删除附件 | 勾选后，该生命周期才允许删除附件 | |
附件操作规则-允许打开附件 | 勾选后，该生命周期才允许打开附件 | |
附件操作规则-允许浏览附件 | 勾选后，该生命周期才允许浏览附件 | |
预评估规则-允许进行跨组织影响评估 | 勾选后，该生命周期才允许进行跨组织影响评估 | |
阶段转换规则 | 下推了变更单后，申请单不允许转换到此阶段 | |
变更申请单流程终止规则 | 流程终止且反审核后，变更申请单转换到此阶段 | |
项目 | 允许在当层业务类型下创建具体的实例 | 勾选后，该层业务类型下可创建具体实例 |
启用分享模式 | 多组织下，启用分享模式（取消时不会取消已有的分享； 变更后请更新业务类型模型），项目可从创建组织分享给其他组织 | |
启用检入/检出编辑 | 启用检入/检出编辑功能 | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
项目规则-启动对应阶段 | 启动项目对应的生命周期阶段 | |
项目规则-结束对应阶段 | 结束项目对应的生命周期阶段 | |
项目规则-创建人具有全部权限 | 勾选后，创建人具有当前生命周期的所有权限（走变更，不给全部权限） | |
项目规则-创建人具有查看、 修改项目权限设置权限 | 勾选后，创建人具有查看、修改项目权限设置权限 | |
项目规则-指定好项目经理才能转到此阶段 | 勾选后，指定好项目经理才能转到该阶段 | |
项目规则-修改项目计划、团队、 执行控制时需要进行变更申请 | 勾选后，修改项目计划、团队、 执行控制时需要进行变更申请，不可直接修改 | |
数据显示规则 | 勾选指定生命周期状态不显示后，列表中该生命周期状态对象不显示 | |
项目规则-下层任务必须全部转到此阶段 | 勾选后，下层任务必须全部转到此阶段才允许上层转到该阶段 | |
项目规则-不允许修改 | 勾选后，当前阶段不允许修改项目 | |
项目规则-建立云之家群组 | 勾选后，可建立云之家群组 | |
项目规则-记录输入输出对象的当时版本 | 勾选后，记录输入输出对象的当时版本 | |
项目规则-下层任务自动转换到此阶段 | 勾选后，该阶段下层任务自动转换到此阶段 | |
项目规则-转到此阶段时检查项要求全部标记 | 勾选后，转到此阶段时检查项要求全部标记 | |
项目规则-不允许修改团队 | 勾选后，当前阶段不允许修改团队 | |
任务 | 允许在当层业务类型下创建具体的实例 | 勾选后，该层业务类型下可创建具体实例 |
启用分享模式 | 多组织下，启用分享模式（取消时不会取消已有的分享；变更后请更新业务类型模型），任务可从创建组织分享给其他组织使用。 | |
启用检入/检出编辑 | 启用检入/检出编辑功能 | |
业务类型树只显示名称 | 勾选后，业务类型视图的结构树只显示业务类型的名称，不显示编号 | |
任务规则-勾选此规则时，在新建任务时，输入输出文件夹不赋默认值；反之，会赋默认值 | 勾选此规则时，在新建任务时，输入输出文件夹不赋默认值 | |
任务规则-不允许修改 | 勾选后，当前阶段不允许修改任务 | |
任务规则-不允许修改计划开始时间 | 勾选后，当前阶段不允许修改计划开始时间 | |
数据显示规则 | 勾选指定生命周期状态不显示后，列表中该生命周期状态对象不显示 | |
任务规则-记录输入输出对象的当时版本 | 勾选后，记录输入输出对象的当时版本 | |
任务规则-不允许修改前置任务 | 勾选后，当前阶段不允许修改前置任务 | |
任务规则-输出成果要求全部通过 | 勾选后，任务转到当前阶段需要输出成果全部通过 | |
任务规则-不能新增、删除子任务、修改工期 | 勾选后，当前阶段不能新增、删除子任务、修改工期 | |
任务规则-下层任务必须全部转到此阶段 | 勾选后，任务转到当前阶段时要求下层任务必须全部转到此阶段 | |
任务规则-阶段任务要有阶段负责人； 任务要有任务负责人 | 勾选后，任务转到当前阶段时要求阶段任务要有阶段负责人； 任务要有任务负责人 | |
任务规则-启动对应阶段 | 启动任务对应的生命周期阶段 | |
任务规则-结束对应阶段 | 结束任务对应的生命周期阶段 | |
任务规则-下层任务自动转换到此阶段 | 勾选后，该阶段下层任务自动转换到此阶段 | |
任务规则-不允许修改团队 | 勾选后，当前阶段不允许修改团队 | |
任务规则-转到此阶段时检查项要求全部标记 | 勾选后，转到此阶段时检查项要求全部标记 | |
任务规则-子任务全部转到此阶段后， 上层任务也转到此阶段规则 | 勾选后，子任务全部转到此阶段后，上层任务也转到此阶段规则 |
赞 9
打赏